MÄRKTE USA/Börsen mit Aufschlägen nach Inflationsdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Freitag mit Aufschlägen geschlossen. Nach einem zurückhaltenden Handelsverlauf, zogen die Indizes erst im späten Handel deutlich nach oben. Der Dow-Jones-Index schloss 0,6 Prozent höher bei 41.563 Punkte. Der S&P-500 stieg um 1,0 Prozent, während der Nasdaq-Composite um 1,1 Prozent zulegte. Dabei gab es insgesamt 1.787 (Donnerstag: 1.909) Kursgewinner und 1.017 (858) -verlierer. Unverändert schlossen 65 (97) Titel. Am Montag findet aufgrund des "Labor Day" in den USA kein Handel statt.

Gesprächsthema waren die neuen US-Inflationsdaten. Diese fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Der von der US-Notenbank favorisierte PCE-Preisindex der Konsumausgaben erhöhte sich im Juli wie im Vormonat um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Im Monatsvergleich erhöhte sich der Index im Juli um 0,2 (0,1) Prozent. In der Kernrate ohne die Komponenten Nahrung und Energie stieg der Index um 2,5 (2,6) Prozent auf Jahres- und 0,2 (0,2) Prozent auf Monatssicht. Ökonomen hatten Raten von 2,7 und 0,2 Prozent erwartet. Die US-Verbraucher haben ihre Ausgaben moderat gesteigert. Für die Einkommen wurde ein Anstieg um 0,3 Prozent vermeldet. Ökonomen hatten ein Plus von 0,2 Prozent erwartet.

Die Marktreaktion auf die Daten fiel insgesamt zurückhaltend aus. Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere hält die Tür für einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im September für weit geöffnet. "Die PCE-Daten zeigen einen nachhaltigen Trend der Disinflation", sagte er mit Blick auf die Entwicklung im Juli. Ob es eine Senkung um 25 oder gar 50 Basispunkte wird, dürfte sich aber wahrscheinlich erst mit den US-Arbeitsmarktdaten in der kommenden Woche entscheiden.

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im August indessen stärker aufgehellt als erwartet. Verbessert hat sich auch der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan ebenfalls für August.

Dollar nach Daten fester - Ölpreise sinken

Am Devisenmarkt notierte der Dollar nach den Daten fester. Der Dollar-Index stieg um 0,3 Prozent. Die "Tauben" der Fed, die Zinssenkungen befürworten, seien mehr an den Arbeitsmarktdaten als an den Inflationszahlen interessiert, so Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank. Was das Spiel wirklich verändern würde, wären starke Arbeitsmarktdaten in der nächsten Woche, ergänzt die Teilnehmerin.

Die Ölpreise gaben deutlich nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent sanken um bis zu 3,1 Prozent. Berichten zufolge planen die Opec und ihre Verbündeten im Oktober mit der Rücknahme der Förderkürzungen zu beginnen. Hintergrund sei der Ausfall der libyschen Produktion und die Erwartung, dass die US-Notenbank im September mit einer Zinssenkung beginnen wird.

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihre Aufwärtsbewegung nach den Inflationsdaten fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 5,6 Basispunkte auf 3,92 Prozent.

Der Goldpreis gab nach den deutlichen Vortagesaufschlägen nun wieder nach. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,7 Prozent.

Dell-Aktie nach Zahlen mit Aufschlägen - Intel mit Kurssprung

Dell Technologies hat im zweiten Quartal höhere Umsätze und Gewinne verzeichnet, da die Nachfrage nach Servern für Künstliche Intelligenz stark gestiegen ist. Für die Aktie ging es um 4,4 Prozent nach oben.

Intel (+9,6%) könnten strategische Veränderungen und Sparmaßnahmen ins Haus stehen. Der US-Chipkonzern prüfe vor der anstehenden Board-Sitzung im September verschiedene Optionen für sein Geschäft, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf nicht genannte Kreise. Diskutiert werde unter anderem darüber, ob Pläne für neue Werke gestrichen werden könnten. Auch über eine mögliche Abspaltung des Produktdesign- und Produktionsgeschäfts werde gesprochen, hieß es weiter.

Cisco Systems (+0,3%) hat nach einem vorläufigen Urteil eine Patentrechtsklage verloren und soll Paltalk Holdings 65,7 Millionen US-Dollar zahlen.

Goldman Sachs plant die Entlassung von mehr als 1.300 Mitarbeitern als Teil eines jährlichen Überprüfungsprozesses, um die leistungsschwachen Mitarbeiter auszusortieren, so mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Bank wird wahrscheinlich zwischen 3 und 4 Prozent ihrer Belegschaft abbauen, so die Personen. Die Aktie schloss kaum verändert.

Lululemon Athletica (+0,2%) hat mit einer weiteren Verlangsamung seines Geschäfts in der Region Americas zu kämpfen. Der Sportbekleidungshersteller senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal übertraf der Konzern aber die Gewinnerwartungen.

Für die Titel von Marvell Technology ging es kräftig um 9,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiter-Produkten gab einen starken Ausblick für das laufende Quartal.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.562,95 +0,6% 227,90 +10,3%

S&P-500 5.648,21 +1,0% 56,25 +18,4%

Nasdaq-Comp. 17.713,62 +1,1% 197,19 +18,0%

Nasdaq-100 19.574,64 +1,3% 249,19 +16,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,92 +2,9 3,89 -49,8

5 Jahre 3,72 +5,0 3,67 -28,4

7 Jahre 3,81 +5,5 3,76 -15,8

10 Jahre 3,92 +5,6 3,86 3,8

30 Jahre 4,21 +6,6 4,15 24,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1055 -0,2% 1,1078 1,1068 +0,1%

EUR/JPY 161,57 +0,6% 160,57 160,85 +3,8%

EUR/CHF 0,9396 +0,1% 0,9393 0,9392 +1,3%

EUR/GBP 0,8417 +0,0% 0,8409 0,8414 -3,0%

USD/JPY 146,17 +0,8% 144,94 145,32 +3,8%

GBP/USD 1,3134 -0,2% 1,3174 1,3157 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0883 -0,1% 7,0815 7,0982 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 58.780,45 -1,2% 58.925,50 60.990,60 +35,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,59 75,91 -3,1% -2,32 +3,7%

Brent/ICE 78,82 79,94 -1,4% -1,12 +4,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,4 39,27 +0,3% +0,13 +18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.502,38 2.521,29 -0,7% -18,91 +21,3%

Silber (Spot) 28,86 29,48 -2,1% -0,62 +21,4%

Platin (Spot) 928,35 942,50 -1,5% -14,15 -6,4%

Kupfer-Future 4,15 4,15 +0,1% +0,00 +5,3%

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August 30, 2024 16:15 ET (20:15 GMT)