Kulicke & Soffa gibt Vereinbarungen zur Akquisition von Orthodyne Electronics und zur Veräußerung des Geschäftsbereichs K&S Wire bekannt

Kulicke & Soffa Industries, Inc. (NASDAQ:KLIC) ("K&S”) gab heute bekannt, dass das Unternehmen definitive Vereinbarungen im Wesentlichen zur Akquisition des gesamten Gesellschaftsvermögens der Orthodyne Electronics Corporation ("Orthodyne”), einem führenden Lieferanten von Wedge-Bondern, und zum Verkauf des Geschäftsbereichs K&S Wire an die W.C. Heraeus GmbH ("Heraeus”), einem Edelmetall- und Technologiekonzern mit führender Position auf seinen Märkten, getroffen hat. Die Akquisition von Orthodyne Gemäß den Vereinbarungsbedingungen finanziert K&S die Akquisition von Orthodyne mit ca. 7,1 Millionen K&S-Stammaktien plus 80 Million $ an Barmitteln. Bei Nichtvollzug der Transaktion bis zum 31. Oktober 2008 beträgt der Kaufpreis ca. 19,6 Millionen K&S-Stammaktien und keine Barmittel. Der Deal umfasst eine mögliche Gewinnbeteiligung von bis zu zusätzlich 40 Millionen Dollar, wenn von Orthodyne bestimmte finanzielle Ziele in den nächsten drei Jahren erreicht werden. Der innerhalb von ca. 60 Tagen erwartete Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Wertberichtigungen des Geschäftskapitals und der Abschlussbedingungen einschließlich regulatorischer Genehmigungen. "Die Akquisition von Orthodyne steht im Einklang mit unserer vorgegebenen Strategie und ermöglicht es K&S, aus unseren Stärken in der Ausrüstungsherstellung Nutzen zu ziehen und unsere Position als führender Lieferant von Interconnect Solutions weiter zu festigen”, erklärte Scott Kulicke, Chairman und Chief Executive Officer von K&S. "Orthodyne ist ein schnell wachsender, rentabler Marktführer und bietet uns eine tiefere Durchdringung der eigenständigen Seite des Halbleitermarktes, speziell der attraktiven Märkte für Energiemanagement und Hybridmodule.” Orthodyne, ein Unternehmen im Privatbesitz mit Sitz in Irvine, Kalifornien, ist der führende Lieferant von Wedge-Bondern und Wedges für die Energiemanagement- und Hybridmodulmärkte. Die Fokussierung von Orthodyne auf den schnell wachsenden Energiemanagementmarkt hat in den letzten fünf Jahren zu einer jährlichen Wachstumsrate bei den Gesamteinnahmen im zweistelligen Bereich gesorgt, wobei die Einnahmen im Jahr 2007 bei 110 Millionen $ lagen. Das Führungsteam von Orthodyne unter der Leitung von Gregg Kelly sowie alle 280 Mitarbeiter werden übernommen. Die Veräußerung des Geschäftsbereichs Wire Gemäß den Vereinbarungen für das Drahtgeschäft zahlt Heraeus, abhängig von bestimmten Wertberichtigungen des Geschäftskapitals, 155 Millionen $ an Barmitteln an K&S für den Drahtgeschäftsbereich des Unternehmens. K&S und Heraeus werden auch eine Vereinbarung zur strategischen, technischen Zusammenarbeit abschließen, das gegenseitigen Zugriff auf Fachwissen im Bereich Forschung und Entwicklung bietet, um die sich ergebenden, technischen Synergien zu nutzen, wenn der Drahtbondingprozess als System betrachtet wird, das Bonder, Werkzeuge und Draht umfasst. Der innerhalb von ca. 60 Tagen erwartete Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen einschließlich regulatorischer Genehmigungen. Scott Kulicke erklärte: "Wir glauben fest an das Drahtgeschäft, speziell mit spannenden neuen Drahtprodukten wie MaxSoft. Es ist ein sehr robustes Geschäft mit hervorragenden Kundenbeziehungen und wird ein sehr solider Vermögenswert für Heraeus sein. Doch die Anforderungen an das Geschäftskapital durch diesen Geschäftsbereich sind beträchtlich und daher aus finanzieller Sicht für uns nicht mehr sinnvoll. Heraeus ist ideal positioniert, um das anhaltende Wachstum zu unterstützen und die zukunftsweisenden Drahtprodukte, die wir in diesem Geschäftsbereich entwickelt haben, durch Leverage der beträchtlich höheren Bilanz des Unternehmens zu nutzen. Das Drahtgeschäft passt sehr gut zu den Kernkompetenzen von Heraeus, einem Unternehmen, das weltweit mit Edelmetallen handelt und alle zugehörigen Services, beispielsweise die Veredelung, anbietet. Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Auswahl eines Käufers in einem robusten Bietungsverfahren war die Fähigkeit, eine langfristige, strategische Allianz mit einem Partner aufzubauen, den wir gut kennen und respektieren. Wir sind begeistert von der mit Heraeus gebildeten Allianz im Technologiebereich, die es uns ermöglichen wird, die zwischen beiden Unternehmen bestehenden technischen Synergien zu nutzen.” "W. C. Heraeus beabsichtigt, die Marktposition des Unternehmens auszubauen und seine Präsenz in Asien und Nordamerika zu stärken”, erklärte Dr. Peter Köhler, Managing Director von W. C. Heraeus, dem größten Geschäftssegment des Heraeus-Konzerns. "Die Akquisition des Drahtgeschäfts von K&S und seiner Produktionsanlagen in Singapur und in der Schweiz wird unsere Marktposition speziell in Asien stärken, wobei es sich um den Schwerpunkt der weltweiten Halbleiterindustrie und einen strategisch wichtigen Standort in enger Nachbarschaft zu unseren Kunden handelt.” Finanzielle Details Die nachstehende Tabelle der Finanzergebnisse von K&S in 2007 verdeutlicht die potenzielle finanzielle Auswirkung dieser einzelnen Transaktionen, wobei eine Einbeziehung der Ergebnisse von Orthodyne und der Veräußerung des Drahtgeschäfts angenommen wurde.       Finanzergebnisse 2007 (in 1.000)   Nettorendite   Bruttogewinn   Bruttogewinnspanne K&S, wie ausgewiesen   $ 700.404   $ 180.934   25,8% K&S ohne GB Wire und mit Orthodyne   $ 480.949   $ 220.747   45,9% "Diese Transaktionen hätten unseren Bruttogewinn sowohl absolut als auch als Sales-Prozentsatz beträchtlich verbessert”, erklärte Maurice Carson, Chief Financial Officer von K&S. "Orthodyne ist ein rentables und wachsendes Unternehmen. Zudem hätte die Veräußerung unseres Drahtgeschäfts die Anforderungen an das Geschäftskapital beträchtlich reduziert und den Cash Flow verbessert.” Zusammenfassend sagte Scott Kulicke: "Diese Transaktionen demonstrieren unser Engagement, rentables Wachstum zu finden und zu steuern und unsere Bilanz zu stärken. Verbunden mit der Akquisition von Alphasem im letzten Jahr besitzt K&S eine Kernkompetenz über eine vollständige Familie von Interconnect-Technologien für eine Vielfalt mikroelektronischer Anwendungen hinweg, die unserer jetzt breiter angelegten Kundenbasis noch mehr Wert bietet. K&S wird zudem einen größeren Total Available Market für Back-End-Montageausrüstung bedienen, was mehr Wachstumschancen bietet, wenn der Zyklus der Branche in der Zukunft wieder positiv wird.” Einzelheiten zur Telefonkonferenz Eine Telefonkonferenz zur Diskussion dieser Transaktionen wird am 1. August 2008 ab 9 Uhr EDT stattfinden. Interessierte Teilnehmer können für die Telefonkonferenz 877-407-8037 oder international 201-689-8037 wählen oder sich bei http://www.kns.com/investors/events im Listen-only-Modus anmelden. Eine Wiederholung steht etwa eine Stunde nach Abschluss der Konferenz zur Verfügung und kann kostenfrei über 877-660-6853 oder international über 201-612-7415 angehört werden. Dazu ist die Verwendung des Zugriffscodes 5521 für die Wiederholung (Kontonummer) und 292381 (ID-Nummer für die Wiederholung) erforderlich. Eine Wiederholung wird auch auf der K&S-Website unter http://www.kns.com/investors/events zur Verfügung stehen. Die Wiederholung per Telefon und über die Website steht bis zum 1. September 2008 zur Verfügung. Orthodyne Electronics Orthodyne Electronics ist der führende Lieferant von Ultraschall-Wedge-Bondern und den dazugehörigen Werkzeugen. Diese Produkte werden in Feindraht-, Dickdraht- und großen Ribbon-Anwendungen einschließlich Stromhalbleitern und Energiehybriden verwendet. Damit werden energieeffiziente Lösungen in Produkten ermöglicht, die von Küchen- und Haushaltsgeräten für Verbraucher über die Industrieelektronik bis hin zu hybriden Elektrofahrzeugen reichen. Orthodyne entwickelt und fertigt die Produkte des Unternehmens an seinem Hauptsitz in Irvine, Kalifornien, und unterstützt seine Kunden über ein Sales- und Service-Netz in Nordamerika, Europa und Asien. Orthodyne hat in den letzten fünf Jahren eine jährliche Wachstumsrate bei den Gesamteinnahmen im zweistelligen Bereich erzielt, wobei die Einnahmen im Jahr 2007 bei 110 Millionen $ lagen. Der Heraeus-Konzern Heraeus, der Edelmetall- und Technologiekonzern mit Hauptsitz in Hanau, Deutschland, ist ein weltweit tätiges Familienunternehmen mit über 155jähriger Tradition. Die Geschäftsfelder umfassen die Bereiche Edelmetalle, Sensoren, Dental- und Medizinprodukte, Quarzglas und Speziallichtquellen. Mit einem Produktumsatz von 3 Milliarden € und einem Edelmetall-Handelsumsatz von 9 Milliarden € sowie weltweit mehr als 11.000 Mitarbeitern in über 100 Gesellschaften hat Heraeus eine führende Position auf seinen globalen Absatzmärkten. W. C. Heraeus GmbH, eine Tochtergesellschaft, verarbeitet die Edelmetalle und Spezialmetalle primär in Industrieprodukten für die Automobil-, Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie für die Medizinproduktbranche und nimmt eine führende Position im internationalen Edelmetallhandel ein. Die Contact Materials Division von W. C. Heraeus entwickelt, fertigt und vertreibt Bondingdraht zum Verbinden einzelner und integrierter Komponenten in der Halbleiterindustrie. Kulicke & Soffa Kulicke & Soffa (NASDAQ:KLIC) ist der weltweit führende Lieferant von Ausrüstung für die Halbleitermontage sowie der entsprechenden Materialien und Technologie. K&S liefert Drahtbonder, Kapillare, Draht, Die Bonder und Die Collets für alle Arten von Halbleiterpaketen, bei denen Draht für die internen elektrischen Verbindungen verwendet wird. K&S ist der einzige Großlieferant an die Halbleitermonategeindustrie, der seinen Kunden Ausrüstung für die Halbleitermontage zusammen mit den ergänzenden Verpackungsmaterialien und Prozesstechnologie liefert, mit denen seine Kunden die bestmöglichen Ergebnisse und Durchsatzraten erzielen. Nur Kulicke & Soffa kann diese montagebezogenen Produkte liefern, und diese Fähigkeit ermöglicht dem Unternehmen die Entwicklung von Systemlösungen für die neuen technologischen Herausforderungen bei der Montage und Verpackung von Halbleitergeräten der nächsten Generation. Die Website von Kulicke & Soffa ist zugänglich unter http://www.kns.com. Warnung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen Neben historischen Aussagen enthält diese Pressemitteilung Aussagen zu zukünftigen Ereignissen und unseren zukünftigen Geschäftsergebnissen. Bei diesen Aussagen handelt es sich um "zukunftsgerichtete” Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sie umfassen ohne Einschränkung Aussagen, die sich auf die mögliche finanzielle Wirkung der Orthodyne- und Heraeus-Transaktionen (einschließlich der Wirkung dieser Transaktionen auf unsere Bruttogewinne und Bruttogewinnspanne) beziehen sowie auf die erwarteten Abschlusstermine für die Orthodyne- und Heraeus-Transaktionen, die Wachstumsraten des Energiemanagementmarkts, das Wachstum von Orthodyne im Allgemeinen, unsere zukünftigen Wachstumschancen, Einnahmen, Einnahmenzuwächse, Sales, die Ertragsfähigkeit, rentables Wachstum, Finanzergebnisse, die Stärke unserer Bilanz und die Produktentwicklung. Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Beurteilung und Zukunftserwartungen bezüglich unseres Geschäfts darstellen, könnten eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen. Diese Faktoren umfassen ohne Einschränkung das Versagensrisiko beim erfolgreichen Management unseres Betriebs, das Risiko, dass erwartete Aufträge nicht zustande kommen oder dass eingegangene Aufträge (generell ohne Gebühren) hinausgeschoben oder storniert werden können, die Volatilität bei der Nachfrage nach Halbleitern und unseren Produkten und Services, das Risiko, dass wir nicht in der Lage sein könnten, neue Produkte und Produktverbesserungen rechtzeitig und kostengünstig zu entwickeln und herzustellen, das Risiko, dass die Orthodyne- und Heraeus-Transaktionen nicht abgeschlossen oder nicht gemäß den zum Datum dieser Pressemitteilung vereinbarten Bedingungen abgeschlossen werden, Terror- und Gewaltakte, die globalen Wirtschaftsbedingungen insgesamt, Risiken wie Änderungen von Handelsregulierungen, Kursschwankungen, politische Instabilität und Krieg, Risiken, die mit einer großen ausländischen Kunden- und Lieferantenbasis und dem Produktionsbetrieb im Ausland verbunden sind, potenzielle Instabilität an ausländischen Kapitalmärkten und die Faktoren, die im Geschäftsbericht 2007 der Kulicke and Soffa Industries, Inc. auf Formular 10-K und unseren anderen Einreichungen bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde aufgeführt wurden. Kulicke & Soffa Industries unterliegt keinerlei Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, zu aktualisieren oder zu ändern und lehnt eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.