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IRW-PRESS: Blackbird Energy Inc.: Blackbird Energy Inc. meldet Aufstockung der Einheiten- und CDE- Flow-Through-Aktienfinanzierung von 20 Mio. $ auf 25 Mio. $ sowie Einreichung eines abgeänderten und neu formulierten vorläufigen Prospekts

Blackbird Energy Inc. meldet Aufstockung der Einheiten- und CDE- Flow-Through-Aktienfinanzierung von 20 Mio. $ auf 25 Mio. $ sowie Einreichung eines abgeänderten und neu formulierten vorläufigen Prospekts

CALGARY, ALBERTA--(26. April 2016) -

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. DIE NICHTEINHALTUNG DIESER EINSCHRÄNKUNGSBESTIMMUNG KANN EINER VERLETZUNG DER US-WERTPAPIERGESETZE GLEICHKOMMEN.

Blackbird Energy Inc. (Blackbird oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:BBI) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Verbindung mit einer öffentlichen Aktienplatzierung einen abgeänderten und neu formulierten vorläufigen Kurzprospekt eingereicht hat. Die Aktienplatzierung erfolgt über ein Vermittlerkonsortium (die Vermittler) unter der Leitung von Dundee Securities Ltd. und Haywood Securities Inc., an dem sich auch Scotia Capital Inc., Raymond James Ltd., Cormark Securities Inc. und Mackie Research Capital Corporation beteiligen, und setzt sich zusammen aus: (i) bis zu 153.400.000 Einheiten (Einheiten) des Unternehmens zum Preis von 0,15 $ pro Einheit, wobei mit der Platzierung dieser Einheiten ein Bruttoerlös von bis zu 23.010.000 $ erzielt werden soll (die Einheitenplatzierung); sowie (ii) bis zu 13.400.000 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien), die auf CDE-Flow-Through-Basis (Flow-Through-Aktien) zum Preis von 0,15 $ pro Flow-Through-Aktie emittiert werden, wobei mit der Platzierung der Flow-Through-Aktien ein Bruttoerlös von bis zu 2.010.000 $ erzielt werden soll (die Flow-Through-Platzierung, und zusammen mit der Einheitenplatzierung, die Platzierung). Der Bruttoerlös aus der Platzierung wird sich insgesamt auf bis zu 25.020.000 $ belaufen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber - vorbehaltlich einer Anpassung in Abstimmung mit der für die Warrants geltenden Vereinbarung (Indenture) - zum Erwerb einer Stammaktie (jede eine Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,30 $ pro Warrant-Aktie, wobei die Ausübung innerhalb von 60 Monaten nach dem Abschlussdatum der Platzierung erfolgen muss (das Abschlussdatum). Die Warrants werden durch eine eigene Vereinbarung (Warrant Indenture) geregelt, die von Blackbird und der Computershare Trust Company spätestens zum Abschlussdatum zu unterzeichnen ist.

Die Vermittler haben eine Überzuteilungsoption erhalten, welche innerhalb von 30 Tagen nach dem Abschluss der Platzierung zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann, um zusätzlich bis zu 15 % der im Rahmen der Einheitenplatzierung verkauften Einheiten zu denselben Bedingungen wie oben beschrieben zum Verkauf anbieten zu können. Die Vermittler haben außerdem eine Überzuteilungsoption erhalten, welche vor dem Abschluss der Platzierung zur Gänze oder teilweise ausgeübt werden kann, um zusätzlich bis zu 15 % der im Rahmen der Flow-Through-Platzierung verkauften Flow-Through-Aktien zu denselben Bedingungen wie oben beschrieben zum Verkauf anbieten zu können.

Der Nettoerlös aus der Platzierung, einschließlich eines allfälligen Erlöses aus der Ausübung der den Vermittlern gewährten Überzuteilungsoption, werden vom Unternehmen voraussichtlich für folgende Zwecke verwendet: (i) für die Finanzierung der Kosten einer Batterie, eines Leitungssammelsystems und einer Wasserentsorgungsanlage im Blackbird-Projekt Elmworth; (ii) für die Finanzierung der Bohrungen und Fertigstellungskosten von Blackbirds viertem Bohrloch in der Montney-Formation im unternehmenseigenen Projekt Elmworth; und (iii) für allgemeine Unternehmenszwecke. Weitere Einzelheiten zur Verwendung des Nettoerlöses aus der Platzierung finden Sie im Abschnitt Verwendung des Erlöses im abgeänderten und neu formulierten vorläufigen Prospekt.

Die Einheiten und Flow-Through-Aktien werden in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario in Form eines Kurzprospekts gemäß der Vorschrift National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions zum Verkauf angeboten; der Verkauf der Einheiten ist in den Vereinigten Staaten und anderen Rechtssystemen im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung von den entsprechenden Registrierungsbestimmungen möglich.

Für den Abschluss der Platzierung gelten bestimmte Voraussetzungen wie der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange. Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 19. Mai 2016 abgeschlossen.

Über Blackbird

Blackbird Energy Inc. ist ein hochinnovatives, auf die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen spezialisiertes Unternehmen mit Tätigkeitsschwerpunkt in der kondensatreichen Montney-Formation bei Elmworth in der Nähe der Stadt Grande Prairie (Alberta).

Hinweise für den Leser

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die laut den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Insbesondere enthält diese Pressemeldung unter anderem auch zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich des Nettoerlöses aus der Platzierung und des Abschlussdatums. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistungen oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Risiken in Verbindung mit der Exploration, der Erschließung und dem Betrieb der unternehmenseigenen Projekte, die realen Ergebnisse der aktuellen Explorations- und Erschließungsaktivitäten, Schlussfolgerungen zu wirtschaftlichen Bewertungen, Änderungen der Rahmenbedingungen von Projekten im Zuge der weiteren Planung, die zukünftigen Öl- und Gaspreise, behördliche Genehmigungen, sowie Faktoren, die in den Abschnitten über Risikofaktoren, welche unser Geschäft betreffen, beschrieben werden und in der vorgeschriebenen Wertpapierberichterstattung des Unternehmens auf SEDAR angeführt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die realen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den Ergebnissen und Ereignissen in solchen Aussagen abweichen können. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass sie sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

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Kontaktdaten

Blackbird Energy Inc.

Garth Braun

Chairman, CEO & President

(403) 699-9929

gbraun@blackbirdenergyinc.com

Blackbird Energy Inc.

Jeff Swainson

Chief Financial Officer

(403) 699-9929

jswainson@blackbirdenergyinc.com

Blackbird Energy Inc.

Joshua Mann

Vice President, Business Development

(403) 699-9929

josh@blackbirdenergyinc.com

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