IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 28.04.2021

(NEU: Emissionspreis Synlab, Ankündigung hGears)

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Synlab AG

ERSTNOTIZ: 30.04.2021

BRANCHE: Labordienstleistungen

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

EMISSIONSPREIS: 18 Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 18 bis 23 Euro

ZEICHNUNGSFRIST: 19. bis 27.04.2021

VOLUMEN (WERT): 772 Millionen Euro (inklusive Greenshoe-Ausübung)

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt 42,9 Millionen Aktien, davon 22,2 Millionen

aus Kapitalerhöhung sowie 20,7 Millionen (inklusive Greenshoe) aus

dem Bestand der Altaktionäre

GREENSHOE: 5,6 Millionen Aktien

BEWERTUNG: 4 Milliarden Euro als Marktkapitalisierung,

5,9 Milliarden als Gesamt-Unternehmenswert

KONSORTIALFÜHRER: Goldman Sachs und JP Morgan als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: BofA Securities, Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas,

HSBC, Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Bookrunners.

Crédit Agricole CIB und Natixis als Co-Lead Managers

BÖRSENSYMBOL: SYAB

ISIN: DE000A2TSL71

WPK: A2TSL7

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468 Spac I SE (als Privatplatzierung)

ERSTNOTIZ: 30.04.2021

BRANCHE: Spac der Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital

SITZ: Luxemburg

BÖRSENSEGMENT: Börse Frankfurt - General Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 27. und 28. April 2021

VOLUMEN (WERT): angepeilt sind 300 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 30 Millionen Einheiten bestehend

aus 1 Aktie und 1/3 Warrant

EMISSIONSPREIS: 10 Euro für 1 Aktie und 1/3 Warrant

ISIN: Aktie: LU2333563281; Warrant: LU2333564099

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Katek SE

ERSTNOTIZ: 04.05.2021

BRANCHE: Elektronik und -dienstleistungen

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 22. bis 28. April 2021

VOLUMEN (WERT): 83 bis 103 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): 3,95 Millionen Aktien, davon 3.433.080 Aktien

aus Kapitalerhöhung plus Greenshoe

GREENSHOE: 514.962 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 28.04.2021

BEWERTUNG: bis zu 344 Millionen Euro basierend auf einem Grundkapital von

bis zu 13.241.880 Inhaberaktien

BOOKBUILDINGSPANNE: 21 bis 26 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator,

zusammen mit M.M.Warburg als Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: KTEK

ISIN: DE000A2TSQH7

WPK: A2TSQH

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hGears AG

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer

SITZ: Schramberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): rund 65 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung plus nicht

genanntes Volumen aus Verkauf bestehender Aktien durch Altaktionäre

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen

mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner

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Apontis Pharma AG

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Pharma auf dem Gebiet Single Pills mit Schwerpunkt

auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen

SITZ: Monheim

BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

VOLUMEN (WERT): insgesamt über 100 Millionen Euro, davon angepeilter

Bruttoerlös für das Unternehmen von 40 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

VOLUMEN (STÜCK): jeweils nicht genannte Zahl neuer Aktien aus

Kapitalerhöhung und Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand

des Hauptanteilseigners The Paragon Fund II GmbH & Co. KG

GREENSHOE: geplant in üblichem Rahmen

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und

zusammen mit M.M. Warburg & Co Joint Bookrunner

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Meinauto Group AG (ehemals Mobility Holding GmbH)

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Online-Autohandel, u.a. Plattform meinauto.de

SITZ: Oberhaching bei München

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): mindestens 150 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung

plus nicht genanntes Volumen bestehender Aktien von Altaktionären

als Sekundärkomponente

GREENSHOE: geplant in nicht bekannter Höhe

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities, Barclays Bank Ireland plc, Citigroup,

Jefferies und UniCredit Bank AG als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners

ISIN: DE000MAG0008

WPK: MAG000

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Suse Software Solutions Germany GmbH, künftig Suse SA

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): neue Aktien aus Kapitalerhöhung mit einem angepeilten Erlös

von 500 Millionen Dollar (bzw rund 420 Millionen Euro) und bestehende

Aktien aus dem Besitz des abgebenden Aktionärs Marcel LUX III SARL,

indirekt im Besitz von Fonds, die durch die Investmentgesellschaft

EQT AB beraten werden

GREENSHOE: bis zu 15 Prozent der Summe der endgültigen Anzahl der

platzierten Basisaktien

BEWERTUNG: geschätzt bis zu 5 Milliarden Euro

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint

Global Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und

J.P. Morgan als Joint Bookrunners

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre von

Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Atai Life Sciences AG

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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Lilium GmbH

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über die Fusion mit dem bereits

börsennotierten Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

BEWERTUNG: spekulativ geschätzt bis zu 700 Millionen Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Mister Spex

ERSTNOTIZ: spekulativ im Juli 2021

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 1 Milliarde Euro

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell Herbst 2021

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

BEWERTUNG: spekulativ 10 bis 12 Milliarden Euro

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Omonia Office

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Büroimmobilien

SITZ: Sheffield (Großbritannien)

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Alle Angaben ohne Gewähr

Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2021 06:26 ET (10:26 GMT)