IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 25.10.2021

(NEU: Details zu Performance One)

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SDM SE

ERSTNOTIZ: 3. November 2021 (nach Unternehmensangaben voraussichtlich früher)

BRANCHE: Sicherheitsdienstleister

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Börse Düsseldorf

ZEICHNUNGSFRIST: 11. bis 25. Oktober 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 3,30 bis 3,60 Euro

VOLUMEN (WERT): bis zu 2,48 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 690.000 Aktien, davon 600.000 aus Kapitalerhöhung

DATUM EMISSIONSPREIS: 25.10.2021

BEWERTUNG: 10,30 bis 11,23 Millionen Euro

ISIN: DE000A3CM708

WPK: A3CM70

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Performance One AG

ERSTNOTIZ: 12.11.2021

BRANCHE: Lösungen für Digitalisierung der Marketing- und Absatzstrategie

SITZ: Mannheim

BÖRSENSEGMENT: Scale-Segment der Börse Frankfurt

ZEICHNUNGSFRIST: 26. Oktober bis 4. November 2021

BOOKBUILDINGSPANNE: 36 bis 46 Euro

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös Unternehmen 10,6 bis 13,6 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt bis zu knapp 347.000 Aktien, davon 294.984 aus

Kapitalerhöhung und 6.539 bestehende Aktien plus Greenshoe

GREENSHOE: 45.228 bestehende Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 04.11.2021

BEWERTUNG: 36 bis 46 Millionen Euro Marktkapitalisierung

KONSORTIALFÜHRER: Quirin Privatbank AG als Global Coordinator

und Sole Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: PO1

ISIN: DE000A12UMB1

WPK: A12UMB

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Bionfrontera Inc (US-Tochter der Biofrontera AG)

ERSTNOTIZ: Börsenprospekt bei SEC eingereicht

BRANCHE: dermatologische Medikamente und medizinische Kosmetika

SITZ: Woburn/USA

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq

BOOKBUILDINGSPANNE: 5,00 bis 7,00 US-Dollar

VOLUMEN (WERT): bis zu 24,15 Millionen US-Dollar

VOLUMEN (STÜCK): bis zu 3,45 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung

BÖRSENSYMBOL: BFRI

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Mainz Biomed BV

ERSTNOTIZ: Antrag für Notierung an der US-Börse Nasdaq gestellt

BRANCHE: Entwicklung von molekulargenetischen Krebsdiagnostikprodukten

SITZ: Mainz

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

EMISSIONSPREIS: erwartet 4 bis 6 Dollar

VOLUMEN (WERT): erwartet bis zu ca 10 Millionen US-Dollar

inkl. Mehrzuteilungsoption, Basisemission ca 8,4 Millionen US-Dollar

(in der Mitte der avisierten Preisspanne)

VOLUMEN (STÜCK): 2 Millionen Aktien plus mögliche Mehrzuteilungsoption

GREENSHOE: 300.000 Aktien

BÖRSENSYMBOL: MYNZ

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Trans-o-Flex Express GmbH

ERSTNOTIZ: 4. Quartal 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Logistik

SITZ: Weinheim

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): Bruttoerlös mindestens 130 Millionen Euro

KONSORTIALFÜHRER: J.P. Morgan und Deutsche Bank

KONSORTIALMITGLIEDER: Jefferies und UniCredit

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Daimler Truck Holding AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt), Spin-off auf ao Hauptversammlung

am 1. Oktober 2021 beschlossen

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

VOLUMEN (WERT): Daimler-Aktionäre erhalten für je zwei Aktien

eine zusätzliche Aktie der Daimler Truck Holding AG

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Henri Broen Holding BV

ERSTNOTIZ: Ende 2021 (Ankündigung CEO)

BRANCHE: Finanz- und Management-Holding

SITZ: Kleve

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Veganz Group AG

ERSTNOTIZ: "in den nächsten Monaten" (Stand Oktober 2021)

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale Segment)

VOLUMEN (WERT): bis zu 50 Millionen Euro; angestrebter

Bruttoemissionserlös ca 35 Millionen Euro

VOLUMEN (STÜCK): neue Aktien aus Kapitalerhöhung plus bestehende Anteile

von Altaktionären

KONSORTIALFÜHRER: M.M.Warburg & CO als Sole Global Coordinator

und Sole Bookrunner

KONSORTIALMITGLIEDER: Quirin Privatbank als Co-Lead Manager

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Here

ERSTNOTIZ: Börsengang über Spac geplant (spekulativ)

BRANCHE: Navigationssoftware

BEWERTUNG: spekulativ 5 Milliarden Euro

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Signa Sports United (über US-Spac Yucaipa Acquisition Corp)

ERSTNOTIZ: voraussichtlich Dezember 2021 (Indikation Unternehmen,

zuvor im November Entscheidung auf HV von Spac Yaculpa über Zusammenschluss)

BRANCHE: Sport-Onlinehändler der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: New York Stock Exchange (Nyse)

BEWERTUNG: 3,2 Milliarden Dollar

ISIN: YAC (von Yucaipa)

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Herbst 2021 möglich (Spekulation)

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: spekulativ rund 5 Milliarden Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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BMZ Group

ERSTNOTIZ: September 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Batteriehersteller

SITZ: Karlstein

VOLUMEN (WERT): spekulativ 500 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ 2 Milliarden Euro

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: rund 950 Millionen Euro (Stand nach

Finanzierungsrunde im Oktober 2021)

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LR Health & Beauty Systems GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (spekulativ)

BRANCHE: Kosmetik und Gesundheitsprodukte

SITZ: Ahlen

BEWERTUNG: gut 500 Millionen Euro (spekulativ)

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 250 Millionen Euro

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPK: A0SLQ9

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: Software (cloudbasierte ERP-Plattform)

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (STÜCK): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

BEWERTUNG: über 3 Milliarden Dollar nach jüngster Finanzierungsrunde

(Stand Juni 2021)

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: gut 9 Milliarden US-Dollar (Stand nach Finanzierungsrunde

im Oktober 2021)

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Ottobock

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

BEWERTUNG: spekulativ bis zu 5 Milliarden Euro

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Parship-Meet (Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

BEWERTUNG: spekulativ 4 bis 5 Milliarden Euro

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: "nach 2021" (Aussage Mehrheitsaktionär BASF)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Babbel Group AG

ERSTNOTIZ: verschoben, IPO nach Unternehmensangaben mittelfristig weiter geplant

BRANCHE: Sprachlern-Software

BÖRSENSYMBOL: BABL

ISIN: DE000A3CWAW6

WPK: A3CWAW

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Best Secret GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2022 (Aussage von Investor Permira)

BRANCHE: Online-Modehändler

SITZ: Dornach bei München

BEWERTUNG: spekulativ rund 2 Milliarden Euro

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Cantourage GmbH

ERSTNOTIZ: 2022 oder 2023 (Indikation Unternehmen)

BRANCHE: Cannabis

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: "hoher zweistelliger Millionen-Euro-Betrag" (Unternehmensangaben nach Finanzierungsrunde - Stand Juni 2021)

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Celonis SE

ERSTNOTIZ: Börsengang Option (Unternehmen)

BRANCHE: Softwarespezialist (Process Mining)

SITZ: München

BEWERTUNG: nach jüngster Finanzierungsrunde 11,1 Milliarden Dollar (Stand Juni 2021)

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2022 (Aussage CEO)

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: möglicherweise an den Börsen Amsterdam oder London und nicht Frankfurt

BEWERTUNG: ca 1,4 Milliarden Euro (Stand Oktober 2021)

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

BEWERTUNG: geschätzt 7 Milliarden Euro

ISIN: DE000SPG1003

WPK: SPG100

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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Kontakt zum Autor: ipo.de@dowjones.com

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2021 03:33 ET (07:33 GMT)