IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 25.09.2015

Erstnotiz: 01.10.2015 Branche: Online-Marktplätze wie Autoscout24 und Immobilienscout24 Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis 30.09.2015 Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 33,00 Euro Emissionsvolumen: 44,5 Millionen Aktien; inklusive Greenshoe zwischen 899 Millionen und 1,056 Milliarden Euro; davon 225 Mio Euro brutto durch Ausgabe von 8,5 Mio neuen Aktien Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro Greenshoe: bis zu 6,675 Millionen Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre Bekanntgabe Emissionspreis: 30.09.2015 Konsortialführer: Credit Suisse und Goldman Sachs International (als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: Barclays, Jefferies und Morgan Stanley (Joint Bookrunners) Börsensymbol: G24 ISIN: DE000A12DM80 WPKN: A12DM8 +++++++++++++++++++++++ Covestro (Ausgliederung der Sparte Material Science von Bayer)

Erstnotiz: 02.10.2015 Branche: Chemie, Kunststoffe Unternehmenssitz: Leverkusen Segment: Prime Standard IPO-PK: 21.09.2015 Zeichnungsfrist: 21.09.2015 bis voraussichtlich 01.10.2015 Bookbuildingspanne: 26,50 Euro bis 35,50 Euro Emissionsvolumen: geschätzt 2,5 Milliarden Euro; begeben werden zwischen 70,4 und 94,3 Millionen neue Aktien, abhängig vom Emissionspreis Unternehmensbewertung: geschätzt 11 Milliarden Euro Bekanntgabe Emissionspreis: voraussichtlich 01.10.2015 Konsortialführer: Deutsche Bank und Morgan Stanley Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgen, UBS Investment Bank, BNP Paribas, UniCredit Börsensymbol: 1COV ISIN: DE0006062144 WPKN: 606214 +++++++++++++++++++++++ Schaeffler

Erstnotiz: 05.10.2015 (geplant) Branche: Automobil- und Industriezulieferer Unternehmenssitz: Herzogenaurach Segment: Prime Standard (Frankfurt und Luxemburg) IPO-PK: 21.09.2015 Zeichnungsfrist: Privatplatzierung ohne öffentliches Angebot Bookbuildingspanne: Start Bookbuilding für den 28.09.2015 geplant Emissionsvolumen: bis zu 166 Millionen Vorzugsaktien, davon bis zu 100 Millionen aus dem Bestand des Unternehmens Greenshoe: Nicht bekannt Bekanntgabe Emissionspreis: Pricing und Allokation für 02.10.2015 geplant Emissionspreis: Nicht bekannt Konsortialführer: Deutsche Bank und Citigroup Global Markets (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch und HSBC Trinkaus & Burkhardt (Joint Bookrunners) +++++++++++++++++++++++ Chorus Clean Energy AG

Erstnotiz: 07.10.2015 Branche: Betreiber von Solar- und Windenergieanlagen Unternehmenssitz: Neubiberg bei München Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 25. September bis 2. Oktober 2015 Bookbuildingspanne: 9,75 bis 12,50 Euro Emissionsvolumen: geplant bis zu 12 Millionen Aktien (inkl Greenshoe), davon 8,0 bis 10,3 Millionen neue Aktien sowie bis zu 914.058 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter, Volumen insgesamt (inkl. Greenshoe) bis zu 125 Millionen Euro Greenshoe: geplant bis zu 1,9 Millionen Aktien Konsortialführer: Berenberg Konsortialmitglieder: BHF-Bank Börsensymbol: CU1 ISIN: DE000A12UL56 WPKN: A12UL5 +++++++++++++++++++++++ Steilmann SE

Erstnotiz: noch 2015 Branche: Mode und Heimtextilien Unternehmenssitz: Bergkamen Segment: Prime Standard Konsortialführer: Oddo Seydler Bank als Global Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI Joint Bookrunner +++++++++++++++++++++++ Xella International SA

Erstnotiz: noch 2015 Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell ) Unternehmenssitz: Duisburg Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200 Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit, Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater) +++++++++++++++++++++++ Hapag-Lloyd AG

Erstnotiz: Herbst 2015, voraussichtlich Oktober oder November Branche: Reederei Unternehmenssitz: Hamburg Emissionsvolumen: möglicherweise rund 20 Prozent Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs, Berenberg +++++++++++++++++++++++ Jost

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ HelloFresh

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach Finanzierungsrunde im September 2015) +++++++++++++++++++++++ Edag

Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015 Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller Unternehmenssitz: Wiesbaden Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ Steinhoff International Holdings NV

Erstnotiz: 07.12.2015 Branche: Möbelhandel (u.a. Poco) Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika Segment: Prime Standard ISIN: ZAE000016176 WPKN: 916484 +++++++++++++++++++++++ Bombardier Transportation

Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in Deutschland Branche: Bahntechnik Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Armacell GmbH

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Dämmstoffe Unternehmenssitz: Münster Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Carsb2b Group AG

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich Unternehmenssitz: Frankfurt +++++++++++++++++++++++ Trelleborg-Vibracoustic

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der Freudenberg-Gruppe Unternehmenssitz: Darmstadt +++++++++++++++++++++++ Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2016 Branche: Energie Unternehmenssitz: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016 Branche: Bank +++++++++++++++++++++++ Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Delivery Hero

Erstnotiz: frühestens 2016 Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++KalleGmbH

Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016 Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und absorbierende Produkte Unternehmenssitz: Wiesbaden +++++++++++++++++++++++ German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli abgesagten Börsengang Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche internetbasierte Wachstumsunternehmen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Entry Standard Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Commerzbank AG Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, BHF-Bank AG und quirin bank AG Börsensymbol: GSJ ISIN: DE000A1MMEV4 WPKN: A1MMEV +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 +++++++++++++++++++++++ TF Bank AB

Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der Preisrange) Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Eschborn +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Aenova Holding GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Pharma Unternehmenssitz: Pähl +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen === (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

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