IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 18.05.2021

(NEU: Emissionspreis Suse)

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Suse SA

ERSTNOTIZ: 19.05.2021

EMISSIONSPREIS: 30 Euro

BOOKBUILDINGSPANNE: 29 bis 34 Euro

BRANCHE: Softwareentwickler, Linux-Anbieter

SITZ: Nürnberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 6. bis 17. Mai 2021

VOLUMEN (WERT): brutto bis zu 1,1 Milliarden Euro, davon 500 Millionen aus

Kapitalerhöhung und 400 Millionen aus Verkauf bestehender Aktien der

Investmentgesellschaft EQT plus bis zu 200 Millionen Euro aus Greenshoe

VOLUMEN (STÜCK): insgesamt 37,3 Millionen Aktien, davon 18,3 Millionen Aktien

aus Kapitalerhöhung und 14,2 Millionen bestehende Aktien plus Greenshoe

GREENSHOE: bis zu 4,8 Millionen (bestehende) Aktien

KONSORTIALFÜHRER: BofA Securities und Morgan Stanley als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners

KONSORTIALMITGLIEDER: Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies und

J.P. Morgan als Joint Bookrunners

BÖRSENSYMBOL: SUSE

ISIN: LU2333210958

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hGears AG

ERSTNOTIZ: 21.05.2021

BRANCHE: E-Bike- und Autozulieferer

SITZ: Schramberg

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

ZEICHNUNGSFRIST: 10. bis 18. Mai 2021

VOLUMEN (WERT): Nettoerlös von rund 61 Millionen Euro angestrebt

VOLUMEN (STÜCK): bis 6,667 Millionen Aktien, davon 2,4 Millionen neue Aktien

aus Kapitalerhöhung und bis zu 4,27 Millionen bestehende Aktien von

Bestandsaktionären (inkl. 1 Million Aktien Aufstockungsoption und Greenshoe)

GREENSHOE: bis zu 870.000 Aktien

DATUM EMISSIONSPREIS: 18.05.2021

BEWERTUNG: 239 bis 322 Millionen Euro Marktkapitalisierung

BOOKBUILDINGSPANNE: 23 bis 31 Euro

KONSORTIALFÜHRER: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und zusammen

mit ABN Amro (in Kooperation mit Oddo BHF SCA ) als Joint Bookrunner

BÖRSENSYMBOL: HGEA

ISIN: DE000A3CMGN3

WPK: A3CMGN

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Atai Life Sciences AG, künftig Atai Life Sciences NV

ERSTNOTIZ: evtl. Mai 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht

BRANCHE: Biotechnologie

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq

VOLUMEN (WERT): ca 100 Millionen Dollar

BEWERTUNG: zuletzt ca 2 Milliarden Dollar

BÖRSENSYMBOL: ATAI

ISIN: DE000A2LQ0G7

WPK: A2LQ0G

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Lilium GmbH, künftig Lilium NV

ERSTNOTIZ: 2. Quartal 2021, Unterlagen bei SEC eingereicht

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Oberpfaffenhofen

BÖRSENSEGMENT: US-Börse Nasdaq über Fusion mit bereits börsennotiertem

Spac Qell Acquisition Corp

BEWERTUNG: 3,3 Milliarden US-Dollar

BÖRSENSYMBOL: nach Vollzug der Transaktion LILM, derzeit QELLU für Qell

ISIN: KYG7307X1218 (von Qell)

WPK: A2QD9M (von Qell)

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Cheplapharm Arzneimittel GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang wird in Erwägung gezogen

BRANCHE: Pharma

SITZ: Greifswald

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Daimler Truck AG (als Spin-off des Truck & Bus-Geschäfts von Daimler)

ERSTNOTIZ: bis Ende 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Nutzfahrzeuge

SITZ: Stuttgart

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Vitesco Technologies Group AG (Bereich Antriebstechnik/Powertrain

der Continental AG)

ERSTNOTIZ: September 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Automobiltechnik

SITZ: Hannover

VOLUMEN (STÜCK): gut 40 Millionen Aktien, die die Aktionäre

von Continental im Verhältnis 5 zu 1 erhalten sollen

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Wintershall Dea GmbH

ERSTNOTIZ: Herbst 2021 (angekündigt)

BRANCHE: Öl- und Gasförderung

SITZ: Kassel / Hamburg

BEWERTUNG: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

WPK: WIDEA7

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Lesson Nine GmbH (Betreiber der Sprachlern-App Babbel

ERSTNOTIZ: möglicherweise Spätsommer 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BEWERTUNG: geschätzt mehr als 1 Milliarde Euro

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Luqom GmbH (Marke Lampenwelt)

ERSTNOTIZ: möglicherweise September 2021

BRANCHE: Online-Handel für Lampen

SITZ: Schlitz

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Blue Elephant Energy

ERSTNOTIZ: möglicherweise Juli 2021

BRANCHE: Wind- und Solarparkbetreiber

SITZ: Hamburg

VOLUMEN (WERT): spekulativ bis zu 150 Millionen Euro

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Blueplanet Investments AG

ERSTNOTIZ: "zwischen Frühjahr und Herbst" 2021 als Option

BRANCHE: Anlagen zur Desinfektion von Luft und Wasser

SITZ: Frankfurt

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Novem Gruppe

ERSTNOTIZ: möglicherweise 3. Quartal 2021

BRANCHE: Automobilzulieferer, Schwerpunkt Fahrzeuginnenraum

SITZ: Vorbach

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Weclapp SE (Tochter der 3U Holding AG)

ERSTNOTIZ: Ende 2021 oder 1. Halbjahr 2022

BRANCHE: CRM- und ERP-Software für Klein- und Mittelunternehmen

SITZ: Frankfurt

BÖRSENSEGMENT: Prime Standard

VOLUMEN (WERT): weitgehend neue Aktien aus Kapitalerhöhung (um ca 30 Prozent)

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About You GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Online-Modehandel

SITZ: Hamburg

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Arriva plc (Tochter der Deutschen Bahn)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Betreiber von Bussen und Bahnen

SITZ: Sunderland/Großbritannien

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Check 24

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Vergleichsportal

SITZ: München

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Deutsche Hospitality (Muttergesellschaft der Steigenberger Hotels AG)

ERSTNOTIZ: eventuell 2021

BRANCHE: Hotel

SITZ: Frankfurt

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Enpal GmbH

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2. Halbjahr 2021

BRANCHE: Leasing von Solaranlagen

SITZ: Berlin

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Mister Spex

ERSTNOTIZ: spekulativ Juli 2021

BRANCHE: Online-Optiker

SITZ: Berlin

VOLUMEN (WERT): spekulativ 300 bis 400 Millionen Euro

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Syntellix AG

ERSTNOTIZ: möglicherweise 2021

BRANCHE: Implantat-Technologie

SITZ: Hannover

BÖRSENSEGMENT: Börse Singapur

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Flixmobility GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Fernbusdienste (Marke Flixbus) und Bahnreisen (Marke Flixtrain)

SITZ: München

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Mymuesli

ERSTNOTIZ: spekulativ Herbst 2021

BRANCHE: Müsliprodukte

SITZ: Passau

VOLUMEN (WERT): spekulativ 100 Millionen Euro

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N26 Bank GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: Smartphone-Bank

SITZ: Berlin

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Online-Dating-Sparte von Prosiebensat1 (u.a. Parship, Elite Partners)

ERSTNOTIZ: eventuell 2022

BRANCHE: E-Commerce

SITZ: Hamburg

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Autodoc

ERSTNOTIZ: offen, Spekulation um Börsengang

BRANCHE: Onlinehändler für Kfz-Teile

SITZ: Berlin

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Bike24

ERSTNOTIZ: offen, Unternehmen erwägt Börsengang

BRANCHE: Onlinehändler für Fahrräder und Zubehör

SITZ: Dresden

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Chrono24

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Onlineportal für Luxusuhren

SITZ: Karlsruhe

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Contentful

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ noch 2021

BRANCHE: Software

SITZ: Berlin

BÖRSENSEGMENT: US-Börse, Börsengang über Spac eine Option

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Signa Sports United (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding,

der u.a. Karstadt gehört)

ERSTNOTIZ: offen, spekulativ Börsengang in den USA über ein Spac

BRANCHE: Sport-Onlinehändler

SITZ: Berlin

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Solarisbank

ERSTNOTIZ: Börsengang Option, eventuell über Spac 2022

BRANCHE: Fintech

SITZ: Berlin

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Tado GmbH

ERSTNOTIZ: Börsengang in den USA als Option

BRANCHE: Steuerungssoftware für Heizung und Klimaanlage

SITZ: München

BÖRSENSEGMENT: Nasdaq

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Veganz GmbH

ERSTNOTIZ: eventuell 2021 oder 2022

BRANCHE: vegane Lebensmittel

SITZ: Berlin

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Volocopter GmbH

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang via Spac als Option

BRANCHE: Flugtaxi

SITZ: Bruchsal

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Ottobock

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

SITZ: Duderstadt/künftig Berlin

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Springer Nature

ERSTNOTIZ: verschoben, ursprünglich angepeilt 2020

BRANCHE: Wissenschaftsverlag

SITZ: Berlin/Heidelberg

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Webhosting

SITZ: Montabaur

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Getyourguide

ERSTNOTIZ: offen - Börsengang als Option

BRANCHE: Buchungsplattform für Touren

SITZ: Berlin

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

ERSTNOTIZ: offen

BRANCHE: Autozulieferer

SITZ: Nürnberg

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DJG/smh/kla

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May 18, 2021 07:45 ET (11:45 GMT)