IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 15.10.2015

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Steilmann SE Erstnotiz: 27.10.2015

   Branche: Mode und Heimtextilien

   Unternehmenssitz: Bergkamen

   Segment: Prime Standard

   Zeichnungsfrist: 13. bis 22. Oktober 2015

   Bookbuildingspanne: 3,50 bis 5,00 Euro

   Emissionsvolumen: bis zu 19,55 Millionen Aktien, davon 2,55

   Millionen Aktien im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung;

   Bruttovolumen auf Basis Mittelwert der Preisspanne 72,3

   Millionen Euro bzw 83,1 Millionen Euro bei Ausübung der

   Greenshoe-Option

   Unternehmensbewertung: auf Basis Mittelwert der Preisspanne 170

   Millionen Euro, auf Basis der Bookbuildingspanne minimal 140,

   maximal 200 Millionen Euro

   Greenshoe: 2,55 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Oddo Seydler Bank als Global Coordinator und

   gemeinsam mit Banca IMI Joint Bookrunner

   Börsensymbol: STE

   ISIN: DE000A14KR50

   WPKN: A14KR5

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Hapag-Lloyd AG Erstnotiz: geplant für den 30.10.2015

   Branche: Reederei

   Unternehmenssitz: Hamburg

   Segment: Prime Standard (Frankfurt) und Regulierter Markt

   (Hamburg)

   Zeichnungsfrist: 15.10.2015 bis 27.10.2015

   Bookbuildingspanne: 23,00 Euro bis 29,00 Euro

   Emissionsvolumen: Geplant 300, maximal bis zu 410 (ursprünglich

   500) Millionen US-Dollar; 15,7 Mio Aktien (11,5 Mio aus

   Kapitalerhöhung, 2,3 Mio aus dem Bestand von TUI, Rest

   Greenshoe)

   Unternehmensbewertung: Geschätzt etwa 3,0 bis 3,7 Milliarden US-

   Dollar

   Greenshoe: 1,9 Mio Aktien aus dem Bestand der TUI

   Bekanntgabe Emissionspreis: 27.10.2015

   Konsortialführer: Berenberg, Deutsche Bank und Goldman Sachs

   International (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: Citigroup, Credit Suisse, HSBC und

   UniCredit (Additional Joint Bookrunners); DZ Bank, ING und

   M.M.Warburg (Co-Lead Manager)

   Börsensymbol: HLAG

   ISIN: DE000HLAG475

   WPKN: HLAG47

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HelloFresh Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Versender von Kochboxen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach

   Finanzierungsrunde im September 2015)

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Jost-Werke Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015

   Branche: Lkw-Zulieferer

   Unternehmenssitz: Neu-Isenburg

   Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro

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Edag AG Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015

   Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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Steinhoff International Holdings NV Erstnotiz: 07.12.2015

   Branche: Möbelhandel (u.a. Poco)

   Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika

   Segment: Prime Standard

   ISIN: ZAE000016176

   WPKN: 916484

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Bombardier Transportation Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in

   Deutschland

   Branche: Bahntechnik

   Unternehmenssitz: Berlin

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Armacell GmbH Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Dämmstoffe

   Unternehmenssitz: Münster

   Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro

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Trelleborg-Vibracoustic Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der

   Freudenberg-Gruppe

   Unternehmenssitz: Darmstadt

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Carsb2b Group AG Erstnotiz: eventuell 2015

   Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich

   Unternehmenssitz: Frankfurt

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Corestate Capital Holding Erstnotiz: Keine Angabe

   Branche: Immobilien

   Unternehmenssitz: Luxemburg

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Rund 100 Millionen Euro durch Ausgabe neuer

   Aktien; außerdem Platzierung weiterer Aktien der Altaktionäre

   Greenshoe: bis zu 15 Prozent des gesamten Angebotsvolumens, aus

   Beständen der Altaktionäre

   Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und

   Bookrunner)

   Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner)

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Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank) Erstnotiz: 2016

   Branche: Bank

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Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle, Abspaltung der E.ON SE) Erstnotiz: möglicherweise 2016

   Branche: Energie

   Unternehmenssitz: Düsseldorf

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Otto Bock Erstnotiz: geplant für 2017

   Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

   Hilfsmittel

   Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

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Axel Springer Digital Classifieds Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Anzeigenmarkt

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Auctionata AG Erstnotiz: offen, eventuell 2016

   Branche: Online-Auktionshaus

   Unternehmenssitz: Berlin

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Delivery Hero Erstnotiz: frühestens 2016

   Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie

   Lieferheld und Pizza.de

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro

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Kalle GmbH Erstnotiz: möglicherweise 1. Halbjahr 2016

   Branche: Wursthüllen, Additive sowie Schwammtücher und

   absorbierende Produkte

   Unternehmenssitz: Wiesbaden

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Xella International SA Erstnotiz: vorerst verschoben; Option auf Börsengang zu einem

   anderen Zeitpunkt wird offen gehalten.

   Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )

   Unternehmenssitz: Duisburg

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe von 200

   Millionen Euro; weitere Aktien aus dem Besitz des Eigentümers

   Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

   Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs

   (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit,

   Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater)

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CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015

   Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)

   Unternehmenssitz: Celle

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen

   Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei

   Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne

   Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro

   Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs

   Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca

   IMI

   Börsensymbol: CB9

   ISIN: DE000CBR111

   WPKN: CBR111

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TF Bank AB Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant

   18. September 2015

   Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen

   für Händler

   Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien

   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der

   Preisrange)

   Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien

   Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg

   Konsortialmitglieder: DZ Bank AG

   Börsensymbol: 6TF

   ISIN: SE0007331608

   WPKN: A14XKR

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German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli

   abgesagten Börsengang

   Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche

   internetbasierte Wachstumsunternehmen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Entry Standard

   Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl.

   Greenshoe)

   Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro

   Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Commerzbank AG

   Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA,

   BHF-Bank AG und quirin bank AG

   Börsensymbol: GSJ

   ISIN: DE000A1MMEV4

   WPKN: A1MMEV

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Aenova Holding GmbH Erstnotiz: offen

   Branche: Pharma

   Unternehmenssitz: Pähl

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen

   Branche: Immobilien

   Unternehmenssitz: Eschborn

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Westwing Home & Living GmbH Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Möbelhändler

   Unternehmenssitz: München

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H.C. Starck Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

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Ista Deutschland Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

++++++++++++++++++++++++ - alle Angaben ohne Gewähr ===

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   October 15, 2015 03:44 ET (07:44 GMT)

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