IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 07.09.2015

   (Wiederholung)

Erstnotiz: voraussichtlich 18. September 2015 Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce-Lösungen für Händler Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 7. bis voraussichtlich 16.09.2015 Bookbuildingspanne: 15,00 bis 19,00 Euro Emissionsvolumen: bis zu 10,4 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro (Basis Mittel der Preisrange) Greenshoe: bis zu 725.625 Aktien Bekanntgabe Emissionspreis: 16.09.2015 Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg Konsortialmitglieder: DZ Bank AG Börsensymbol: 6TF ISIN: SE0007331608 WPKN: A14XKR +++++++++++++++++++++++ Covestro (Ausgliederung der Sparte MaterialScience von Bayer)

Erstnotiz: im 4. Quartal 2015 Branche: Chemie, Kunststoffe Unternehmenssitz: Leverkusen Segment: Prime Standard Unternehmensbewertung: geschätzt 11 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Hapag-Lloyd AG

Erstnotiz: Herbst 2015, voraussichtlich Oktober Branche: Reederei Unternehmenssitz: Hamburg Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs, Berenberg +++++++++++++++++++++++ Scout24

Erstnotiz: bis Jahresende 2015 (Ankündigung des Unternehmens) Branche: Online-Marktplätze wie Autoscout24 und Immobilienscout24 Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: angepeilt ist Nettoerlös von mindestens 200 Millionen Euro Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 2 Milliarden Euro Konsortialführer: Credit Suisse und Goldman Sachs International (als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners) Konsortialmitglieder: Barclays, Jefferies und Morgan Stanley (Joint Bookrunners) +++++++++++++++++++++++ HelloFresh

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Versender von Kochboxen Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ Edag

Erstnotiz: voraussichtlich zweite Hälfte 2015 Branche: Entwicklungsdienstleister für Autohersteller Unternehmenssitz: Wiesbaden Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro +++++++++++++++++++++++ Jost

Erstnotiz: möglicherweise Herbst 2015 Branche: Lkw-Zulieferer Unternehmenssitz: Neu-Isenburg Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Steinhoff International Holdings NV

Erstnotiz: 07.12.2015 Branche: Möbelhandel (u.a. Poco) Unternehmenssitz: Sandton/Südafrika Segment: Prime Standard ISIN: ZAE000016176 WPKN: 916484 +++++++++++++++++++++++ Bombardier Transportation

Erstnotiz: voraussichtlich 4. Quartal 2015, voraussichtlich in Deutschland Branche: Bahntechnik Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Trelleborg-Vibracoustic

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Automobilzulieferer, derzeit Tochterunternehmen der Freudenberg-Gruppe Unternehmenssitz: Darmstadt +++++++++++++++++++++++ Armacell GmbH

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Dämmstoffe Unternehmenssitz: Münster Emissionsvolumen: möglicherweise 300 Millionen Euro +++++++++++++++++++++++ Carsb2b Group AG

Erstnotiz: eventuell 2015 Branche: Handelsplattform für Fahrzeuge im B2B-Bereich Unternehmenssitz: Frankfurt +++++++++++++++++++++++ Xella International GmbH

Erstnotiz: eventuell 4. Quartal 2015 Branche: Baustoffe Unternehmenssitz: Duisburg Unternehmensbewertung: angeblich bis zu 2,5 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, Goldman Sachs und BNP Paribas +++++++++++++++++++++++ Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank)

Erstnotiz: 2016 Branche: Bank +++++++++++++++++++++++ Uniper (E.ON-Geschäft mit Gas, Kohle und Atomkraft, Abspaltung der E.ON SE)

Erstnotiz: möglicherweise 2016 Branche: Energie Unternehmenssitz: Düsseldorf +++++++++++++++++++++++ Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Steilmann Holding AG

Erstnotiz: eventuell Anfang 2016 Branche: Mode und Heimtextilien Unternehmenssitz: Bergkamen +++++++++++++++++++++++ Axel Springer Digital Classifieds

Erstnotiz: offen Branche: Online-Anzeigenmarkt Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Delivery Hero

Erstnotiz: frühestens 2016 Branche: Online-Essenslieferdienst mit Plattformen wie Lieferheld und Pizza.de Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt knapp 3 Milliarden Euro +++++++++++++++++++++++ Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016 Branche: Online-Auktionshaus Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

Erstnotiz: offen nach dem mehrfach verschobenen und im Juli abgesagten Börsengang Branche: Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf deutsche internetbasierte Wachstumsunternehmen Unternehmenssitz: Berlin Segment: Entry Standard Emissionsvolumen: geplant 22,1 Millionen Aktien (inkl. Greenshoe) Unternehmensbewertung: geplant maximal rund 98,5 Millionen Euro Greenshoe: geplant 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Commerzbank AG Konsortialmitglieder: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, BHF-Bank AG und quirin bank AG Börsensymbol: GSJ ISIN: DE000A1MMEV4 WPKN: A1MMEV ++++++++++++++++++++++ Chorus Clean Energy AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben (ursprünglich geplant 03.07.2015, nach Verschiebung auf 13.07.2015 zunächst abgesagt) Branche: Betreiber von Solar- und Windenergieanlagen Unternehmenssitz: Neubiberg bei München Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 9,75 bis 12,50 Euro Emissionsvolumen: geplant bis zu 12 Millionen Aktien (inkl Greenshoe), davon 8,0 bis 10,3 Millionen neue Aktien sowie bis zu 737.384 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter, Volumen insgesamt (inkl. Greenshoe) bis zu 125 Millionen Euro Greenshoe: geplant bis zu 1,9 Millionen Aktien Konsortialführer: Berenberg Konsortialmitglieder: BHF-Bank Börsensymbol: CU1 ISIN: DE000A12UL56 WPKN: A12UL5 +++++++++++++++++++++++ CBR Fashion Holding AG

Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015 Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil) Unternehmenssitz: Celle Segment: Prime Standard Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro bei Emissionspreis in der Mitte der Preisspanne Unternehmensbewertung: 560 bis 720 Millionen Euro Greenshoe: 2,1 Millionen Aktien Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca IMI Börsensymbol: CB9 ISIN: DE000CBR111 WPKN: CBR111 +++++++++++++++++++++++ Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen Branche: Immobilien Unternehmenssitz: Eschborn +++++++++++++++++++++++ Acrest Property Group

Erstnotiz: offen Branche: Einzelhandelsimmobilien Unternehmenssitz: Berlin +++++++++++++++++++++++ Westwing Home & Living GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München +++++++++++++++++++++++ Aenova Holding GmbH

Erstnotiz: offen Branche: Pharma Unternehmenssitz: Pähl +++++++++++++++++++++++ H.C. Starck

Erstnotiz: offen Branche: Chemie Unternehmenssitz: Goslar Segment: Prime Standard +++++++++++++++++++++++ Ista Deutschland

Erstnotiz: offen Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung Unternehmenssitz: Essen === - alle Angaben ohne Gewähr

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

   DJG/smh/cln

   (END) Dow Jones Newswires

   September 07, 2015 04:47 ET (08:47 GMT)

   Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.- - 04 47 AM EDT 09-07-15