IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 02.09.2016

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Uniper SE (Abspaltung der EON SE) Erstnotiz: 12.09.2016

   Branche: Energie (Eon-Geschäft mit Gas, Kohle)

   Unternehmenssitz: Düsseldorf

   Emissionsvolumen: rund 53 Prozent der Anteile in Form von neuen

   Aktien

   ISIN: DE000UNSE018

   WPKN: UNSE01

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Innogy (Ausgliederung der RWE AG) Erstnotiz: Ende 2016

   Branche: Energie (RWE-Geschäft mit Erneuerbaren Energien, Netzen

   sowie Vertrieb)

   Unternehmenssitz: Essen

   Emissionsvolumen: mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals

   Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 1,5 Milliarden Euro

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DB Schenker (Logistiktochter der Deutschen Bahn) Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016)

   Branche: Logistik

   Unternehmenssitz: Frankfurt

   Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer

   Minderheitsbeteiligung

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DB Arriva (britische Tochter der Deutschen Bahn)

Erstnotiz: offen (Entscheidung voraussichtlich im Herbst 2016)

   Branche: Personenverkehr in Europa außerhalb Deutschlands

   Unternehmenssitz: Sunderland/Großbritannien

   Emissionsvolumen: offen, geplant ist Verkauf einer

   Minderheitsbeteiligung

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Postbank (Ausgliederung von der Deutschen Bank) Erstnotiz: 2016 oder 2017, parallel wird Verkauf geprüft

   Branche: Bank

   Börsensymbol: DPB

   ISIN: DE0008001009

   WPKN: 800100

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Windpark-Portfolio der PNE Wind AG

Erstnotiz: 2016 (weitere Option ist ein Direktverkauf)

   Branche: Erneuerbare Energien

   Unternehmenssitz: Cuxhaven

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Auctionata AG

Erstnotiz: offen, eventuell 2016

   Branche: Online-Auktionshaus

   Unternehmenssitz: Berlin

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Hello Fresh (Großaktionär: Rocket Internet)

Erstnotiz: offen

   Branche: Versender von Kochboxen

   Unternehmenssitz: Berlin

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus

   Kapitalerhöhung kommen

   Unternehmensbewertung: 2,6 Milliarden Euro (Stand nach

   Finanzierungsrunde im September 2015)

   Greenshoe: Volumen nicht bekannt; Aktien sollen aus dem Bestand

   der Altaktionäre kommen

   Konsortialführer: Goldman Sachs International, Morgan Stanley

   (Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: JP Morgan und UBS (weitere Joint

   Bookrunners)

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Corestate Capital Holding SA

Erstnotiz: Offen nach dem am 03.11.2015 abgesagten Börsengang

   Branche: Immobilien-Investmentmanager

   Unternehmenssitz: Luxemburg

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: Ursprünglich 23,50 bis 28,50 Euro

   Emissionsvolumen: Ursprünglich geplant 209 bis 253 Millionen

   Euro (bei vollständig ausgeübter Greenshoe-Option)

   Greenshoe: Geplant bis zu 15 Prozent des Angebotsvolumens bzw

   bis zu 1.159.827 weitere Aktien

   Konsortialführer: Berenberg (Sole Global Coordinator und

   Bookrunner)

   Konsortialmitglieder: Bankhaus Lampe (Co-Bookrunner)

   Börsensymbol: CCAP

   ISIN: LU1296758029

   WPKN: 675802

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Officefirst (Tochter von IVG)

Erstnotiz: eventuell 2016

   Branche: Immobilien

   Unternehmenssitz: Bonn

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1,6 Milliarden Euro

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Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG

Erstnotiz: offen

   Branche: Gewerbeimmobilien

   Unternehmenssitz: Eschborn

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Otto Bock

Erstnotiz: geplant für 2017

   Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische

   Hilfsmittel

   Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro

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Delivery Hero (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: möglicherweise 2017

   Branche: Online-Essenslieferdienste wie Lieferheld und Pizza.de

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: rund 2,8 Milliarden (Basis jüngste

   Finanzierungsrunde)

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FCR Immobilien AG Erstnotiz: geplant für 2. Halbjahr 2017

   Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren

   Unternehmenssitz: München

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H.C. Starck Erstnotiz: offen

   Branche: Chemie

   Unternehmenssitz: Goslar

   Segment: Prime Standard

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Axel Springer Digital Classifieds Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Anzeigenmarkt

   Unternehmenssitz: Berlin

   Unternehmensbewertung: geschätzt 3 Milliarden Euro

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Jost-Werke Erstnotiz: offen

   Branche: Lkw-Zulieferer

   Unternehmenssitz: Neu-Isenburg

   Unternehmensbewertung: geschätzt 550 bis 600 Millionen Euro

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Ista Deutschland Erstnotiz: offen

   Branche: Energiedienstleister, Heizungsablesung

   Unternehmenssitz: Essen

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Xella International SA Erstnotiz: verschoben; neuer Termin offen

   Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell )

   Unternehmenssitz: Duisburg

   Segment: Prime Standard

   Emissionsvolumen: ursprünglich Aktien aus Kapitalerhöhung in

   Höhe von 200 Millionen Euro; weitere Aktien aus Besitz des

   Eigentümers

   Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

   Konsortialführer: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs

   (Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners)

   Konsortialmitglieder: UBS (Joint Bookrunner), UniCredit,

   Commerzbank (Co-Lead Manager), Rothschild (IPO-Berater)

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Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen

   Branche: Online-Möbelhändler

   Unternehmenssitz: München

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TF Bank AB Erstnotiz: verschoben ohne neuen Termin, ursprünglich geplant

   18. September 2015

   Branche: Fintech, Online-Konsumentenkredite, E-Commerce Lösungen

   für Händler

   Unternehmenssitz: Stockholm/Schweden

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 15,00 bis 19,00 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich bis zu 10,4 Millionen Aktien

   (inkl. Greenshoe), bis zu 177 Millionen Euro

   Greenshoe: ursprünglich bis zu 725.625 Aktien

   Konsortialführer: ICF Bank AG, M.M. Warburg

   Konsortialmitglieder: DZ Bank AG

   Börsensymbol: 6TF

   ISIN: SE0007331608

   WPKN: A14XKR

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CBR Fashion Holding AG Erstnotiz: bis auf weiteres verschoben, geplant 2. Juli 2015

   Branche: Damenmode (Marken u.a. Street One, Cecil)

   Unternehmenssitz: Celle

   Segment: Prime Standard

   Bookbuildingspanne: ursprünglich 14 bis 18 Euro

   Emissionsvolumen: ursprünglich geplant rund 19,4 Millionen

   Aktien (inklusive Greenshoe), rund 282 Millionen Euro

   Unternehmensbewertung: ursprünglich 560 bis 720 Millionen Euro

   Greenshoe: ursprünglich 2,1 Millionen Aktien

   Konsortialführer: Deutsche Bank und Goldman Sachs

   Konsortialmitglieder: BNP Paribas, UBS, UniCredit, IKB und Banca

   IMI

   Börsensymbol: CB9

   ISIN: DE000CBR111

   WPKN: CBR111

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   alle Angaben ohne Gewähr ===

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   September 02, 2016 11:11 ET (15:11 GMT)

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