Iliad sichert sich Kredit für T-Mobile US von BNP und HSBC

Von Gillian Tan und Ruth Bender

Der französische Mobilfunkanbieter Iliad hat das Geld zusammen für seinen angestrebten Kauf der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US. Die Franzosen hätten die Zusage für einen Kredit zur Finanzierung der Transaktion von den Banken BNP Paribas und HSBC erhalten, berichten mehrere Informanten. Iliad will 15 Milliarden US-Dollar für einen Mehrheitsanteil an T-Mobile US auf den Tisch legen, wie das Unternehmen am Donnerstag angekündigt hatte.

Einen Teil des Kaufpreises wollen die Franzosen mit einer Kapitalerhöhung finanzieren. Benötigt werden noch 12,3 Milliarden Dollar, Iliad sicherte sich aber einen höheren Kredit, wie einer der Informanten sagte. Das Unternehmen werde wahrscheinlich noch einige Anleihegläubiger auszahlen müssen, die ihre Anleihen bei einem Kontrollwechsel fällig stellen können. T-Mobile hat Anleihen im Volumen von 20 Milliarden Dollar ausgegeben.

Iliad hatte bei Ankündigung der Offerte am Donnerstag bereits mitgeteilt, sich die Finanzierung bei Banken gesichert zu haben. Dabei waren jedoch die Namen der kreditgebenden Institute nicht genannt worden.

Der französische Mobilfunkdienstleister ist nicht der einzige Interessent für T-Mobile US. Auch der US-Telekomkonzern Sprint sammelt derzeit Zusagen von Banken für Kredite, mit denen er den Kauf der Telekom-Tochter finanzieren möchte. Informanten hatten bereits vergangene Woche berichtet, dass die Geldhäuser 45 Milliarden Dollar für Sprint verfügbar machen wollen. Sprint hat bereits grob mit T-Mobile US den Rahmen einer möglichen Übernahme abgesteckt und ist damit einen Schritt weiter als die Franzosen.

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August 01, 2014 10:27 ET (14:27 GMT)

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