Hugin-News: IFCO Systems N.V.

IFCO SYSTEMS N.V. startet Roadshow im Rahmen von Sekundärplatzierung

IFCO Systems N.V. / IFCO Systems N.V. startet Roadshow im Rahmen von Sekundärplatzierung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
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STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN BESTIMMT.IFCO SYSTEMS N.V. startet Roadshow im Rahmen von Sekundärplatzierung·         Angebot wird bis zu rund 33,7 Millionen Aktien umfassen
·         Preisspanne von EUR 10,50 bis EUR 13,50
·         Endgültiger Angebotspreis wird auf Grundlage eines
Bookbuildingverfahrens festgelegt
Amsterdam / Pullach, 6. Mai 2010 - IFCO, ein weltweit führender Business Service
Provider im Bereich wieder verwendbarer Verpackungslösungen und Pallet
Management Services wird heute am 6. Mai 2010 mit der Vermarktung von bis zu
33,7 Millionen ihrer bestehenden Aktien beginnen.Von Apax Partners beratene Fonds ("Apax Fonds") beabsichtigen bis zu rund 29,3
Millionen Aktien zu veräußern, die über die Island International Investment
Limited Partnership gehalten werden. Im Zuge einer Mehrzuteilungsoption, die den
Joint Global Coordinators und den Joint Bookrunners eingeräumt wurde, könnten
bis zu rund 4,4 Millionen weitere Aktien veräußert werden. Die Preisspanne
beträgt EUR 10,50 bis EUR 13,50. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen
Angebot in Deutschland und den Niederlanden sowie einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren in bestimmten anderen Ländern, einschließlich der
USA.Der Beginn des Angebotszeitraums ist abhängig von der Billigung des Prospekts
durch die niederländische Finanzaufsichtsbehörde, Autoriteit Financiële Markten
(AFM) und der Notifizierung an die deutsche Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die für heute, den 6. Mai 2010 erwartet
wird."Nach einem starken Jahr 2009 und einem exzellenten ersten Quartal 2010, glauben
wir gut aufgestellt zu sein, um in jedem unserer Märkte deutlich zu wachsen",
sagte Karl Pohler, CEO von IFCO. "Darüber hinaus, glauben wir, dass IFCO
langfristig von einer breiteren Aktionärsstruktur und größeren Sichtbarkeit am
Kapitalmarkt profitieren wird."IFCO, mit Europazentrale in Pullach bei München, ist ein weltweit führender
Business Service Provider im Bereich wieder verwendbarer Verpackungslösungen und
Pallet Management Services. Die Mehrwegverpackungssysteme des Unternehmens
werden zum Transport von Frischwaren (z.B. Obst, Gemüse) direkt vom Produzenten
zum Groß- und Einzelhandel eingesetzt. Hierzu betreibt IFCO in Europa, USA,
Südamerika, Südafrika und Japan einen Pool von über 102 Millionen
wiederverwendbaren Kunststoff-Mehrwegbehältern - so genannte Reusable Plastic
Container (RPC). IFCO bietet ein geschlossenes Kreislaufsystem von der
Anlieferung an die Produzenten/Erzeuger, über die Rücknahme vom Einzelhandel bis
zur Reinigung der RPCs. Daneben betreibt IFCO in Nordamerika an 157 Standorten
flächendeckende Palett Management Services und ist mit jährlich insgesamt 200
Millionen sortierten, reparierten und wieder in die Lieferkette gebrachten
Paletten landesweit Marktführer.
Bei vollständiger Platzierung der rund 33,7 Millionen Aktien wird sich der von
Island International Investment Limited Partnership gehaltene Anteil an IFCO,
von derzeit 88,9% auf 26,7% der Aktien reduzieren. Der Streubesitz könnte nach
Abschluss des Angebots auf über 70% der Aktien steigen.BofA Merrill Lynch und Deutsche Bank fungieren im Rahmen dieser Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.Der vollständige Prospekt für das öffentliche Angebot, einschließlich
Angebotszeitraum und weiteren Details zum Angebot wird nach Billigung durch die
niederländische Finanzaufsichtsbehörde, Autoriteit Financiële Markten, auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.ifcosystems.com
erhältlich sein.Kontakt
IFCO SYSTEMS N.V.
Mirko Wollrab
Tel.:     +49 69 5060375-62
Mob.:   +49 172 6733826
Email:  Mirko.Wollrab@cnc-communications.comNicholas Wenzel
Tel.:     +49 89 599458-115
Mob.:   +49 172 8319266
Email:  Nicholas.Wenzel@cnc-communications.comWeitere InformationenIFCO ist ein weltweit führender Business Service Provider im Bereich wieder
verwendbarer Verpackungslösungen und Pallett Management Services mit mehr als
210 Standorten weltweit. IFCO betreibt einen weltweiten Pool von über 102
Millionen wiederverwendbaren Mehrwegbehältern (RPC - Reusable Plastic
Container), die vorwiegend zum Transport von Frischwaren vom Produzenten zu
Lebensmitteleinzelhändlern verwendet werden. In den USA betreibt IFCO darüber
hinaus ein landesweites Netzwerk im Bereich Pallet Management Services und
sortiert, repariert und recycelt als Marktführer in diesem Bereich jährlich rund
200 Millionen Holzpaletten.WORLDWIDE RESPONSIBILITY ist der Name der Initiative von IFCO, in deren Rahmen
IFCO ökologische und soziale Verantwortung nicht nur wie bisher übernehmen,
sondern gemeinsam mit starken Partnern projektbezogen ausbauen möchte. Als
erstes, soziales Implementierungsprojekt unterstützt IFCO Tafel-Organisationen
auf der ganzen Welt beim Transport der Lebensmittel zu den Bedürftigen durch die
Bereitstellung von Mehrwegbehältern und die Co-Finanzierung von
Lieferfahrzeugen.IFCO Systems N.V. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt und trägt
dafür die alleinige Verantwortung.Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
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unterliegt. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den
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ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen
die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada,
Südafrika oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen,
südafrikanischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf
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genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in
Australien, Kanada, Südafrika und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen
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dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der
Wertpapierprospekt wird nach seiner Veröffentlichung bei der IFCO Systems N.V.,
Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Niederlande oder auf der Webseite der
IFCO Systems N.V., (www.ifcosystems.de) kostenfrei erhältlich sein.Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete
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Aussagen sind erkennbar an dem Gebrauch von zukunftsgerichteten Begriffen, wie
"glauben", "schätzen", "planen", "potentiell", "vorhaben", "rechnen mit",
"erwarten", "beabsichtigen", "können", "werden" oder "sollten" oder ihren
jeweiligen Verneinungen, sonstigen Formen oder vergleichbaren Begriffen sowie
bei der Beschreibung von Strategien, Plänen, Zielen, Absichten, Ereignissen in
der Zukunft oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlich von
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hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder und gelten vorbehaltlich bestehender
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Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien von IFCO.
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