Hilton stockt IPO-Volumen auf bis zu 2,7 Mrd US-Dollar auf

   Von Everdeen Mason

   Die Hotelkette Hilton wird das Volumen ihres geplanten Börsengangs mehr als verdoppeln. Die 112,8 Millionen Aktien sollen zu 18 bis 21 US-Dollar je Stück ausgegeben gepreist werden, teilte Hilton Worldwide Holdings Inc mit. Damit könnte die Emission ein Volumen von bis zu 2,7 Milliarden Dollar erreichen. Zuvor war ein Erlös von rund 1,25 Milliarden Dollar angepeilt.

   Die Hotelkette selbst will laut einer Mitteilung an die Börsenaufsicht SEC 64,1 Millionen Aktien ausgeben, darüber hinaus wollen Anteilseigner weitere 48,7 Millionen Aktien abgeben. Den Erlös will der Konzern für die Rückzahlung von Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

   Die Transaktion wird von der Deutschen Bank, Goldman Sachs Group, Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley betreut.

   Hilton war 2007 von der Börse genommen worden, nachdem Blackstone die Hotelgruppe für 18 Milliarden Dollar gekauft und auch deren Schulden von 7 Milliarden Dollar übernommen hatte. Es war einer der größten jemals getätigten Buyouts einer Beteiligungsgesellschaft in der Hotelbranche.

   Im September hatte die Kette die Rückkkehr an die Börse angekündigt, um von einer Erholung des Marktes für Gewerbeimmobilien zu profitieren. Sie ächzt allerdings unter hohen Schulden, die sie im Rahmen des Buyouts durch Blackstone schultern musste. Hilton musste wie andere Wettbewerber auch im Zuge der Finanzkrise und der Rezession kräftig Federn lassen. Die Hotels litten unter ausbleibenden Übernachtungsgästen. Neben der gleichnamigen Marke Hilton gehören zu dem Konzern auch die Marken Waldorf Astoria und Conrad. Insgesamt betreibt Hilton 4.041 Hotels in 90 Ländern.

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

   DJG/DJN/sha

   (END) Dow Jones Newswires

   December 02, 2013 08:08 ET (13:08 GMT)

   Copyright (c) 2013 Dow Jones & Company, Inc.- - 08 08 AM EST 12-02-13