HanseYachts plant IPO für den 9. März

Beim Börsengang werden 1,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten, 500.000 Aktien stammen aus dem Eigentum eines abgebenden Altaktionärs. Als Greenshoe stehen weitere 300.000 Aktien zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist läuft dabei vom 27. Februar bis zum 7. März, die Bookbuilding-Spanne beträgt 30,00 bis 36,00 Euro.

Das Unternehmen gliedert sich in die Hauptgeschäftsfelder Segelyachten und Motoryachten. Das Geschäft umfasst sowohl die Herstellung als auch teilweise den Vertrieb. Der Bereich Segelyachten trug den weitaus größten Anteil zum Geschäftsergebnis bei.

Die HamseYachts-Gruppe erzielte mit 361 Mitarbeitern im Geschäftsjahr zum 31.07.2006 Umsätze von ca. 66,3 Mio. Euro (Vorjahr: 42,3 Mio. Euro). Mit dem Erlös aus dem IPO will das Unternehmen die Expansion vorantreiben und in Kapazitäten zur Fertigung investieren. Zudem sollen neue Modelle und Marken etabliert und das Händlernetz erweitert werden.

Das Hamburger Bankhaus M.M.Warburg & CO begleitet die Gesellschaft als
Konsortialführer. Dem Emissionskonsortium gehört zudem die Landesbank Baden-Württemberg an. (26.02.2007/ac/n/n)