GNW-News: Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia

Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia

Nationale Suisse /

Nationale Suisse-Verwaltungsrat empfiehlt in seinem Bericht zuhanden der

Aktionäre einstimmig den Schulterschluss mit Helvetia

. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse hat das heute veröffentlichte

Übernahmeangebot von Helvetia in einem Bericht zuhanden der Aktionäre

analysiert. Der Bericht zeigt auf, dass die Übernahme für Kunden, Aktionäre und

auch die Mitarbeitenden Vorteile bietet. Basierend auf einer von der Bank J.

Safra Sarasin erstellten Fairness Opinion hält der Verwaltungsrat von Nationale

Suisse den Angebotspreis für angemessen und empfiehlt daher den Aktionären

einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.

Am 7. Juli 2014 hat Helvetia angekündigt, ein Übernahmeangebot für Nationale

Suisse vorzulegen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat der Verwaltungsrat von

Nationale Suisse das Vorgehen von Helvetia einstimmig begrüsst. Heute hat nun

Helvetia den Angebotsprospekt veröffentlicht. Gleichzeit legt der Nationale

Suisse-Verwaltungsrat den Aktionären des Unternehmens seinen Bericht vor, in dem

er ausführlich Stellung zum Angebot von Helvetia nimmt.

Gemeinsames unternehmerisches Potenzial

Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse legt im Bericht dar, dass mit dem

Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse eine Versicherungsgruppe

entsteht, die auf einer soliden Basis aufbaut, die gegenseitigen Stärken

kombiniert und gute Erfolgsaussichten hat. Für die Mitarbeitenden von Nationale

Suisse ist ein gesundes Unternehmen mit einer führenden Position im Heimmarkt

und internationaler Ausrichtung ein attraktiver Arbeitgeber. Zudem gewährleistet

die solide Kapitalisierung und das stabile Aktionariat der neuen

Versicherungsgruppe, ein verlässlicher Partner für die Arbeitnehmer und Kunden

zu sein. Weiter unterstreicht der Bericht, dass mit der Übernahme Helvetia ihre

Position als neue Nummer 3 auf dem Schweizer Versicherungsmarkt mit einem

Prämienvolumen von kombiniert über CHF 5 Mia. substanziell stärken kann. Die

Gruppe verfügt zudem über eine ausgewogene Balance zwischen Leben- und

Nichtlebengeschäft. Die Auslandaktivitäten beider Gesellschaften ergänzen sich

gut und führen zu einer Stärkung der Gruppe in den wichtigsten europäischen

Retailmärkten mit einem kumulierten Prämienvolumen von rund CHF 3 Mia. Die aus

dem Zusammenschluss hervorgehende Versicherungsgruppe wird, inklusive dem

Specialty-Line-Geschäft, ein Prämienvolumen von CHF 9 Mia. erwirtschaften.

Angemessener Angebotspreis

Zur Beurteilung der Angemessenheit des Angebotspreises hat der Verwaltungsrat

die Bank J. Safra Sarasin mit der Erstellung einer Fairness Opinion beauftragt.

Zusammenfassend basiert die erstellte Bewertung auf Planrechnungen von Nationale

Suisse, die auf ihre Plausibilität und Konsistenz hin geprüft worden sind.

Nationale Suisse ist auf einer stand-alone Basis mittels Discounted Cash Flow

Analyse bewertet worden. Weiter sind die Volumen- und Kursentwicklung der

Helvetia-Aktie geprüft worden. Dabei ist festgestellt worden, dass die im

Angebot enthaltene Aktienkomponente liquide ist. Gemäss dem Ergebnis dieser

Fairness Opinion ist der Angebotspreis von CHF 52.00 in bar und 0.0680 Helvetia-

Aktien pro Nationale Suisse-Aktie aus finanzieller Sicht als fair und angemessen

zu beurteilen.

Aufgrund der positiven unternehmerischen Perspektiven und des Ergebnisses der

Fairness Opinion kommt der Verwaltungsrat von Nationale Suisse in seinem Bericht

zum Schluss, dass Helvetia ein sehr guter Partner für Nationale Suisse ist und

die Übernahme den Angestellten von Nationale Suisse eine ausgezeichnete

Plattform bietet. Dank der im Angebotspreis enthaltenen Aktienkomponente können

auch die Aktionäre von Nationale Suisse an der möglichen Wertsteigerung der

neuen Versicherungsgruppe profitieren. Der Verwaltungsrat empfiehlt den

Aktionären einstimmig, das Angebot von Helvetia anzunehmen.

Weiterer Zeitplan der Transaktion

8. August 2014: Veröffentlichung des Angebotsprospektes durch Helvetia

25. August - 19. September 2014: Angebotsfrist

17. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Helvetia

26. September - 9. Oktober 2014: Nachfrist

29. September 2014: Ausserordentliche Generalversammlung Nationale Suisse

Um den 20. Oktober 2014: Vollzug, Nationale Suisse wird Teil der Helvetia-Gruppe

Unabhängig vom Zusammenschluss mit der Helvetia-Gruppe führt Nationale Suisse

ihre Tätigkeit und Berichterstattung fort. Die wichtigsten Termine dabei sind

folgende:

3. September 2014: Publikation des Semesterberichts 2014

25. März 2015: Publikation Jahresergebnis 2014

18. Mai 2015: Ordentliche Generalversammlung 2015

Weiterführende Informationen

Der Bericht des Verwaltungsrates der Schweizerischen National-Versicherungs-

Gesellschaft AG im Sinne von Art. 29 BEHG sowie die von J. Safra Sarasin

erstellte Fairness Opinion können unter folgendem Link abgerufen werden:

http://www.nationalesuisse.com/investor-relations

Kurzprofil

Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige

Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in

den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte

Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert

auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus

und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten

Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien,

Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind.

Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in

Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN).

Am 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gruppe 1 918 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (Vollzeitstellen).

Ihre Ansprechpartner

Remo Meier Nationale Suisse

Investor Relations Steinengraben 41

Tel. +41 61 275 22 45 4003 Basel

Fax +41 61 275 22 21 Schweiz

investor.relations@nationalesuisse.com www.nationalesuisse.com/investor-

relations

Jonas Grossniklaus Nationale Suisse

Media Relations Steinengraben 41

Tel. +41 61 275 28 11 4003 Basel

Fax +41 61 275 22 21 Schweiz

media.relations@nationalesuisse.com www.nationalesuisse.com/media-

relations

Wichtige Daten

Publikation des Semesterberichts  03.09.2014

Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014

Zürich

Finanzanalystenkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014

Zürich

Rechtlicher Hinweis und Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung bezweckt, die Öffentlichkeit über gewisse Ereignisse oder

Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang der Gesellschaft zu

informieren. Die darin veröffentlichten Informationen stellen keine Werbung,

kein Angebot und keine Empfehlung dar, Transaktionen betreffend Wertpapiere oder

andere Produkte von Nationale Suisse abzuwickeln oder irgendeine andere Art von

Rechtsgeschäften zu tätigen. Diese Medienmitteilung kann gewisse in die Zukunft

gerichtete Aussagen enthalten. Auch wenn diese in Zukunft gerichteten Aussagen

die Ansicht und die Zukunftserwartungen von Nationale Suisse widerspiegeln,

können eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten sowie andere wichtige Faktoren

dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von

den Erwartungen von Nationale Suisse abweichen. Es wird ausserdem ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen und

Prognosen naturgemäss selektiv sind. Nationale Suisse übernimmt keinerlei

Gewähr, weder ausdrücklicher noch impliziter Art, hinsichtlich der Richtigkeit

und Vollständigkeit der in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Aussagen und

Prognosen. Weder Nationale Suisse noch ihre Organe oder leitenden Angestellten

haften für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der

Verwendung dieser Medienmitteilung entstehen. Vorbehältlich des anwendbaren

zwingenden Rechts ist Nationale Suisse auch nicht verpflichtet, ihre in die

Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab

Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum

Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.

Medienmitteilung:

http://hugin.info/100296/R/1847523/644439.pdf

This announcement is distributed by GlobeNewswire on behalf of

GlobeNewswire clients. The owner of this announcement warrants that:

(i) the releases contained herein are protected by copyright and

other applicable laws; and

(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and

originality of the information contained therein.

Source: Nationale Suisse via GlobeNewswire

[HUG#1847523]

http://www.nationalesuisse.com