GNW-News: Helvetia und Nationale Suisse bilden zusammen eine neue Schweizer Versicherungsgruppe

Helvetia und Nationale Suisse bilden zusammen eine neue Schweizer Versicherungsgruppe

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Helvetia und Nationale Suisse bilden zusammen eine neue Schweizer

Versicherungsgruppe

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Source: Globenewswire

Das Wichtigste in Kürze

* Helvetia Holding AG (Helvetia) unterbreitet den Aktionären der

Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse)

ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot im Wert von CHF 80 pro Aktie. Pro

Nationale Suisse-Aktie bietet Helvetia CHF 52 in bar und 0.0680 neu

auszugebende Helvetia-Aktien (CHF 28; 35 Prozent).

* Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse begrüsst das Angebot und empfiehlt

den Aktionären einstimmig, das öffentliche Angebot anzunehmen.

* Helvetia und Nationale Suisse etablieren sich durch die Kombination ihrer

Stärken als klare Nr. 3 im Versicherungsmarkt Schweiz mit einem

Prämienvolumen von über CHF 5 Mia.

* Die Auslandaktivitäten von Helvetia und Nationale Suisse ergänzen sich

ideal. Damit sind die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum in

ausgesuchten Märkten gegeben.

* Die Specialty Lines von Nationale Suisse werden als eigenständiger

Geschäftsbereich weitergeführt und durch die Integration ausgewählter

Geschäftsfelder von Helvetia nachhaltig gestärkt.

* Vom Standort Basel werden das Leben-Geschäft und die internationalen

Specialty Lines geführt. Weiter wird in Basel ein regionaler Nichtleben-Hub

gebildet.

* Die angestrebten Kosteneinsparungen in der Gruppe betragen rund CHF 100 Mio.

bis 120 Mio. p.a. Diese werden im Wesentlichen über Sacheinsparungen und die

natürliche Fluktuation im Personalbestand erreicht.

* Es ist vorgesehen, einen speziellen Fonds für Massnahmen im Zusammenhang mit

der Abwicklung von arbeitsvertraglichen Verpflichtungen sowie personellen

Härtefällen zu schaffen.

* Einem Grossteil der Direktionsmitglieder von Nationale Suisse wird eine

vergleichbare Position in der neuen Organisation angeboten.

* David Ribeaud wird als Leiter des neu zu schaffenden Geschäftsbereichs

Specialty Lines in der Geschäftsleitung der Helvetia-Gruppe Einsitz nehmen.

Als Leiter Vertrieb wird Ralph A. Jeitziner ebenso wie Dr. Armin Suter als

Leiter IT Mitglied der Geschäftsleitung von Helvetia Schweiz.

* Seitens Nationale Suisse werden Dr. Andreas von Planta, Dr. Balz Hösly, Dr.

Peter A. Kaemmerer und Dr. Gabriela Maria Payer im Verwaltungsrat von

Helvetia Einsitz nehmen. Dr. Hans Künzle wird zudem als zweiter

Vizepräsident des Verwaltungsrates amtieren.

* Vorbehältlich der Zustimmung der Aktionäre beider Gesellschaften und der

zuständigen Aufsichtsbehörden soll die Transaktion im zweiten Halbjahr 2014

vollzogen werden. Helvetia wird den Angebotsprospekt voraussichtlich am 8.

August 2014 publizieren.

Helvetia und Nationale Suisse sind übereingekommen, zusammen eine neue

Versicherungsgruppe zu bilden. Dazu unterbreitet Helvetia den Nationale Suisse-

Aktionären ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot im Wert von CHF 80 pro

Nationale Suisse-Aktie. Der Verwaltungsrat von Nationale Suisse begrüsst das

Angebot von Helvetia und empfiehlt es den Aktionären von Nationale Suisse zur

Annahme. Mit dem Schulterschluss der beiden Gesellschaften entsteht eine starke

Schweizer Versicherungsgruppe mit erstklassigen Perspektiven.

Dr. Andreas von Planta, Verwaltungsratspräsident Nationale Suisse: "Nachdem sich

herausgestellt hat, dass die Struktur unserer Kernaktionäre nicht nachhaltig ist

und unsere geschäftliche Entwicklung darunter leiden könnte, haben wir uns dafür

entschieden, in einen strukturierten Dialog mit ausgewählten Parteien

einzutreten. Am Ende eines systematisch geführten Auswahlprozesses haben wir uns

im Verwaltungsrat einstimmig dafür entschieden, unseren Aktionären zu empfehlen,

die Offerte von Helvetia anzunehmen.

Helvetia ist der ideale Partner für Nationale Suisse im In- und Ausland.

Helvetia und Nationale Suisse verfügen beide über eine lange und erfolgreiche

Unternehmensgeschichte, eine ähnliche Unternehmenskultur und eine lokale

Verankerung in Basel. Wir können gemeinsam mit Helvetia unsere erfolgreiche

Geschäftspolitik weiterführen."

Erich Walser, Verwaltungsratspräsident Helvetia: "Helvetia und Nationale Suisse

formieren sich neu zu einer einzigartigen Versicherungsgruppe mit starkem

Fundament und guten Erfolgsaussichten. Die Bündelung unserer Kräfte bietet für

Aktionäre und Kunden grosse Wertsteigerungspotenziale. Für die Mitarbeitenden

ist ein gesundes Unternehmen mit einem starken Heimmarkt und internationaler

Ausrichtung ein attraktiver Arbeitgeber. Die solide Kapitalisierung und das

stabile Aktionariat geben der Gesellschaft die Sicherheit, ihren Weg konsequent

und erfolgreich weiterzuentwickeln."

Attraktives Angebot mit Bar- und Aktienanteil

Die Helvetia Holding AG (Helvetia) unterbreitet für den Zusammenschluss den

Aktionären von Nationale Suisse ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot für

alle sich im Publikum befindlichen Aktien der Schweizerischen National-

Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse) mit Ausnahme des bereits von

Helvetia gehaltenen Aktienpakets von 18.7 Prozent. Der Angebotspreis von CHF 80

pro Nationale Suisse-Aktie impliziert eine Prämie von 26 Prozent zum Schlusskurs

der Nationale Suisse-Aktie am 4. Juli 2014 und teilt sich auf in eine

Barkomponente von CHF 52 (65 Prozent) und eine Aktienkomponente von 0.0680 neu

auszugebenden Helvetia-Aktien (CHF 28; 35 Prozent). Dank der Aktienkomponente

profitieren auch die Aktionäre von Nationale Suisse von der Wertsteigerung der

neuen Versicherungsgruppe.

Aktionariatsstruktur von Nationale Suisse nicht mehr nachhaltig

Nach den massiven Veränderungen im Aktionariat in den Jahren 2012 und 2013 hat

der Verwaltungsrat von Nationale Suisse erkennen müssen, dass die

Aktionariatsstruktur mit starken, konkurrierenden Kernaktionären nicht

nachhaltig ist. Konkret nachteilig wirkten sich aus: Schwierigkeiten im

täglichen Business, Interessenkonflikte unter den Aktionären und andauernde

Übernahmespekulationen und daraus resultierende Unsicherheiten, insbesondere

auch bei den Mitarbeitenden. Der Verwaltungsrat hat daraufhin entschieden, mit

potenziellen Partnern in einen strukturierten Dialog zu treten.

In diesem Prozess hat sich das Angebot von Helvetia als in jeder Hinsicht

attraktiv erwiesen, bietet es doch als Gesamtpaket sowohl den Aktionären als

auch einem Grossteil der Mitarbeitenden echte Perspektiven und den Kunden

Kontinuität und Sicherheit.

Helvetia und Nationale Suisse - ein einzigartiges Unternehmen auf drei starken

Pfeilern

Die aus dem Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse hervorgehende

Versicherungsgruppe wird ein Prämienvolumen von rund CHF 9 Mrd. erwirtschaften

und verfügt über ein Gewinnpotenzial von mehr als CHF 500 Mio. Dank der starken

Position in der Schweiz, attraktiven europäischen Markteinheiten sowie dem

besonderen Schwerpunkt in internationalen Specialty Lines kombiniert die neue

Gruppe die bewährten Stärken beider Häuser und schafft damit beste

Voraussetzungen für eine gesunde Weiterentwicklung. Die neue Gesellschaft wird

unter der Marke Helvetia auftreten.

Helvetia - ein führender Allbranchenversicherer im Heimmarkt

Mit einer gestärkten Top-3-Position und einem Marktanteil von neu deutlich über

10 Prozent ist Helvetia ein führender Schweizer Allbranchenversicherer in der

Schweiz. Der Heimmarkt bleibt mit einem Prämienvolumen von über CHF 5 Mia.

Hauptpfeiler der zusammengeführten Gruppe. Beste Voraussetzungen für die

erfolgreiche Weiterentwicklung bilden die gute Balance von Leben- und

Nichtlebengeschäft, gepaart mit vielfältigen Kundenzugängen wie einem

flächendeckenden Aussendienst, einzigartigen Bankenkooperationen und dem

Direktversicherer smile.direct. Geplant ist die rasche Realisierung einer

gemeinsamen neuen Produkt- und Dienstleistungspalette.

Auslandaktivitäten werden deutlich gestärkt

Die Auslandaktivitäten von Helvetia und Nationale Suisse ergänzen sich ideal und

führen zu einer Stärkung der Gruppe in den wichtigsten europäischen

Retailmärkten mit einem kumulierten Prämienvolumen von CHF 3 Mia. Zusätzlich

bestehen insbesondere in den Märkten Spanien und Italien Synergie- und

Integrationspotenziale bei gleichzeitiger Verbreiterung des Vertriebs und

Stärkung der lokalen Kompetenzen.

Die stärkere Position der Gruppe wird zudem die Wahrnehmung der Swissness in den

einzelnen Ländern stützen.

Die Gruppe wird mit eigenen Gesellschaften in Deutschland, Italien, Spanien und

Österreich tätig sein. In Belgien wird die Strategie derzeit noch grundlegend

überprüft. Dabei sind alle strategischen Optionen nach wie vor offen.

Specialty Lines auch in Zukunft ein Wachstumstreiber

Der Bereich Specialty Lines wird die Sparten Marine/Transportversicherung,

Engineering, Art und Aktive Rückversicherung von Helvetia und Nationale Suisse

zusammenfassen. Zu ihm gehört auch die heutige Helvetia Frankreich als Nummer 2

im französischen Transportversicherungsmarkt. Helvetia beabsichtigt die

Erfolgsgeschichte beider Gesellschaften in diesen Geschäftsfeldern

weiterzuführen - auf einer vergrösserten Basis mit einem Prämienvolumen von rund

CHF 1 Mia. bei gleichzeitig höherer Zeichnungskapazität. Der Geschäftsbereich

Specialty Lines wird vom Standort Basel aus geführt. Die Zusammenarbeit im

Vertrieb erfolgt mit den lokalen Ländereinheiten in der Schweiz und in Europa

und umfasst zusätzlich die Standorte von Nationale Suisse in Liechtenstein, der

Türkei, in Asien und Miami.

Wertsteigerung durch Bündelung der Kräfte

Der Zusammenschluss von Helvetia und Nationale Suisse bietet aufgrund des

grösseren Prämienvolumens erhebliche Skalen- und Verbundeffekte. Mittelfristig

werden dadurch zusätzliche Wachstumschancen, ein verbessertes Risikoprofil sowie

Kosteneinsparungen im Gesamtwert von CHF 100 Mio. bis 120 Mio. p.a. erwartet.

Die gemeinsame Gruppe wird nach dem Zusammenschluss rund 7 000 Mitarbeitende

beschäftigen. Helvetia legt grossen Wert darauf, dass die Balance zwischen

Synergienutzung und Erhalt des Sozialkapitals ausgewogen sichergestellt wird.

Unter Einrechnung der natürlichen Fluktuationsrate von rund 5 bis 10 Prozent

p.a. werden viele Stellen von ausscheidenden Mitarbeitenden über zwei bis drei

Jahre nicht nachbesetzt. Auf diese Weise kann ein beträchtlicher Teil der

Effizienzgewinne personalschonend realisiert werden. Wenn strukturelle

Redundanzen zu weiterem Personalabbau führen, werden diese Situationen fair und

sozialverträglich behandelt. In Ergänzung dazu werden in massgeblichem Umfang

Sachkosteneinsparungen angestrebt, da viele derzeit redundant getätigte Ausgaben

(z.B. Informatik, Marketing, Logistik) künftig deutlich reduziert werden können.

Gemeinsam gebildete Führungsgremien

In den obersten Führungsgremien der vergrösserten Helvetia-Gruppe werden

Exponenten aus beiden Gesellschaften mitarbeiten, um den erfolgreichen Kurs des

neuen Unternehmens bestmöglich sicherzustellen.

Der Verwaltungsrat wird durch die Wahl von Dr. Hans Künzle zum künftigen zweiten

Vizepräsidenten sowie den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates von

Nationale Suisse Dr. Andreas von Planta, Dr. Balz Hösly, Dr. Peter A. Kaemmerer

und Dr. Gabriela Maria Payer verstärkt. Das Präsidium wird weiterhin durch Erich

Walser ausgeübt.

Die Geschäftsleitung der neuen Helvetia-Gruppe wird durch David Ribeaud

verstärkt, der künftig den neu gebildeten Geschäftsbereich Specialty Lines

führen wird. Der Vorsitz durch Stefan Loacker (CEO) sowie die weiteren

Positionen bleiben unverändert.

Auch in den Geschäftsleitungen der Bereiche Schweiz, Europa und Specialty Lines

sowie bei den Gruppenfunktionen werden die künftigen Schlüsselpositionen durch

Führungskräfte aus beiden Gesellschaften besetzt. Konkret ist schon jetzt

festgelegt, dass Ralph A. Jeitziner als Leiter Vertrieb und Dr. Armin Suter als

Leiter IT in der Geschäftsleitung der Helvetia Schweiz Einsitz nehmen werden.

Was die Besetzung aller zentralen Funktionen angeht, so wird diese nach

objektiven Kriterien durch ein paritätisch gebildetes HR-Komitee erfolgen. Auch

hier gilt der Grundsatz der Gleichbehandlung von Helvetia und Nationale Suisse.

Helvetia und Nationale Suisse werden ein gemeinsames Integrationsteam bilden,

welches in den nächsten Wochen die konkrete Umsetzung der Zusammenführung beider

Unternehmungen vorbereiten wird.

Dr. Hans Künzle, CEO Nationale Suisse, hält abschliessend fest: "Ich bin

überzeugt, dass die Entscheidung für Helvetia für alle Beteiligten, aber

insbesondere auch für unsere Mitarbeitenden die besten Perspektiven bietet.

Dabei bin ich mir durchaus bewusst, dass die heutige Ankündigung auch Ängste und

Sorgen auslösen wird. In den verschiedenen Gesprächen mit den Vertretern von

Helvetia durfte ich aber die Überzeugung gewinnen, dass von dieser Seite alles

Interesse besteht, den Integrationsprozess fair und offen zu führen."

Standort Basel mit zentralen Funktionen

Der Hauptsitz der Gruppe wird in St. Gallen bleiben. Der Hauptsitz des

Heimmarkts Schweiz ist in Basel, ebenso die Gruppenfunktion Anlagen. Die

Specialty Lines werden als eigenständiger Geschäftsbereich vom Standort Basel

aus geführt. Am Standort Basel verbleiben die Sparten Leben, Kranken-

/Unfallgeschäft und Europäische Reiseversicherung. Weiter wird in Basel ein

regionaler Nichtleben-Hub errichtet.

Voraussichtlicher Zeitplan

7. Juli 2014: Voranmeldung des öffentlichen Kauf- und Tauschangebotes

8. August 2014: Veröffentlichung des Angebotsprospektes

25. August - 19. September 2014: Angebotsfrist

26. September - 10. Oktober 2014: Nachfrist

20. Oktober 2014: Vollzug

Einladung zur Medienkonferenz/Einladung zur Analystenkonferenz

* Heute Montag, 7. Juli 2014, findet um 10.00 Uhr eine gemeinsame

Medienkonferenz der Helvetia und von Nationale Suisse mit Conference Call in

deutscher Sprache statt. Die Medienkonferenz findet statt bei SIX Group

Services AG, ConventionPoint, Selnaustrasse 30, 8021 Zürich.

Medienschaffende können sich ab 9.45 Uhr unter der Nummer +41 (0)58

310 50 00 einwählen.

* Um 12.00 Uhr folgt am gleichen Ort eine gemeinsame Analysten-Konferenz der

Helvetia und von Nationale Suisse mit Conference Call in englischer Sprache.

Analysten können sich ab 11.45 Uhr einwählen unter der Nummer +41 (0)58

310 50 00 (Europa) oder +44 (0)203 059 58 62 (UK).

* Ab ca. 16.00 Uhr steht unter www.helvetia.com ein Replay beider Konferenzen

zur Verfügung.

* Die Voranmeldung zum öffentlichen Kauf- und Tauschangebot und der Foliensatz

zur Medien- und Analystenkonferenz sind ab sofort im Internet unter

www.helvetia.com/de/ir-infokit abrufbar.

Nationale Suisse wurde beraten durch Credit Suisse und N+1 Swiss Capital.

Kurzprofil

Nationale Suisse ist eine innovative, international tätige und unabhängige

Schweizer Versicherungsgruppe, die attraktive Risiko- und Vorsorgelösungen in

den Bereichen Nichtleben und Leben sowie zunehmend auch massgeschneiderte

Specialty-Lines-Deckungen anbietet. Die Bruttoprämien belaufen sich konsolidiert

auf 1.5 Milliarden Schweizer Franken (2013). Die Gruppe umfasst das Stammhaus

und rund 20 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, die mit fokussierten

Produktlinien in den Versicherungsmärkten Schweiz, Italien, Spanien,

Deutschland, Belgien, Liechtenstein, Türkei, Asien und Lateinamerika tätig sind.

Der Hauptsitz der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG ist in

Basel. Die Aktie der Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (NATN).

Am 31. Dezember 2013 beschäftigte die Gruppe 1 918 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter (Vollzeitstellen).

Ihre Ansprechpartner

Remo Meier Nationale Suisse

Investor Relations Steinengraben 41

Tel. +41 61 275 22 45 4003 Basel

Fax +41 61 275 22 21 Schweiz

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Wichtige Daten

Publikation des Semesterberichts  03.09.2014

Bilanzmedienkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014

Zürich

Finanzanalystenkonferenz im Widder Hotel, 03.09.2014

Zürich

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Diese Medienmitteilung bezweckt, die Öffentlichkeit über gewisse Ereignisse oder

Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Geschäftsgang der Gesellschaft zu

informieren. Die darin veröffentlichten Informationen stellen keine Werbung,

kein Angebot und keine Empfehlung dar, Transaktionen betreffend Wertpapiere oder

andere Produkte von Nationale Suisse abzuwickeln oder irgendeine andere Art von

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dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von

den Erwartungen von Nationale Suisse abweichen. Es wird ausserdem ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen und

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und Vollständigkeit der in dieser Medienmitteilung veröffentlichten Aussagen und

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Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Auf unserer Homepage www.nationalesuisse.com sind aktuelle Informationen ab

Publikationsdatum abrufbar. Darin können weitere Angaben und Prognosen zum

Geschäftsgang von Nationale Suisse enthalten sein.

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