GNW-News: aap verkauft Biomaterialiengeschäft für 36 Mio. EUR und wird zu einem "Pure Player" im Bereich Trauma mit innovativen Technologien

aap verkauft Biomaterialiengeschäft für 36 Mio. EUR und wird zu einem "Pure Player" im Bereich Trauma mit innovativen Technologien

aap Implantate AG /

aap verkauft Biomaterialiengeschäft für 36 Mio. EUR und wird zu einem "Pure

Player" im Bereich Trauma mit innovativen Technologien

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Source: Globenewswire

* Mit Vollzug der Transaktion wird aap zu einem "Pure Player" im Bereich

Trauma mit innovativen Technologien

* Fokussiertes Geschäftsmodell ermöglicht bessere Nutzung der Chancen auf

schnell wachsendem globalem Traumamarkt

* Vollzug der Transaktion wird zu positivem einmaligem

Entkonsolidierungseffekt auf Ertragsebene führen

* Erlöse sollen zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet und an

Aktionäre ausgekehrt werden

Die aap Implantate AG ("aap") hat heute einen notariell beurkundeten

Anteilskaufvertrag mit einem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen

über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap

Biomaterials GmbH mit Sitz in Dieburg unterzeichnet. Der Kaufpreis basiert auf

einem angenommenen Unternehmenswert der aap Biomaterials GmbH von 36 Mio. EUR

und wird mit Vollzug der Transaktion ("Closing") zur Zahlung fällig. Der Vollzug

der Transaktion unterliegt marktüblichen aufschiebenden Bedingungen, die

innerhalb der nächsten drei Monate zu erfüllen sind. Mit Closing der Transaktion

wird der bestehende Ergebnisabführungsvertrag zwischen der aap und der aap

Biomaterials GmbH beendet.

"Der Vollzug der Transaktion ist der letzte Schritt im Rahmen unserer konsequent

umgesetzten Strategie, aap in einen "Pure Player" im Bereich Trauma zu

transformieren ", sagt Bruke Seyoum Alemu, Vorstandsvorsitzender der aap. "Durch

die Desinvestition unseres Private-Label-Geschäfts können wir mit einem

fokussierten Geschäftsmodell die Chancen auf dem schnell wachsenden globalen

Traumamarkt noch besser nutzen."

Der im Rahmen der Transaktion veräußerte Geschäftsbereich (aufgegebener

Geschäftsbereich) besteht aus der aap Biomaterials GmbH, die auf die

Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Knochenzementen, Mischsystemen und

dazugehörigen Accessoires spezialisiert ist, sowie dem Distributionsgeschäft der

aap in diesem Bereich. Der veräußerte Geschäftsbereich erzielte im Geschäftsjahr

2015 auf Grundlage vorläufiger Zahlen einen Umsatz in Höhe von 16,0 Mio. EUR.

Der Vollzug der Transaktion wird zu einem positiven einmaligen

Entkonsolidierungseffekt auf Ertragsebene führen. Die Gesellschaft plant einen

Teil der Erlöse zur Finanzierung des weiteren Wachstums zu verwenden und einen

Teil an ihre Aktionäre auszukehren.

"Im letzten Jahr mussten wir den Verkaufsprozess abbrechen, da die Closing-

Bedingungen für uns nicht akzeptabel waren", sagt Marek Hahn, Mitglied des

Vorstands (CFO) der aap. "Dieses Mal freuen wir uns, dass wir die Transaktion zu

vorteilhaften Konditionen abschließen konnten. In einem nächsten Schritt werden

wir die Kostenstruktur der neuen aap auf die Strategie eines "Pure Player" im

Bereich Trauma ausrichten."

Die Veröffentlichung des vollständigen Konzern- und Jahresabschlusses zum 31.

Dezember 2015 der aap wird bis spätestens 29. April 2016 erfolgen. Der Grund für

die verzögerte Veröffentlichung liegt im Verkauf der aap Biomaterials GmbH, die

bereits im Konzernabschluss 2015 als sogenannter aufgegebener Geschäftsbereich

dargestellt werden muss. Dies führt zu umfangreichen Anpassungen im Anhang und

Lagebericht sowie bei verschiedenen Ergebnisdarstellungen im Konzernabschluss.

Mit Vollzug der Transaktion wird die bisherige Umsatz- und EBITDA-Prognose der

aap für das Geschäftsjahr 2016 nicht mehr länger gültig sein. Nach Closing wird

die Gesellschaft eine neue aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr

veröffentlichen. In diesem Zusammenhang strebt aap an, auch weitere Details zur

Verwendung eines Teils der Erlöse zugunsten der Aktionäre bekanntzumachen.

"Als "Pure Player" im Bereich Trauma mit innovativen Technologien konzentrieren

wir uns nun insbesondere auf die Erweiterung unseres Trauma-Portfolios sowie den

beschleunigten Zugang zu etablierten und Wachstumsmärkten", so Bruke Seyoum

Alemu weiter. "Es ist ein Kernelement unserer Strategie, ein starkes IP-

Portfolio mit einem Fokus auf ungedeckte medizinische Bedürfnisse aufzubauen.

Unsere IP-geschützten Technologien in den Bereichen Silberbeschichtung und

Magnesiumimplantate adressieren bisher nicht adäquat gelöste Probleme in der

Chirurgie."

Die aap wird im Rahmen der Transaktion durch Altium Capital (M&A-Beratung) und

Taylor Wessing (Rechtsberatung) beraten.

Über aap Implantate AG

Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz

in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vermarktet

Produkte für die Orthopädie in den Bereichen Trauma und Biomaterialien. Das

Traumaportfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ®

ein weites Spektrum an Lochschrauben sowie Standard-Platten und -Schrauben. Im

Bereich Biomaterialien hat sich die Gesellschaft auf Knochenzemente und

Mischsysteme spezialisiert. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Traumaprodukte

im deutschsprachigen Raum direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und

Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene ein breites

Distributorennetzwerk in über 60 Ländern genutzt wird. Im Bereich Biomaterialien

erfolgt der Vertrieb in OEM- und Private Label-Kooperationen mit einer Reihe

ausgewählter internationaler Orthopädie- und Traumaunternehmen. Die Aktie der

aap Implantate AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.aap.de,

oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus dem Apple's App

Store oder von Google Play herunter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den

gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm

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und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der

Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese

Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten

beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an

dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser

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zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Fabian Franke;

Investor Relations; Lorenzweg 5; 12099 Berlin

Tel.: 030/750 19 - 134; Fax: 030/750 19 - 290; E-mail: f.franke@aap.de

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Source: aap Implantate AG via GlobeNewswire

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