GNW: Bellevue Group erwirbt deutsche StarCapital AG und diversifiziert Produktpalette im Asset Management - Kapitalerhöhung geplant

Bellevue Group erwirbt deutsche StarCapital AG und diversifiziert Produktpalette im Asset Management - Kapitalerhöhung geplant

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Bellevue Group erwirbt deutsche StarCapital AG und diversifiziert Produktpalette

im Asset Management - Kapitalerhöhung geplant

. Verarbeitet und übermittelt durch NASDAQ OMX Corporate Solutions.

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Source: Globenewswire

* Übernahme von StarCapital AG, einem in Oberursel bei Frankfurt/Main

ansässigen, unabhängigen Asset Manager, mit betreuten Kundenvermögen in Höhe

von rund

CHF 2.5 Mrd.

* Verwaltetes Kundenvermögen der Bellevue Group steigt auf CHF 7.8 Mrd.

* Etablierte Anlagekompetenz von StarCapital im Bereich gemischter Anlagen

sowie festverzinslicher Strategien ermöglicht gezielte Diversifikation in

neue Assetklassen und Angebotserweiterung im Non-Healthcare-Bereich

* Standort bei Frankfurt/Main stärkt Position der Bellevue Group in einem

europäischen Schlüsselmarkt

* StarCapital wird als eigenständige Marke unverändert weitergeführt

* Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot im Umfang von CHF 30-40 Mio. geplant

für Übernahme und zur Bewahrung der strategischen Flexibilität der Bellevue

Group für weitere anorganische Schritte

* Peter E. Huber wird sich an der Bellevue Group beteiligen

Die Bellevue Group plant, den in Oberursel bei Frankfurt/Main ansässigen

unabhängigen Asset Manager StarCapital vollständig zu erwerben. Vorbehalten

bleiben die Zustimmung durch die zuständigen Schweizer und deutschen

Aufsichtsbehörden FINMA und BaFin sowie weitere für solche Transaktionen übliche

Bedingungen. Die Übernahme umfasst die gesamte Fondspalette mit einem

verwalteten Kundenvermögen von rund CHF 2.5 Mrd. per 31. Dezember 2015 und alle

16 Mitarbeitenden.

Mit der Übernahme verfolgt die Bellevue Group eine gezielte Diversifikation in

neue Assetklassen und die Angebotserweiterung im Non-Healthcare-Bereich. Die

Anlagekompetenz der Bellevue Group lag bisher in einzelnen Sektor- und

Regionenstrategien, während die Produktpalette von StarCapital globale

Obligationen-, Aktien- und Mischfonds sowie ETF-Strategien umfasst. Die

Anlageexpertisen weisen somit keine Überschneidungen auf und ergänzen sich

ideal. StarCapital wird als eigenständige Gesellschaft unter Beibehaltung des

Markennamens mit den bisherigen Mitarbeitern weitergeführt und soll von einer

stärkeren wirtschaftlichen Position profitieren.

«Mit der Bellevue Group haben wir einen kompetenten und international

anerkannten Partner gefunden, um StarCapital in einem sich stark wandelnden

Marktumfeld langfristig zukunftsfähig aufzustellen. Das Geschäftsmodell von

Bellevue Asset Management eröffnet attraktive Wachstumsperspektiven in der

Schweiz und darüber hinaus», erläutert Peter E. Huber, Partner und Fondsmanager

bei StarCapital. Die StarCapital-Fonds werden auch zukünftig nach dem bewährten

Investmentprozess vom aktuellen Team gemanagt. Peter E. Huber zeichnet weiterhin

für die Aktien-, Anleihen- und vermögensverwaltenden Fonds verantwortlich und

Markus Kaiser für die ETF-Strategien. Die Kapitalmarktforschung, als zentraler

Bestandteil des Fondsmanagements, wird unter der Leitung von Norbert Keimling

fortgeführt.

«StarCapital erweitert unsere Anlagekompetenz und Marktpräsenz optimal. Mit den

vermögensverwaltenden Fonds von StarCapital können wir unseren Kunden zukünftig

erstklassige gemischte Anlagen sowie flexible Aktien- und festverzinsliche Fonds

anbieten. Peter E. Huber, welcher die StarCapital aufgebaut und geprägt hat,

gehört zu den erfahrensten Asset Managern in Deutschland. Dank der Übernahme

stärken wir gleichzeitig Präsenz und Zugang zum europäischen Schlüsselmarkt

Deutschland. Der Einstieg in neue Anlageklassen sowie der Ausbau unseres

Angebots neben dem bewährten Healthcare-Sektor stützen die Ertragslage im Asset

Management breiter ab und führen zu einer weiteren Steigerung der

wiederkehrenden Erträge», kommentiert André Rüegg, CEO der Bellevue Group.

Der Kaufvertrag sieht eine symmetrische Preisanpassung auf Basis des

durchschnittlichen Jahresüberschusses von StarCapital für die Geschäftsjahre

2016-2018 vor. Die Akquisition soll gemäss Einschätzung der Bellevue Group für

alle Aktionäre unmittelbar wertsteigernd sein. Die Dividendenpolitik der

Bellevue Group mit Ausschüttungen aus den operativ erwirtschafteten Cash Flows

bleibt nach der Akquisition unverändert.

Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsangebot geplant

Um die geplante Akquisition von StarCapital umzusetzen und die strategische

Flexibilität der Bellevue Group im Rahmen der eingeschlagenen Vorwärtsstrategie

zu wahren, ist eine Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot im Umfang von

CHF 30-40 Mio. im Verlauf des 2. Quartals 2016 geplant. Der Verwaltungsrat der

Bellevue Group wird den Aktionären im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung

vom 22. März 2016 den entsprechenden Antrag zur Erhöhung des genehmigten

Aktienkapitals stellen.

Die Gründeraktionäre unterstützen die Kapitalerhöhung und haben sich bereit

erklärt, ihre Bezugsrechte in substantiellem Umfang auszuüben. Es ist zudem

vorgesehen, dass sich Peter E. Huber an der Bellevue Group AG beteiligen wird.

Weitere Details zum Antrag des Verwaltungsrates werden mit der offiziellen

Einladung zur Generalversammlung bekanntgegeben.

Die Publikation des Geschäftsabschlusses 2015 erfolgt am 29. Februar 2016.

Kontakte:

Media Relations:

Jürg Stähelin, IRF Communications,

Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch

Investor Relations:

Daniel Koller, CFO Bellevue Group

Telefon +41 44 267 67 00, ir@bellevue.ch

Kontakt StarCapital:

Holger H. Gachot, Vorstand, StarCapital AG

Telefon +49 6171 694 19 0, gachot@starcapital.de

Bellevue Group

Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Finanzboutique, die an der SIX

Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, spezialisiert sich das Unternehmen

mit seinen rund 90 Mitarbeitenden auf die Geschäftsfelder Brokerage, Corporate

Finance und Asset Management. Zur Bellevue Group gehören die beiden

Gesellschaften Bank am Bellevue und Bellevue Asset Management. Die Bank verfügt

über erstklassige Kenntnisse des Schweizer Aktien- und Kapitalmarktes und bietet

unabhängige Research-Empfehlungen sowie tragfähige Lösungen für

Kapitalmarkttransaktionen an. Das Asset Management fokussiert sich auf

ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich

Gesundheit sowie in weiteren Spezialthemen wie eigentümergeführte Unternehmen.

StarCapital AG

Die StarCapital wurde im Jahr 1996 gegründet und bietet ihren Kunden mit ihren

Fonds ein ganzheitliches Vermögensmanagement. Die Gesellschaft verwaltet per

Ende Dezember 2015 rund CHF 2.5 Mrd. Das Team der StarCapital setzt neben seiner

langjährigen Börsenerfahrung auch auf aktuelle Erkenntnisse der hauseigenen

Kapitalmarktforschung. Das StarCapital-Fondsmanagement wurde für seine Arbeit

bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Anlagestrategien werden ganz nach dem

Leitsatz der Gesellschaft «Das Ganze sehen, die Chancen nutzen» gesteuert.

Diese Publikation ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren noch werden die Wertpapiere, die Gegenstand der hierin

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unzulässig wäre. Die Wertpapiere, die Gegenstand der in dieser Publikation

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des U.S. Securities Act von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") registriert und dürfen ohne solche Registrierung oder eine

Ausnahme von der Registrierungspflicht nicht an "U.S. persons" (wie definiert in

Regulation S unter dem Securities Act) angeboten oder verkauft werden. Der

Emittent der Wertpapiere hat diese nicht in den Vereinigten Staaten registriert

und beabsichtigt nicht, eine solche Registrierung vorzunehmen und/oder ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

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nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als

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und Kotierungsprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des

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Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/137269/R/1988691/730218.pdf

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Source: Bellevue Group AG via GlobeNewswire

[HUG#1988691]

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