GNW-Adhoc: Evaxion Biotech gibt Preisfestsetzung für Emission in Höhe von 15 Mio. USD bekannt

^KOPENHAGEN, Dänemark, Feb. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S

(NASDAQ: EVAX) (?Evaxion" oder das?Unternehmen"), ein TechBio-Unternehmen im

klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von KI-Immunologie(TM)-gestützten

Impfstoffen spezialisiert hat, hat heute die Preisfestsetzung für eine Emission

von insgesamt 3.750.000 seiner American Depositary Shares (?ADS") (oder

stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und Optionsscheine zum Kauf von bis

zu 3.750.000 ADS zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 4,00 USD

pro ADS (oder stattdessen vorfinanzierte Optionsscheine) und zugehörigem

Optionsschein bekanntgegeben. MSD Global Health Innovation Fund (MSD GHI), ein

Corporate Venture Capital-Arm von Merck & Co, Inc. in Rahway, NJ, USA, der im

Dezember 2023 Aktionär von Evaxion wurde, beteiligt sich ebenfalls an dieser

Emission. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 4,00 USD pro ADS,

sind sofort nach der Ausgabe ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem

Ausgabedatum. Jede ADS repräsentiert zehn Stammaktien der Gesellschaft. Der

Abschluss der Emission wird voraussichtlich am oder um den 5. Februar 2024

erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

H.C. Wainwright & Co. agiert als exklusiver Platzierungsagent für die Emission.

Der Bruttoerlös des Unternehmens aus dem Angebot wird sich voraussichtlich auf

15 Mio. USD belaufen, vor Abzug der Gebühren für den Platzierungsagenten und

anderer vom Unternehmen zu zahlender Angebotskosten. Das Unternehmen

beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission für die Weiterentwicklung der

präklinischen und klinischen Pipeline des Unternehmens sowie für die laufenden

Betriebskosten und das Betriebskapital zu verwenden.

Die oben beschriebenen Wertpapiere werden im Rahmen einer

Registrierungserklärung auf Formular F-1 (Az. 333-276505) angeboten, die von der

Securities and Exchange Commission (SEC) am 1. Februar 2024 für wirksam erklärt

wurde. Die Emission erfolgt nur mittels eines Prospekts, der Teil der effektiven

Registrierungserklärung für die Emission ist. Ein vorläufiger Prospekt für die

Emission wurde bei der SEC eingereicht und ein endgültiger Prospekt für die

Emission wird bei der SEC eingereicht werden. Elektronische Exemplare des

endgültigen Prospekts sind, sobald verfügbar, auf der Website der SEC

unter http://www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fsY1Ev033WAs8qsrfGLmuQSnIg6DB0TYZgZy

0ZzefYt4xxdV3GAUo5vCqMbsbcKcW5TaCUJueviMJ66UrxDm-g==) erhältlich und können auch

bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022,

telefonisch unter (212) 856-5711 oder per E-Mail unter placements@hcwco.com

(mailto:placements@hcwco.com) angefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Kaufangebots für die hierin beschriebenen Wertpapiere dar, noch

dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion verkauft

werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein

solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den

Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion

ungesetzlich wäre.

Über Evaxion

Evaxion Biotech A/S ist ein zukunftsweisendes Biotechnologie-Unternehmen, das

sich auf seine firmeneigene KI-Plattform, AI-Immunology(TM), stützt. Die

proprietären und skalierbaren KI-Vorhersagemodelle von Evaxion nutzen die

Leistungsfähigkeit der künstlichen Intelligenz, um das menschliche Immunsystem

zu entschlüsseln und neuartige Immuntherapien für Krebs, bakterielle

Erkrankungen und Virusinfektionen zu entwickeln. Auf der Grundlage von AI-

Immunology(TM) hat Evaxion eine Onkologie-Pipeline mit neuartigen personalisierten

Impfstoffen im klinischen Stadium und eine präklinische Pipeline für

Infektionskrankheiten mit bakteriellen und viralen Erkrankungen mit hohem

ungedecktem medizinischen Bedarf entwickelt. Evaxion hat sich zum Ziel gesetzt,

das Leben von Patienten durch innovative und gezielte Behandlungsmöglichkeiten

zu verbessern. Weitere Informationen über Evaxion und seine bahnbrechende AI-

Immunology(TM)-Plattform und Impfstoff-Pipeline finden Sie auf unserer Website.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A

des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E

des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Die Wörter

?Ziel",?glauben",?erwarten",?hoffen",?anstreben",?beabsichtigen",?können",

?könnten",?antizipieren",?erwägen",?fortsetzen",?schätzen",?planen",

?potenziell",?vorhersagen",?projizieren",?werden",?können haben",

?wahrscheinlich",?sollten",?würden" und andere Wörter und Begriffe mit

ähnlicher Bedeutung kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen

Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen abweichen,

die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber

nicht beschränkt auf, Risiken im Zusammenhang mit: Aussagen in Bezug auf die

Durchführung des Angebots, die Erfüllung der Abschlussbedingungen des Angebots

und die Verwendung des Nettoerlöses daraus; unsere Finanzlage und den Bedarf an

zusätzlichem Kapital; unsere Entwicklungsarbeit; Kosten und Erfolg unserer

Produktentwicklungsaktivitäten und präklinischen und klinischen Studien; die

Vermarktung eines zugelassenen pharmazeutischen Produkts, das unter Verwendung

unserer KI-Plattformtechnologie entwickelt wurde, einschließlich der

Geschwindigkeit und des Grades der Marktakzeptanz unserer Produktkandidaten;

unsere Abhängigkeit von Dritten, einschließlich der Durchführung klinischer

Tests und der Produktherstellung; unsere Unfähigkeit, Partnerschaften

einzugehen; staatliche Regulierung; der Schutz unserer geistigen

Eigentumsrechte; Mitarbeiterangelegenheiten und Wachstumsmanagement; unsere ADSs

und Stammaktien, die Auswirkungen internationaler wirtschaftlicher, politischer,

rechtlicher, Compliance-, sozialer und geschäftlicher Faktoren, einschließlich

der Inflation, und die Auswirkungen der weltweit anhaltenden COVID-19-Pandemie

und des anhaltenden Konflikts in der Region um die Ukraine und Russland sowie im

Nahen Osten auf unser Geschäft; Markt- und andere Bedingungen und andere

Unwägbarkeiten, die unsere Geschäftstätigkeit und unsere Finanzlage

beeinflussen. Eine weitere Erörterung dieser Risiken finden Sie in den

Risikofaktoren, die in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formblatt 20-F und

anderen bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten

Unterlagen enthalten sind, die unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=3eX-

yULjXHj_fAO4jPRASPaehYEVHM4NmXNAs_0lw5UK0DHjLXk6aKS6LI4PyMob9UvuFpZpGQrWa4b_6WQY

1A==) abgerufen werden können. Wir übernehmen keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

Quelle: Evaxion Biotech

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