GK SOFTWARE plant Börsendebüt am 19. Juni

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen im Rahmen des veränderten Emissionskonzepts insgesamt bis zu 415.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung angeboten werden. Zudem stehen weitere bis zu 60.000 Aktien im Rahmen einer Greenshoe-Option zur Verfügung, die aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung stammen. Die Zeichnungsspanne für die auf den Inhaber lautenden Stückaktien wurde durch die Gesellschaft und die emissionsbegleitende ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank auf 21,00 bis 23,00 Euro festgelegt. Voraussichtlich zwischen dem 13. und 18. Juni 2008 werden die neuen Aktien Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in Deutschland sowie einer Privatplatzierung im europäischen Ausland zur Zeichnung angeboten. Der Beginn der Zeichnungsfrist hängt von der vorherigen Billigung eines entsprechenden Prospektnachtrags durch die BaFin ab. Im Falle der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung inkl. des Greenshoe fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 9,98 und 10,93 Mio. Euro zu. Diesen will die Gesellschaft (abzüglich IPO-Kosten) kurzfristig in das weitere Wachstum investieren.

Durch die erfolgreiche Platzierung der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.250.000 Euro auf bis zu 1.725.000 Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Gleichzeitig wird die Gesellschaft einen Free Float von rund 25 Prozent (bzw. rund 27,5 Prozent bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) aufweisen.

Im Geschäftsjahr 2007 erzielte das Unternehmen, das 1990 von den heutigen Vorständen Rainer Gläß (CEO) und Stephan Kronmüller (CTO) gegründet wurde, einen Umsatz von 10,8 Mio. Euro. Dabei wurde ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,3 Mio. Euro erwirtschaftet, was einer EBIT-Marge von 21,5 Prozent entspricht. Die Gesellschaft beschäftigt 166 Mitarbeiter an vier Standorten in Europa. (12.06.2008/ac/n/n)