EVOTEC mit holprigem Start an der NASDAQ: Kapitalerhöhung bringt 435 Millionen Dollar

Die dafür in den USA erfolgte Kapitalerhöhung spielte 435 Millionen US-Dollar ein, wie das im MDAX und TecDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Der Handelsstart werde für den heutigen Donnerstag erwartet. Die US-Börsenaufsicht SEC habe dafür die Genehmigung erteilt.

Es wurden 22 Millionen sogenannte Hinterlegungsscheine (ADS) zu 21,75 US-Dollar je Stück angeboten und platziert. Jeder in Amerika gehandelte Aktie entspricht einer halben EVOTEC Stammaktie, entsprechend sei das Grundkapital von EVOTEC durch die Ausgabe von 10 Millionen Stammaktien aus dem genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht worden.

Darüber hinaus gebe es noch eine Option zum Kauf von weiteren drei Millionen Hinterlegungsscheinen. EVOTEC will mit den Einnahmen unter anderem seine Herstellungskapazitäten für Biologika in den Vereinigten Staaten erweitern. Nach der Kapitalerhöhung gibt es 175 Millionen EVOTEC-Aktien.

EVOTEC war schon einmal im vergangenen Jahrzehnt im Zuge der Übernahme des US-Biotechunternehmens Renovis an der NASDAQ gelistet, hatte sich dann aber freiwillig von dort zurückgezogen, um sich stärker auf den heimischen Finanzmarkt zu konzentrieren.

Die angelsächsischen Investoren gelten aber gegenüber der Biotechbranche als aufgeschlossener und investitionsfreudiger, weswegen beispielsweise auch die Konkurrenten MorphoSys und QIAGEN über eine Zweitnotierung in den USA verfügen. Das für seinen Corona-Impfstoff bekannte und Mainzer Unternehmen BioNTech hat sogar seine Hauptnotiz an der NASDAQ.

EVOTEC verzeichnet holprigen Start an der NASDAQ

Das Börsendebüt von EVOTEC an der NASDAQ verläuft eher schleppend. Der erste Kurs wurde am Donnerstag mit 20,90 Dollar festgestellt. Aktuell steht er bei 21,70 Dollar. Der Angebotspreis für die 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) hatte je 21,75 Dollar betragen.

Die Hinterlegungsscheine werden unter dem Ticker-Symbol EVO am NASDAQ Global Select Markt gehandelt und entsprechen 10 Millionen Stammaktien. Überdies räumt EVOTEC den Zeichnern eine Option zum Kauf von weiteren 3 Millionen ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss ausgeübt werden kann. Das Angebot fällt damit etwas kleiner aus als zunächst geplant.

Im Rahmen seiner US-Notierung wollte das Biotechnologieunternehmen mindestens 435 Millionen Dollar brutto erlösen. Mit dem Geld will EVOTEC die Produktionskapazitäten in den USA und Frankreich erweitern. Außerdem will der Konzern seine Plattform für Präzisionsmedizin ausbauen und Pipeline-Aktivitäten beschleunigen.

Im XETRA-Handel fällt die EVOTEC-Aktie zeitweise um 2,97 Prozent auf 37,84 Euro.

HAMBURG / FRANKFURT (dpa-AFX / Dow Jones)