29.03.2007 05:00:00
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Esmertec verlängert Laufzeit der Wandelanleihe
Esmertec™ (SWX:ESMN) ein
spezialisierter Software- und Dienstleistungsanbieter für Hersteller von
Kommunikationsgeräten und für Mobilfunkanbieter, hat heute seine
Aktionäre zur Generalversammlung am 19. April 2007 im Novotel am
Züricher Flughafen eingeladen.
Auf dieser Versammlung wird Esmertec seine Aktionäre darüber
informieren, dass das Unternehmen erwartet, günstige Änderungen der mit
den Investoren vereinbarten Bedingungen der im September 2008 bzw.
September 2009 fälligen Wandelanleihen abzuschliessen. Diese Änderungen
zielen auf eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihen und erhöhen damit
die finanzielle Flexibilität des Unternehmens. In den nächsten Tagen
wird die Bestätigung von Investoren, die 91% des Nennwerts der
Wandelanleihe vertreten, erwartet.
Nach den neuen Anleihebedingungen werden Wandlungspreis, Laufzeit und
Verzinsung bei Nichtwandlung wie folgt abgeändert:
Für ein Drittel des Nennwerts der Anleihen wird der Wandlungspreis von
16,20 CHF auf 13,00 CHF herabgesetzt und im Gegenzug die Laufzeit um
ein Jahr verlängert. Die Verzinsung bei Nichtwandlung wird von 18,5%
auf 23,5% erhöht, so dass die Gesamtrendite aus dem Instrument
unverändert bleibt.
Für ein Drittel des Nennwerts der Anleihen wird der Wandlungspreis von
16,20 CHF auf 11,00 CHF herabgesetzt und im Gegenzug die Laufzeit um
zwei Jahre verlängert. Die Verzinsung bei Nichtwandlung wird von 18,5%
auf 28,5% erhöht, so dass die Gesamtrendite aus dem Instrument
unverändert bleibt.
Für das letzte Drittel des Nennwerts der Anleihen bleiben
Wandlungspreis, Laufzeit und Verzinsung bei Nichtwandlung unverändert.
Um den reduzierten Wandlungspreisen Rechnung zu tragen, ist eine
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von maximal 496.040 neuen Aktien oder
weniger als 3% des gesamten ausgegebenen Grundkapitals erforderlich. In
Punkt 5.1 der Tagesordnung der Generalversammlung werden die Aktionäre
dazu aufgerufen, der Schaffung von neuem bedingten Kapital in Höhe von
496.040 Aktien zuzustimmen. Um jedoch die gesamte potenzielle
Verwässerung des ausgegebenen Grundkapitals unverändert beizubehalten,
schlägt der Verwaltungsrat in Punkt 5.2 der Tagesordnung vor, das
genehmigte Kapital um 496.040 Aktien zu reduzieren. Die verbleibenden
154.983 Aktien des genehmigten Kapitals werden voraussichtlich in erster
Linie für die abschliessende Earn-out-Zahlung an die Verkäufer von
Cellicium verwendet.
Ausserdem steht die Neuwahl des Verwaltungsrats an. Der Verwaltungsrat
schlägt die Wiederwahl von Hans-Ulrich Müller, Jean Schmitt und Ulrich
Schumacher für ein weiteres Jahr vor. Roland Manger, Bernd Pfister und
Tony Reis, deren Amtszeit an dieser Generalversammlung abläuft, stellen
sich nicht zur Wiederwahl. Chase Bailey tritt zum Datum der
Generalversammlung zurück. Danach besteht der Verwaltungsrat von
Esmertec voraussichtlich aus sieben Mitgliedern.
Ab heute wird Esmertec’s Jahresbericht zur
Ansicht am eingetragenen Firmensitz (Esmertec AG, Lagerstrasse 14, 8600
Dübendorf) zur Verfügung stehen. Der Jahresbericht kann auch als PDF
unter www.esmertec.com/investor_relations/reports.shtml
heruntergeladen werden.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
lediglich auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements
des Unternehmens beruhen und mit gewissen Risiken und Unwägbarkeiten
verbunden sind. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbare Risiken und
Einflüsse können wesentliche Auswirkungen auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen haben und dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den angenommenen,
erwarteten oder vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Über Esmertec
Esmertec ist ein spezialisierter Software- und Dienstleistungsanbieter
für Hersteller von Kommunikationsgeräten und für Mobilfunkanbieter. Das
Unternehmen stellt Software-Plattformen zur Verfügung, die Inhalte und
Anwendungen in Geräten und über Server ermöglichen. Zum Kundenstamm
gehören Mobilfunkanbieter und Hersteller von Mobiltelefonen,
Set-Top-Boxen und interaktiven Fernsehern. Die Software von Esmertec und
die Dienstleistungsfähigkeiten zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit
sowie ihre schnelle und lokale Ausführung aus. 1999 gegründet, hat sich
Esmertec zu einer globalen Firma mit Sitz in Zürich, Schweiz,
entwickelt, die über Tochtergesellschaften in China, Frankreich,
Südkorea und den USA sowie Vertretungen in Taiwan und Grossbritannien
verfügt. Seit 2005 ist Esmertec an der SWX Swiss Exchange (ESMN)
kotiert. www.esmertec.com Esmertec und Jbed sind Schutzmarken der Esmertec AG. Java ist eine
Schutzmarke von Sun Microsystems Inc. Sonstige Firmen-, Produkt- und
Dienstnamen sind Schutzmarken der jeweiligen Eigentümer.
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