EQS-News: pferdewetten.de AG: Erfreulicher Zuspruch zur Emission der 7,50% Wandelanleihe 2023/28

Erfreulicher Zuspruch zur Emission der 7,50% Wandelanleihe 2023/28

Ab heute läuft die Bezugsfrist für die von der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) emittierten Wandelanleihe. Bis zu 5.000.000 Euro können von den Aktionären gezeichnet werden, auch ein Überbezug ist möglich. 956 Aktien berechtigen zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro. Parallel dazu haben bereits weitere potenzielle Investoren ihr Interesse bekundet, die Wandelanleihe zu zeichnen.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: Wir bieten eine Zinskupon in Höhe von 7,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Tilgung erfolgt am 01.03.2028, sofern Inhaber der Wandelanleihe nicht zuvor von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben.

Je 1.000 Euro Nominalbetrag der Wandelanleihe können in 80 neue Aktien der pferdewetten.de AG gewandelt werden. Der Bezugspreis je neuer Aktie errechnet sich somit mit 12,50 Euro.

Pierre Hofer: Am Dienstag, 14.02.2023, werden wir um 14:30 Uhr in einem Investoren- und Analystencall über die Emission und die Verwendung der neuen Finanzmittel berichten. Vorrangig dienen diese Gelder dazu, den Ausbau des stationären Sportwetten-Geschäfts noch stärker zu beschleunigen. Über den regen Zuspruch zu der Emission freue ich mich sehr.

Hier klicken, um an der Besprechung teilzunehmen

Auf der Folgeseite sind alle Eckpunkte der Emission zusammengefasst.

Düsseldorf, den 10.02.2023

Pierre Hofer

Vorstand

pferdewetten.de AG

Kaistraße 4

D-40221 Düsseldorf

Telefon:  +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail:   ir@pferdewetten.de
Internet:  www.pferdewetten.ag

7,50 % Wandelanleihe 2023/28

Volumen:    bis zu 5.000.000 Euro

Laufzeit:     5 Jahre

Zinskupon:    7,50 % p.a.

Zinstermine:    01.03.2024 / 01.03.2025 / 01.03.2026 / 01.03.2027 / 01.03.2028

Tilgung:     Endfälligkeit am 01.03.2028

Emissionspreis:    1.000 Euro

Stückelung:    1.000 Euro

ISIN / WKN    DE000A30V8X3 / A30V8X

Börsennotierung:    Einbeziehung in den Freiverkehr Frankfurt beabsichtigt

Bezugsfrist:    10. Februar 2023 bis zum 24. Februar 2023 einschließlich

Bezugsverhältnis:   956 Aktien : 1 WSV à 1.000 Euro

Wandlungsverhältnis:   1.000 Euro zu 80 neue Aktien

Wandlungspreis:    12,50 Euro je neue Aktie

Barausgleich für Bruchteile:  nein

Ausübungszeitraum:   erste zwei Wochen eines jeden Kalendervierteljahres

Sicherheiten:    keine

Negativerklärung:    ja

Verwässerungsschutz:   ja

Kündigungsrecht der Emittentin:  nein

Gezeichnetes Kapital aktuell:  4.836.418 Euro

Gezeichnetes Kapital voll verwässert: bis zu 5.236.418 Euro

Dividendenberechtigung:   im Jahr der Wandlung ab Beginn des Geschäftsjahres

Überbezug:    ja