EQS-News: BAUER Aktiengesellschaft: BAUER AG erzielt aus erfolgreicher Bezugsrechtskapitalerhöhung Nettoemissionserlös von rund 100,8 Mio. EUR

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Schrobenhausen Im Rahmen des am 15. März 2023 planmäßig beendeten Bezugsangebots und der anschließenden Platzierung nicht von Aktionären bezogener neuer Aktien konnte die BAUER Aktiengesellschaft 16.945.697 neue Aktien gegen Bareinlage und somit nahezu vollständig platzieren.

Der BAUER Aktiengesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung aus der Ausgabe der neuen Aktien gegen Bareinlage damit ein Bruttoemissionserlös von rund 101,7 Mio. EUR zu. Der Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 100,8 Mio. EUR wird zur Rückführung von Finanzverbindlichkeiten genutzt und dient damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Der SD Thesaurus GmbH, München, die sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet hatte, alle nicht von Aktionären der Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis bis zu einem maximalen Gesamtbetrag in Höhe von 70 Mio. EUR zu erwerben, wurden 12.000.000 neue Aktien zugeteilt. Die SD Thesaurus GmbH erwirbt damit einen Anteil in Höhe von 27,9 % am Grundkapital der Gesellschaft.
Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, erwirbt im Rahmen der Kapitalerhöhung 2.900.000 neue Aktien, so dass sich ihr Anteil am Grundkapital der Gesellschaft unter Einrechnung des bereits zuvor bestehenden Aktienbestands auf 24,9 % reduziert.

Der Anteil der Familie Bauer liegt nach der Kapitalerhöhung bei 21,8 % des Grundkapitals der Gesellschaft.

Wir freuen uns, dass die Kapitalerhöhung in nahezu vollem Umfang umgesetzt werden konnte. Ich danke allen teilnehmenden Aktionären und Investoren für ihr Vertrauen, so Peter Hingott, Finanzvorstand der BAUER AG. Damit haben wir einen wichtigen Grundstein für die Zukunft gelegt und wir können unsere Bilanzrelationen somit wieder deutlich verbessern.

Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, die bis Donnerstag, 23. März 2023 erwartet wird, erhöht sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der Gesellschaft auf 43.037.478 Stück. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, 30. März 2023, frühestens jedoch am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.
Über Bauer
Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Der Konzern verfügt über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Bauer profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet Bauer passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser. Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2021 mit etwa 12.000 Mitarbeitern weltweit eine Gesamtkonzernleistung von 1,5 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauer.de. Folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und YouTube!.

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