EQS-Adhoc: Résultat remarquable pour le premier semestre 2017 et mesures concernant le capital visant à renforcer la croissance

EQS Group-Ad-hoc: Edisun Power Europe AG / Mot-clé(s): Résultat semestriel Résultat remarquable pour le premier semestre 2017 et mesures concernant le capital visant à renforcer la croissance

2017-08-24 / 19:45 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

Zurich, le 24 août 2017

*Communiqué de presse ad-hoc du groupe Edisun Power*

*Résultat remarquable pour le premier semestre 2017 et mesures concernant le capital visant à renforcer la croissance*

*- Augmentation du chiffre d'affaires de 21%, qui s'élève désormais à CHF 4.83 mio.*

*- Multiplication par trois du bénéfice net, qui passe ainsi à CHF 0.86 mio.*

*- Augmentation de capital de l'ordre de CHF 5 mio. projetée*

*- ??mission d'un nouvel emprunt obligataire au 1er décembre 2017*

Les recettes totales du groupe Edisun Power ont augmenté de 21% par rapport au premier semestre de l'année précédente, passant ainsi à CHF 4.833 mio. (1er semestre 2016: CHF 3.991 mio.). Cette forte croissance est principalement due à l'installation «Condado» de 2.3 MW (+11%), rachetée en Espagne fin 2016, et au climat très ensoleillé (+11%).

Les frais généraux ont pu en revanche être maintenus à un faible niveau. Malgré une performance plus élevée, les coûts d'exploitation sont également restés bas, étant donné que les installations ont produit de l'énergie sans dysfonctionnements particuliers. Au total, le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est passé à CHF 3.548 mio., soit une augmentation de 27% (1er semestre 2016: CHF 2.794 mio.). Le bénéfice d'exploitation (EBIT) s'élève à CHF 1.929 mio. (1er semestre 2016: CHF 1.289 mio.), ce qui correspond à une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente.

Grâce au nouveau refinancement d'emprunts obligataires à des taux d'intérêt intéressants à la fin de l'année 2016, les coûts de financement ont pu rester quasiment stables avec CHF 1.047 mio. (1er semestre 2016: CHF 1.011 mio.), malgré des dettes plus élevées imputables aux acquisitions.

Au total, le résultat net a plus que triplé, atteignant CHF 0.859 mio. (1er semestre 2016: CHF 0.271 mio.). Ce bon résultat, ainsi que le taux de change de l'euro légèrement plus élevé au 30.06.2017, ont entraîné une hausse du capital propre consolidé de 17% ou de CHF 1.619 mio. par rapport à fin 2016, lequel passe ainsi à CHF 11.047 mio. (31.12.2016: CHF 9.428 mio.).

Les chiffres semestriels d'Edisun Power pour 2017 peuvent être consultés sur le site web du groupe à l'adresse suivante: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/rapports

Dans la région de Valence, la construction du parc photovoltaïque Requena de 12 MW, dont Edisun Power a racheté les droits en février 2017, a pris du retard. L'installation devrait être rattachée au réseau d'électricité à la fin de l'année.

Lors de la réunion du 24 août 2017, le conseil d'administration a opté pour des modifications de capital afin de renforcer la situation opérationnelle et stratégique du groupe:

*Augmentation de capital dans le cadre du capital autorisé* Compte tenu de la décision prise le 12 mai 2017 par l'assemblée générale au sujet du capital autorisé, le conseil d'administration a décidé de faire passer le capital-actions actuel de CHF 10'247'280.00 à CHF 15'370'920.00, soit une augmentation de CHF 5'123'640.00, en émettant 170'788 actions nominatives à libérer entièrement avec une valeur nominale de CHF 30.00 chacune.

Le droit de souscription est accordé aux actionnaires. Deux droits de souscription donnent droit à la souscription d'une nouvelle action nominative au prix de CHF 30.00. Le jour fixé pour l'attribution des droits de souscription est le 28 août 2017 après clôture des marchés. Les droits de souscription ne sont pas négociables. La période de souscription est du 29 août 2017 au 8 septembre 2017, 12:00 MESZ. Les nouvelles actions seront probablement négociées à partir du 13 septembre 2017 à SIX Swiss Exchange.

Avec ses deux principaux actionnaires, la société a conclu un accord de rachat des éventuels droits de souscription non exercés afin de garantir la réussite de l'augmentation de capital. Ils se sont engagés, indépendamment l'un de l'autre, à souscrire jusqu'à 170'788 actions nominatives résultant de la hausse de capital.

L'augmentation de capital permet d'améliorer le ratio de fonds propres de la société et crée la base fondamentale pour la croissance future.

Lien vers le prospectus d'émission et de cotation de l'augmentation de capital: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/augmentation-capital-fr [1]

*Refinancement prématuré de l'emprunt obligataire à 3.5% 2012-2018 de CHF 8.3 mio.* Le conseil d'administration a également décidé de rembourser prématurément au 30 novembre 2017 l'emprunt de CHF 8.3 mio. à 3.5% qui serait arrivé à échéance le 30 juin 2018. Pour le refinancement, un nouvel emprunt à 2% de l'ordre CHF 8.3 mio. (avec possibilité d'augmentation) est émis pour une durée de 5 ans, du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2022.

Le prospectus et le bulletin de souscription du nouvel emprunt pourront être téléchargés dès début septembre du lien suivant: http://www.edisunpower.com/fr/home-fr/investisseurs/emprunts-fr [2]

*Le groupe Edisun Power* Le groupe Edisun Power finance et exploite des systèmes d'énergie solaire dans différents pays d'Europe en qualité de producteur d'électricité solaire coté sur le plan européen. Edisun Power est actif dans ce domaine depuis 1997 déjà. Depuis septembre 2008, la société est cotée à la Bourse suisse. Edisun Power possède une vaste expérience dans la réalisation et l'achat de projets nationaux et internationaux. Actuellement, l'entreprise possède 34 installations photovoltaïques en Suisse, en Allemagne, en Espagne et en France, représentant une puissance totale de 18.0 MWp.

Renseignements:

Edisun Power Europe SA Rainer Isenrich Universitätstrasse 51 PDG 8006 Zurich Tél. +41 44 266 61 20 www.edisunpower.com [3] E-mail: info@edisunpower.com

*Disclaimer*

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of Article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Edisun Power Europe AG (the "Company") should be based exclusively on the issue and listing prospectus to be published by the Company for such purpose.

This document and the information contained herein are for information purposes only and do not constitute a prospectus or an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is being communicated only to (i) persons who are outside the U.K.; (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) high net worth companies, unincorporated associations and other bodies who fall within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This document should not be published, reproduced, distributed or otherwise made available, in whole or in part, to any other person without the prior consent of the Company.

_Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

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applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive._

This document contains forward-looking statements. These statements are based on the current views, expectations, assumptions and information of the management of the Company. Forward-looking statements should not be construed as a promise of future results and developments and involve known and unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those described in such statements due to a number of factors. The Company does not assume any obligations to update any forward-looking statements.

Fin du communiqué ad hoc Langue: Français: Entreprise: Edisun Power Europe AG Universitätsstrasse 51 8006 Zürich Schweiz Téléphone: +41 44 266 61 20 Télécopie: +41 44 266 61 22 E-Mail: info@edisunpower.com Internet: www.edisunpower.com ISIN: CH0024736404 Numéro valeur: A0KFH3 Bourses: SIX Swiss Exchange

Fin du message EQS Group News-Service

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