EQS-Adhoc: AEVIS VICTORIA SA: Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network

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EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Mot-clé(s): Offre d'acquisition AEVIS VICTORIA SA: Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network

2017-05-18 / 07:00 CET/CEST Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

COMMUNIQU?? DE PRESSE

*Entrée de la Clinique des Tilleuls dans Swiss Medical Network *

*Swiss Medical Network SA soumet à tous les actionnaires de la Holding du Tilleul Biel/Bienne SA une offre d'acquisition et invite la Clinique des Tilleuls à rejoindre le groupe Swiss Medical Network.*

*La Holding du Tilleul Biel/Bienne SA (« Holding du Tilleul ») et Swiss Medical Network SA, filiale détenue à 100% par AEVIS VICTORIA SA (cotée à la SIX Swiss Exchange), annoncent la signature d'un accord de transaction permettant à la Clinique des Tilleuls de rejoindre Swiss Medical Network.*

Swiss Medical Network est l'un des deux principaux groupes suisses de cliniques privées, présent dans les trois régions linguistiques du pays. Le groupe compte aujourd'hui seize établissements privés et près de 1'780 médecins agréés et emploie 2'950 collaborateurs.

La Clinique des Tilleuls est le seul établissement privé de la région Bienne - Seeland - Jura bernois. Elle est inscrite sur la liste cantonale des hôpitaux et concentre son activité dans les domaines de la chirurgie, du sport et de l'activité physique (orthopédie, traumatologie), de l'oncologie, de la radiologie et de la santé de la femme (accouchements, Centre du sein, etc.). Dotée des outils techniques de dernière génération et de sept salles d'opération, la Clinique des Tilleuls prend en charge chaque année quelques 6'000 hospitalisations. La Clinique des Tilleuls emploie plus de 400 collaborateurs et collabore avec près de 90 médecins agréés.

L'offre de Swiss Medical Network a pour objectif de promouvoir et consolider la position prédominante de la Clinique des Tilleuls dans la région Espace Mittelland en développant des centres de compétences multi-sites au sein du réseau Swiss Medical Network. La Clinique des Tilleuls assumerait le rôle de leader du réseau régional Neuchâtel, Berne et Soleure, avec la possibilité de l'étendre au canton du Jura.

En rejoignant le réseau Swiss Medical Network, la Clinique des Tilleuls pourrait bénéficier des avantages d'un groupe actif sur le plan national et, simultanément, poursuivre sa stratégie actuelle avec un conseil d'administration autonome et la direction actuelle. Une intégration de la Clinique des Tilleuls dans le réseau Swiss Medical Network conforterait la pérennité et le succès de la clinique et permettrait d'optimiser encore plus son positionnement régional au profit de ses médecins, collaborateurs et patients.

Conformément à l'accord de transaction, Swiss Medical Network SA, resp. AEVIS VICTORIA SA, soumettra en date du 18 mai 2017 à l'ensemble des actionnaires de la Holding du Tilleul une offre d'acquisition portant sur toutes les actions nominatives de cette société, soit au prix de CHF 2'500.- par action payable en espèces, soit contre la remise de 49.73 actions nominatives d'AEVIS VICTORIA SA; cela correspond à une contre-prestation de CHF 2'890.- (basée sur le cours moyen pondéré par les volumes des actions AEVIS au cours des 60 jours de bourse précédant le 16 mai 2017). Les actions AEVIS attribuées dans le cadre de l'offre d'échange sont bloquées jusqu'à fin 2017 et pourront dès lors être revendues librement à partir du 1er janvier 2018. Les actionnaires de la Holding du Tilleul peuvent décider jusqu'au 22 juin 2017 s'ils désirent vendre leurs actions dans le cadre de l'offre. L'offre est soumise à la condition que Swiss Medical Network puisse acquérir plus de 50% des actions.

L'offre permet à tous les actionnaires qui le souhaitent de céder leurs actions à un prix très intéressant ou, s'ils ont opté pour l'offre d'échange, de participer indirectement au développement de la Clinique des Tilleuls. L'offre en espèces valorise la Holding du Tilleul à CHF 87.5 millions, ce qui correspond à une prime d'environ 35% supérieure au cours actuel de l'action de la Holding du Tilleul sur le marché OTC-X de la BCBE. L'offre d'échange correspond à une valorisation de la Holding du Tilleul à hauteur de CHF 101.2 millions, ce qui correspond à une prime d'environ 56% supérieure au cours actuel de l'action sur le marché OTC-X de la BCBE.

Le conseil d'administration de la Holding du Tilleul recommande à ses actionnaires d'accepter l'offre de Swiss Medical Network et s'est engagé à approuver l'inscription de Swiss Medical Network au registre des actions comme détenteur de toutes les actions qui lui seront remises dans le cadre de l'offre, pour autant que la condition soit réalisée (acquisition de plus de 50% du capital-actions).

*Informations complémentaires :* Bureau des médias Swiss Medical Network, +41 (0) 22 366 99 87, media@swissmedical.net Philippe R. Blangey, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32, prb@dynamicsgroup.ch

Dr Kurt Aeberhard, président du conseil d'administration Holding du Tilleul Biel/Bienne SA, +41 (0) 31 872 00 26, aeberhard@innopool.ch

Une séance d'information aura lieu le 18 mai 2017 à 10 heures à la Clinique des Tilleuls, Blumenrain 105, 2501 Bienne pour les médias locaux, en présence des représentants de Swiss Medical Network et de la Clinique des Tilleuls

*A propos de Swiss Medical Network :* Swiss Medical Network est le 2ème groupe de cliniques privées en Suisse, seul acteur helvétique présent dans les 3 régions linguistiques. La stratégie de croissance de Swiss Medical Network est axée sur l'élaboration d'un réseau national par l'acquisition de cliniques et la restructuration de leurs opérations. L'objectif principal de Swiss Medical Network est d'offrir des soins hospitaliers de première qualité aux patients suisses et étrangers. Swiss Medical Network se distingue par ses services de qualité, la valeur de sa marque, l'environnement de travail agréable et une équipe de management entrepreneuriale et expérimentée. Depuis sa création en 2002, Swiss Medical Network a intégré 15 hôpitaux avec succès et regroupe aujourd'hui 16 établissements privés en Suisse.

Fin du communiqué ad hoc 574867 2017-05-18 CET/CEST

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   May 18, 2017 01:01 ET (05:01 GMT)- - 01 01 AM EDT 05-18-17