EANS Adhoc: Telekom Austria AG

EANS-Adhoc: Telekom Austria AG / Telekom Austria Group schließt ihre

Kapitalerhöhung erfolgreich ab (Ad-hoc)

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer

europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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Kapitalmaßnahmen/Aktienbewegung

24.11.2014

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN.

Wien, 24. November 2014: Die Telekom Austria Group verlautbart heute das Ende

der Bezugsfrist und den Abschluss der am 7. November 2014 angekündigten

Kapitalerhöhung. Die Anzahl der Aktien der Telekom Austria Group wird sich somit

um 221,5 Millionen, von 443,0 Millionen auf 664,5 Millionen, erhöhen. Die

Nettoerlöse der Transaktion werden sich auf ca. 997 Mio. EUR belaufen.

Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen der Bezugsfrist, die heute um 24.00h

MEZ endet, wurden rund 25,5 Millionen Neue Aktien zu einem Preis von 4,57 EUR je

Neuer Aktie durch Investoren des Streubesitzes gezeichnet. Inklusive der

Verpflichtungen der Kernaktionäre América Móvil (inklusive Carso Telecom) und

ÖIAG liegt die Beteiligung bei rund 99,7%. Aufgrund der hohen Beteiligung

während der Bezugsfrist wird es kein Rump Placement geben. Die rund 0,3%

verbleibenden Aktien, die in der Bezugsfrist nicht bezogen wurden und nicht von

den Kernaktionären gezeichnet werden, werden von der Deutschen Bank übernommen

und im Markt verkauft.

América Móvil (inklusive Carso Telecom) wird ca. 132,2 Millionen Neue Aktien

entsprechend ihrer rund 264,5 Millionen Bezugsrechte zeichnen. ÖIAG wird ca.

63,0 Millionen Neue Aktien zeichnen, sodass ihre Beteiligung am Grundkapital der

Telekom Austria nach Abschluss der Kapitalerhöhung möglichst exakt ihrer

derzeitigen prozentuellen Beteiligung an der Telekom Austria (rund 28,42%)

entspricht.

Der Handel mit den Neuen Aktien an der Wiener Börse wird voraussichtlich am 27.

November 2014 beginnen. Telekom Austria, América Móvil (inklusive Carso Telecom)

und ÖIAG haben sich jeweils zu einer 6-monatigen Lock-up-Frist verpflichtet, die

nach dem ersten Handelstag der Neuen Aktien an der Wiener Börse beginnt.

Telekom Austria beabsichtigt, die Nettoerlöse zur Neuaufstellung ihrer

angestrebten Kapitalstruktur zur Aufrechterhaltung ihres Kreditratings von

mindestens BBB (stabil) von Standard & Poor's zu verwenden. Dies wird die

Telekom Austria Group in die Lage versetzen, strategische Investitionsvorhaben

mit hoher Priorität zu verfolgen, durch die die operative Leistungsfähigkeit der

Gruppe verstärkt und die Rückkehr zu einem nachhaltigen Wachstum in dem

beschriebenen gesunden finanziellen Rahmen ermöglicht werden soll. Insbesondere

wird die Kapitalerhöhung der Telekom Austria Group die Umsetzung des

beschleunigten Rollouts einer Glasfaser-Infrastruktur in den Jahren 2015-2018 in

Kombination mit den neuesten verfügbaren Technologien zur Sicherstellung einer

effizienten Verwendung der Investitionsausgaben ermöglichen. Dadurch soll die

Telekom Austria Group in die Lage versetzt werden, die steigende Nachfrage nach

Dienstleistungen für hohe Bandbreiten zu erfüllen und die führende Stellung der

Gruppe in Bezug auf Netzwerkstabilität im Österreich-Geschäft zu sichern.

Darüber hinaus wird Telekom Austria Group in der Lage sein sich gegebenenfalls

bietenden, wertsteigernden M&A-Transaktionen, mit welchen die Telekom Austria

Group ihre operative Strategie verstärkt, zu finanzieren. Dabei werden die

folgenden Ziele prioritär verfolgt: (i) Konsolidierung im Markt zur Stärkung des

bestehenden operativen Geschäfts; (ii) weitere Umsetzung der Konvergenzstrategie

der Telekom Austria Group mit dem Ziel einer Diversifizierung in Märkten, in

welchen sie derzeit nur im Mobilgeschäft tätig ist, und zur Vertiefung der

bestehenden konvergierenden Aktivitäten; und (iii) Expansion durch Erschließung

neuer Tätigkeitsfelder.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung stehen unter folgendem Link zur

Verfügung:

http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887

Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder

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ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots rechtlichen

Beschränkungen unterliegt. Diese Ad-hoc-Mitteilung darf nicht für ein solches

Angebot oder solche Vermarktungstätigkeiten verwendet werden. Für das

öffentliche Angebot wird unter http://www.telekomaustria.com/de/ir/14887 ein

Prospekt nach Maßgabe des Kapitalmarktgesetzes veröffentlicht.

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eingreift. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika findet nicht statt.

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Risiken und Unsicherheiten. Wir wollen darauf hinweisen, dass aufgrund einer

Reihe von wichtigen Faktoren das tatsächliche Ergebnis wesentlich von den

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen kann. Weder die Telekom Austria noch eine

andere Person übernehmen eine Haftung für solche zukunftsbezogenen Aussagen.

Telekom Austria wird diese zukunftsbezogenen Aussagen nicht aktualisieren, weder

aufgrund geänderter tatsächlicher Umstände, geänderter Annahmen oder

Erwartungen. Dieser Bericht stellt keine Empfehlung oder Einladung dar,

Wertpapiere der Telekom Austria zu kaufen oder zu verkaufen.

Rückfragehinweis:

Matthias Stieber

Director Investor Relations

Tel.: +43 (0) 50 664 39126

mailto: matthias.stieber@telekomaustria.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Telekom Austria AG

Lassallestrasse 9

A-1020 Wien

Email: investor.relations@telekomaustria.com

WWW: www.telekomaustria.com/ir

Branche: Telekommunikation

ISIN: AT0000720008

Indizes: WBI, ATX Prime, ATX

Börsen: Amtlicher Handel: Wien

Sprache: Deutsch