EANS Adhoc: Biogena Group Invest AG

EANS-Adhoc: Biogena Group Invest AG

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Bezugsrechtsemission

Aktienemissionen (IPO)

06.04.2021

Salzburg -

Zwtl.: Vorstand beschließt die Bedingungen der Kapitalerhöhung in Form einer

Bezugsrechtsemission

Salzburg (6. April 2021): Biogena Group Invest AG (ISIN: ATBIOGENA005) gibt die

Bedingungen zur geplanten ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer

Bezugsrechtsemission ("Bezugsrechtsemission") bekannt, die von der ordentlichen

Hauptversammlung am 16. März 2021 von den Aktionären beschlossen wurde.

Details der Bezugsrechtsemission

Der Vorstand hat am 6. April 2021 beschlossen, bis zu 1.995.000 neue, auf

Inhaber lautende, stimmberechtigten Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des

Grundkapitals von EUR 1,00 je neuer Aktie und mit Gewinnberechtigung ab dem 1.

Februar 2021 ("Neue Aktien") in Form eines Bezugsrechtsangebots zu einem

Bezugspreis von EUR 2,90 ("Bezugspreis") je Neuer Aktie auszugeben. Die Erlöse

der Bezugsrechtsemission werden zur Aufstockung des bestehenden 1,875%-

Kommanditanteils an der Biogena Group Invest GmbH & Co KG um bis zu 2%

verwendet.

Für jede bestehende Aktie der Gesellschaft erhalten die Aktionäre der

Gesellschaft ein Bezugsrecht (einzeln das "Bezugsrecht"). Ein Bezugsrecht

ermächtigt jeden berechtigten Aktionär zum Bezug von einer Neuen Aktie zum

Bezugspreis. Nach der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, die für den 8.

April 2021 erwartet wird, beginnt die Bezugsfrist am 12. April 2021 und endet am

26. April 2021. Die Bezugsrechte sind übertragbar. Die Gesellschaft beantragt

keinen Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse.

Die Bezugsrechtsaufforderung wird am 8. April 2021 im Amtsblatt der Wiener

Zeitung bekannt gemacht. Auf die dortigen Inhalte wird verwiesen.

Die Bezugsrechtsemission besteht aus einem Bezugsrechtsangebot für bestehende

Aktionäre, sowie einem Angebot, welches vorsieht, dass die Neuen Aktien, die von

bestehenden Aktionären nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet werden,

an sonstige Investoren verkauft werden können. Die Angebotsfrist beginnt am 12.

April 2021 und endet am 29. April 2021. Die Bezugsrechtsemission beinhaltet ein

öffentliches Angebot in Österreich und Deutschland sowie einer Privatplatzierung

in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten in

Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung wird nach Ablauf der Bezugsfrist und

Durchführung der Privatplatzierung voraussichtlich am 30. April 2021 festgelegt

und über elektronische Medien verbreitet werden.

Die Abwicklung und Lieferung der Neuen Aktien gegen Zahlung des Bezugspreises

sowie der erste Handelstag der Neuen Aktien wird am oder um den 6. Mai 2021

erwartet. Im Zuge der Bezugsrechtsemission beschloss der Vorstand auch das

Uplisting in den direct market plus der Wiener Börse.

Indikativer Zeitplan der Bezugsrechtsemission:

7. April 2021 Billigung des Verkaufsprospekts durch die

Finanzmarktaufsichtsbehörde

8. April 2021 Veröffentlichung des Verkaufsprospekts auf der Website der

Gesellschaft

Veröffentlichung der Bezugsaufforderung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung

Beginn des Zeitraums für den Handel von Aktien "ex-Bezugsrecht"

12. April 2021 Beginn der Angebotsfrist, Beginn der Bezugsrechtsfrist

26. April 2021 Ende der Bezugsrechtsfrist

29. April 2021 Ende der Angebotsfrist

Am oder um den 30. April 2021 Bekanntgabe der endgültigen Ergebnisse des

Bezugsrechtsangebots und der Aktienplatzierung im Wege einer Ad-hoc-Mitteilung

und auf der Website der Gesellschaft (www.biogena-investors-club.com/offering)

Am oder um den 5. Mai 2021 Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in

das Firmenbuch

Am oder um den 6. Mai 2021 Notierung und Zulassung der gelisteten Aktien,

einschließlich der Angebotsaktien, im direct market plus

Aufnahme des Handels der gelisteten Aktien, einschließlich der Angebotsaktien,

im direct market plus

Am oder um den 6. Mai 2021 buchmäßige Lieferung der während der

Bezugsrechtsausübungsfrist im Rahmen des Bezugsrechtsangebots oder im Rahmen der

Aktienplatzierung gezeichneten Angebotsaktien

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich

durch und auf Basis eines von der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde

("FMA") zu billigenden und in Österreich zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine

Anlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere der

Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts erfolgen.

Jegliche Kaufbestellungen in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor

Beginn eines öffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Sollte ein

öffentliches Angebot in Österreich stattfinden, wird ein Wertpapierprospekt

unverzüglich nach Billigung durch die FMA in Übereinstimmung mit dem

österreichischen Kapitalmarktgesetz 2019, anderen anwendbaren gesetzlichen

Vorschriften sowie der europäischen Prospektverordnung (EUR) 2017/1129

veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft während der üblichen

Geschäftszeiten sowie auf der Website der Gesellschaft kostenfrei erhältlich

sein.

Diese Bekanntmachung dient weder zur direkten noch indirekten Weitergabe oder

Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, ihrer einzelnen Bundesstaaten

sowie dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder einer andere

Jurisdiktionen, in der eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung rechtlich

unzulässig wäre. Diese Unterlagen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder

einer anderen Jurisdiktion dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder

einer solchen Aufforderung.

Rückfragehinweis:

Stefan Klinglmair

Vorstand

T +43 662 83 00 27 5650

M +43 664 88 33 10 97

s.klinglmair@biogena.com

www.biogena.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Biogena Group Invest AG

Strubergasse 24

A-5020 Salzburg

Telefon: 0662/23 11 11-5890

FAX:

Email: investor-relations@biogena.com

WWW: http://www.biogena-investors-club.com

ISIN: ATBIOGENA005

Indizes: ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch