EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE

NACHHALTIGE ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON? 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON

2,625% UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Unternehmen

29.01.2021

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE

ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER

TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM

DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE

NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB EINER ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN

DER ES UNRECHTMÄSSIG IST, DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

ATRIUM EMITTIERT IM RAHMEN SEINES EMTN-PROGRAMMS ERFOLGREICH EINE NACHHALTIGE

ANLEIHE IM EMISSIONSVOLUMEN VON EUR 300 MILLIONEN, MIT EINEM KUPON VON 2,625%

UND FÄLLIGKEIT IM SEPTEMBER 2027

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 29. Jänner 2021. Atrium European Real Estate Limited

("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,

die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler von

Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa gibt bekannt, dass

sie im Rahmen ihres EMTN-Programms erstmals eine nachhaltige Anleihe im

Emissionsvolumen von EUR 300 Millionen, mit Fälligkeit am 5. September 2027,

gepriced hat (die "Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen"). Die Neuen Grünen

Teilschuldverschreibungen werden von Atrium Finance Issuer B.V. (die

"Emittentin") begeben und von Atrium garantiert.

Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen generierten eine starke Nachfrage mit

einem Orderbuch in Höhe von EUR 1,2 Milliarden und wurden bei einem breiten

Spektrum von europäischen und internationalen institutionellen Fremdkapitalgeber

platziert, einschließlich solcher Investoren, die einen besonderen Fokus auf

ESG/nachhaltige Anlageportfolios haben. Die Neuen Grünen

Teilschuldverschreibungen sind mit einem Kupon von 2,625% ausgestattet und der

Emissionspreis der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen beträgt 98,167%.

Ein Betrag in Höhe des Nettoemissionserlöses wird für die Finanzierung oder

Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten gemäß der

Definition in Atrium's Green Financing Framework verwendet. Sustainalytics hat

eine Second Party Opinion zum Framework erstellt, die dessen Übereinstimmung mit

den ICMA Green Bond Principles und den LMA Green Loan Principles bestätigt.

Infolge der Neuemission wird Atrium über eine verbesserte Liquidität verfügen

und erwartet, dass sie in der Lage sein wird, bestimmte von der Gesellschaft

ausgegebene und auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen zu kaufen, die gemäß

dem von Atrium am 27. Januar 2021 gestarteten Rückkaufangebots gültig angedient

und zum Kauf angenommen werden.

Atrium wird die Zulassung der Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen zur

Official List der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der

Luxemburger Börse beantragen.

Die Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen wurden von Moody's mit einem Rating

von Baa3 und von Fitch mit BBB bewertet, welches mit Atriums Corporate Rating

übereinstimmt.

Citigroup unterstützte Atrium bei der Erstellung des Green Financing Frameworks

im Februar 2020. Citigroup und ING fungierten als Nachhaltigkeitsberater für die

Neuen Grünen Teilschuldverschreibungen. Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING,

Morgan Stanley, Raiffeisen Bank International fungierten als Bookrunner bei der

Transaktion.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey

atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey

gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,

in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch

an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang

der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung

und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt

werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der

Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen

kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine

Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll ein Verkauf der hierin

genannten Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches

Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung, Befreiung von der Registrierung oder Erfüllung bestimmter

Voraussetzungen nach den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unrechtmäßig

wäre.

Jedes öffentliche Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem

EWR-Mitgliedstaat als verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich

ausschließlich an qualifizierte Anleger (im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129,

die "Prospektverordnung") in diesem Mitgliedstaat. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung im Vereinigten Königreich als

verwirklicht qualifiziert werden kann, richtet sich ausschließlich an

qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund

des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus Regulation") im

Vereinigten Königreich Teil des nationalen Rechts ist.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne der

Prospektverordnung, der UK Prospectus Regulation und/oder von Teil IV des

Financial Services and Markets Act 2000 und stellt als solches weder ein Angebot

zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospektverordnung erstellter Basisprospekt

wurde veröffentlicht und ist auf der Website der Luxemburger Börse abrufbar.

Anleger sollten die Wertpapiere, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird,

nur auf der Grundlage der im Basisprospekt enthaltenen Informationen und der

Final Terms zeichnen oder kaufen.

Diese Mitteilung richtet sich nur an (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Order

2005 ("Verodnung") unter dem Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) fallen, und (iii) vermögende Einrichtungen ("high net worth

entities") sowie andere Personen, denen sie rechtmäßig übermittelt werden darf

und welche unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (alle diese

Personen gemäß (i), (ii) und (iii) werden als "relevante Personen" bezeichnet),

und ist nur an relevanten Personen gerichtet. Jede Vornahme von

Anlagetätigkeiten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten

Personen zur Verfügung und wird nur mit relevanten Personen durchgeführt. Jede

Person, die keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieses

Dokuments oder seines Inhalts handeln und sich nicht auf dieses Dokument oder

seinen Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer, aller Bundesstaaten der

Vereinigten Staaten und des District of Columbia) veröffentlicht oder verbreitet

werden. Diese Mitteilung ist nicht und stellt weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen

Aufforderung. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States

Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung (der "Securities Act")

registriert. Die Wertpapiere dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an

oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (gemäß Definition in der

Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es

liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act vor.

Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten

von Amerika durchgeführt.

Rückfragehinweis:

FTI Consulting Inc:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey

atrium@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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Emittent: Atrium European Real Estate Limited

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UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

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Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

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