EANS Adhoc: ams AG

EANS-Adhoc: ams AG / ams unterbreitet OSRAM Vorschlag für Übernahmeangebot zu

?38,50 je Aktie

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

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Fusion/Übernahme/Beteiligung

11.08.2019

Premstätten -

* Durch Zusammenschluss von ams und OSRAM entsteht ein weltweit führender

Anbieter von Sensoriklösungen und Photonik mit erheblichen Vorteilen für

Kunden

* Bedeutender Entwicklungssprung für beide Unternehmen: Nutzung europäischer

Sensorik- und Beleuchtungstechnologie ermöglicht Wachstum, Margenverbesserung

und weitere Investitionen

* Angebotspreis von EUR38,50 entspricht Prämie von 33% gegenüber unbeeinflusstem

OSRAM Aktienkurs (EUR28,92) und 10% gegenüber Angebot von Bain Capital und The

Carlyle Group (EUR35,00)

* Kosten- und Umsatzsynergien in erwarteter laufender jährlicher Höhe von mehr

als EUR300 Mio. auf Vorsteuerbasis bedeuten signifikante Wertsteigerung

* Erwarteter positiver Ergebniseffekt je ams-Aktie ab dem ersten Jahr nach

Abschluss; erwartete Rendite oberhalb Kapitalkosten von ams ab zweitem Jahr

nach Abschluss

* EUR4,2 Mrd. zugesagte Brückenfinanzierung und EUR1,5 Mrd. Kapitalerhöhung mit

Bankübernahmevertrag ergeben erwarteten Pro-Forma-Verschuldungsgrad zum

Dezember 2019 von 4,3x bzw. 3,2x Nettoverschuldung/EBITDA, letzterer bereinigt

um laufende Synergien

* Verbesserte Qualität der Cash Flows durch diversifizierte Umsätze und

Synergien unterstützt zügige Verringerung des Verschuldungsgrads und

erleichtert weitere Investitionen ins Geschäft

* Identifikation des besten Eigentümers für das Digital-Geschäft und

schrittweiser Ausstieg aus Consumer General Lighting LED-Geschäft

* Bereitschaft zu einer verbindlichen Vereinbarung mit Schutzklauseln und

Zusagen für Mitarbeiter sowie weitere Investitionen in Deutschland

* ams hat OSRAM um Aufhebung des Stillhalteabkommens gebeten, um

Übernahmeangebot unterbreiten zu können, das Vorteile für alle Stakeholder

bietet

Premstätten, Österreich (11. August 2019) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit

führender Anbieter von Hochleistungssensorik, hat heute einen mit

Finanzierungsgarantien versehenen Vorschlag ("Vorschlag") für ein Bar-

Übernahmeangebot ("Angebot") für 100% des Aktienkapitals der OSRAM Licht AG

("OSRAM") zum Preis von EUR38,50 je Aktie (die "Transaktion") vorgelegt. Der

Vorschlag enthält ein Paket umfangreicher Zusagen für sämtliche Stakeholder von

OSRAM. ams ist zuversichtlich, dass der Vorschlag Osram ermöglicht, das

Stillhalteabkommen vom 4. Juni 2019 aufzuheben. Danach plant ams, ein

Übernahmeangebot zu unterbreiten.

Erfüllt ams M&A-Kriterien

Die Transaktion erfüllt alle Kriterien, die ams öffentlich für große

Transaktionen genannt hat: strategisch schlüssig, deutlich wertsteigernd,

positiver finanzieller Beitrag, mit einer nachhaltigen Kapitalstruktur umsetzbar

sowie passend zu ams' Finanzmodell.

Strategisch schlüssig: Der Zusammenschluss von ams und OSRAM schafft einen

weltweit führenden Anbieter von Sensorlösungen und Photonik mit einem Umsatz von

rund EUR5 Milliarden. Dies ermöglicht ams einen schnelleren Markterfolg bei

neuen bahnbrechenden optischen Lösungen, beschleunigt die Diversifizierung des

Umsatzes von ams und stärkt die weltweite Fertigungsplattform mit deutlichen

Skalen- und Kostenvorteilen. Zudem werden die komplementären Vertriebsstärken

beider Unternehmen zur besseren Marktdurchdringung genutzt.

Deutlich wertsteigernd: Die Transaktion führt zu einer deutlichen Wertschaffung

durch Kosten- und Umsatzsynergien in einer erwarteten jährlichen laufenden Höhe

auf Vorsteuerbasis von mehr als EUR240 Millionen beziehungsweise EUR60

Millionen. Die erwarteten COGS-Synergien von mehr als EUR120 Millionen ergeben

sich in erster Linie aus der Konsolidierung der kombinierten weltweiten

Fertigungsinfrastruktur. Die erwarteten OPEX-Synergien von mehr als EUR120

Millionen resultieren in erster Linie aus einer Zusammenführung von

Verwaltungsfunktionen, IT und F&E-Programmen. Die erwarteten Umsatzsynergien von

mehr als EUR60 Millionen ergeben sich aus der Verbesserung der

Marktdurchdringung auf gemeinsamer Basis. ams geht davon aus, dass der Großteil

dieser Synergien innerhalb der ersten 24 Monate nach Abschluss der Transaktion

gehoben werden kann. Um dies zu erreichen, geht ams von einmaligen

Integrationskosten von etwa EUR400 Millionen aus. Längerfristig erwartet ams

eine deutliche Steigerung der Einnahmen durch Synergien aus der schnelleren

Erschließung neuer Geschäftsfelder für optische Lösungen und Photonik. Die

Transaktion bewertet OSRAM mit einem Unternehmenswert von EUR4,3 Milliarden.

Dies entspricht 14,6x bereinigtes EBITDA zum September 2019 auf Basis von

Konsensus-Schätzungen (EUR297 Millionen) und 7,3x bereinigtes EBITDA zum

September 2019 bereinigt um laufende Kosten- und Erlössynergien (EUR597

Millionen).

Positiver finanzieller Beitrag: Die Transaktion steigert nach ams' Erwartung den

Gewinn je Aktie von ams bereinigt um Kostensynergien ab dem ersten Jahr nach

ihrem Abschluss. Die Transaktionsrendite, einschließlich der Kostensynergien,

liegt nach Erwartung von ams ab dem zweiten Jahr nach Abschluss über den

Kapitalkosten von ams.

Nachhaltige Kapitalstruktur: Die Finanzierung der Transaktion ist abgesichert

durch eine Brückenfinanzierung in Höhe von EUR4,2 Milliarden, zugesagt von HSBC

und UBS, die als Joint Global Coordinators, Mandated Lead Arrangers und

Bookrunners mandatiert sind. ams ist weiterhin der Beibehaltung einer

nachhaltigen Kapitalstruktur verpflichtet und beabsichtigt, die

Brückenfinanzierung durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapitalemissionen

zu refinanzieren. ams plant, neues Eigenkapital in Höhe von EUR1,5 Milliarden

(in CHF begeben) zu begeben, das von HSBC und UBS als Joint Global Coordinators

und Joint Bookrunners vollumfänglich insbesondere in Form einer

Bezugsrechtsemission übernommen worden ist. ams beabsichtigt, diese

Kapitalmaßnahme in einer außerordentlichen Hauptversammlung im vierten Quartal

2019 genehmigen zu lassen. Bei Pro-forma-Berücksichtigung der Aktienemission

geht ams davon aus, dass sich durch die Transaktion ein erwarteter Pro-Forma-

Verschuldungsgrad zum Dezember 2019 von rund 4,3x Nettoverschuldung/EBITDA bzw.

3,2x Nettoverschuldung/EBITDA bereinigt um Umsatzsynergien ergibt.

Im Einklang mit ams Finanzmodell: Die Transaktion steht im Einklang mit dem

Finanzmodell von ams, wobei das kombinierte Geschäft ein zweistelliges

Umsatzwachstum zum Ziel hat, welches das mittelfristige ams-Ziel einer

bereinigten EBIT-Marge von mehr als 25% unterstützt (vor akquisitionsbedingtem

Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung).

Schlüssige strategische Begründung

Schaffung eines weltweit führenden Anbieters von Sensorlösungen und Photonik:

Durch die Transaktion kann ams seine optischen Sensor- und Beleuchtungslösungen

in Bezug auf Performance, Baugröße, Energieeffizienz und Kosten verbessern.

Dabei profitiert ams von dem Trend, Sensoren und Beleuchtungsquellen zunehmend

als eine Sensorlösung zusammenzustellen, die Emitter, optischen Pfad, Empfänger,

Treiber-ICs, integrierte Algorithmen und Applikationssoftware umfasst. OSRAM

bringt dabei eine führende Marktposition in den Bereichen Hochleistungs- und

Infrarot-LEDs und EEL ein, die das ams-Portfolio an Hochleistungs-VCSELs und

VCSEL-Arrays hervorragend ergänzt. Damit wird ams ein führender Anbieter für

optische Halbleiter und der einzige Anbieter eines kompletten Lösungsspektrums

für neue, schnell wachsende Anwendungen. Diese beinhalten 3D-Sensorik, Sensorik

im Fahrzeuginnenraum, industrielle Bildsensorik, assistiertes und autonomes

Fahren, Mensch-Maschine-Schnittstelle im Fahrzeug, digitale Beleuchtung für

Fahrzeuge, Consumer-AR/VR-Applikationen und den Bereich persönliche Gesundheit.

Schnellerer Markterfolg bei bahnbrechenden neuen optischen Lösungen: Die

Transaktion positioniert ams für umfassenden Markterfolg in bahnbrechenden

Innovationsfeldern wie: 1) die nächste Generation von Consumer- und Automotive-

Displays: kleine MicroLED-Displays mit kompletter Sensor-Display-Integration,

anwendbar in Smart Watches, AR/VR und im Fahrzeug; 2) autonomes Fahren: LIDAR-

Lösungen auf Basis von VSCEL und EEL, Verwendung von Front- und

Rücklichtsystemen als sog. LIDAR-Hubs; 3) digitale Automotive-

Beleuchtungslösungen: miniaturisierte Lichtprojektoren für Lichtlösungen am und

im Fahrzeug; 4) Bildsensorik der nächsten Generation: ultrakleine Wafer-Level-

Kameras für AR/VR-Brillen sowie Displays im Automotive-Markt; und 5)

Biosensorik: Sensorik auf der Haut oder im Ohr basierend auf Laserquellen und

Detektoren sowie Lösungen, um die Herausforderung der nicht-invasiven

Überwachung von Blutzuckerwerten anzunehmen.

Beschleunigte Diversifizierung der Umsatzverteilung: Die Transaktion trägt

maßgeblich dazu bei, den Umsatz von ams zu diversifizieren und damit eine

ausgewogenere und weniger schwankungsanfällige Zusammensetzung von Erträgen und

Cashflows zu erreichen; dabei ergibt sich ein Anteil des Bereichs Consumer von

35% und des Bereichs Automotive von 45% (pro forma durch den Beitrag von OSRAM).

Das gemeinsame Automobilgeschäft wird eine führende Rolle in neuen, schnell

wachsenden Märkten wie assistiertes und autonomes Fahren, Mensch-Maschine-

Schnittstelle im Fahrzeug und digitale Beleuchtungssysteme für Fahrzeuge

spielen. In diesen hängt das Umsatzwachstum maßgeblich von der

Marktdurchdringung neuer Anwendungen und weniger vom Volumenwachstum des

Fahrzeugmarkts ab.

Verbesserte Fertigungsinfrastruktur mit deutlichen Skalen- und Kostenvorteilen:

Die Transaktion baut auf den erheblichen Investitionen in modernste

Produktionsanlagen auf, die von beiden Unternehmen kürzlich getätigt wurden.

OSRAM hat in große Standorte mit niedrigen Lohnkosten in Malaysia und China

investiert, die Präsenz von ams in Singapur attraktiv ergänzen. Durch die

Kombination und Optimierung der Fertigungskapazitäten beider Unternehmen kann

eine bessere Auslastung erreicht und das Insourcing bestimmter Komponenten

erleichtert werden, was die erwarteten mittelfristigen Umsatzsynergien

unterstützt. Dazu beabsichtigt ams insbesondere, die gesamte Front-End-LED-

Produktion in Regensburg zusammenzuführen. Dies wird zur Schaffung neuer

Arbeitsplätze sowie zu weiteren Investitionen in die Technologieentwicklung in

dieser Region führen. Darüber hinaus plant ams, die Back-End-LED-Produktion in

Asien zusammenzulegen, wodurch die Fertigungsinfrastruktur in Asien optimiert

und die Situation offener Produktionskapazitäten adressiert wird.

Nutzung komplementärer Stärken zur besseren Marktdurchdringung: Die Transaktion

bringt zwei Unternehmen zusammen, die über ausgesprochen komplementäre Go-To-

Market-Organisationen und bestehenden engen Kundenbeziehungen zu führenden

globalen OEMs in den Bereichen Mobile und Consumer, medizinische Bildgebung,

Automotive sowie im Industriemarkt verfügen. Durch den Zusammenschluss ist ams

hervorragend aufgestellt, um der gemeinsamen Kundenbasis Sensorlösungen und

Photonikprodukte anbieten zu können. Dabei kann ams die sich ergänzenden

Produktportfolios beider Unternehmen nutzen, die auf in Europa entwickelter und

weltweit produzierter Technologie basieren.

Attraktives Angebot für OSRAM

ams hat die Entwicklung von OSRAM und den strategischen Transformationsprozess

des Unternehmens über einen längeren Zeitraum eng verfolgt. Auf dieser Grundlage

nahm ams Anfang Mai 2019 Kontakt zum Vorstand von OSRAM auf, um eine mögliche

Basis für die potentielle Übernahme von OSRAM zu erkunden. Dies wurde von OSRAM

begrüßt.

Am 29. Mai 2019 hat ams dem Vorstand von OSRAM einen unverbindlichen Vorschlag

unterbreitet. Dieser unverbindliche Vorschlag stand unter anderem unter dem

Vorbehalt des zufriedenstellenden Abschlusses einer üblichen Due-Diligence-

Prüfung. OSRAM gewährte ams daraufhin entsprechenden Zugang. Als Voraussetzung

für die Gewährung der Due Diligence schloss ams am 4. Juni 2019 eine übliche

Geheimhaltungsvereinbarung ab, die ein 12-monatiges Stillhalteabkommen

beinhaltet. Diese Stillhaltevereinbarung verhindert derzeit, dass ams ein

Übernahmeangebot für OSRAM abgeben kann, solange bis die Vereinbarung von OSRAM

aufgehoben worden ist.

Am 11. August 2019 hat ams OSRAM einen Vorschlag vorgelegt und ist bereit, bis

zum 15. August 2019 ein Übernahmegebot zu unterbreiten, die Aufhebung des

Stillhalteabkommens vorausgesetzt. Parallel dazu möchte ams so schnell wie

möglich ein Business Combination Agreement mit OSRAM abschließen. ams ist gerne

bereit, in diese Vereinbarung umfangreiche Zusicherungen für die Mitarbeiter und

Produktionsstandorte in Deutschland einzuschließen.

"Dieser Vorschlag sollte alle Stakeholder von OSRAM überzeugen. Deshalb gehen

wir davon aus, dass OSRAM das Stillhalteabkommen aufheben und seinen Aktionären

die Möglichkeit geben wird, von unserem Angebot zu profitieren. Dies ermöglicht

OSRAM und uns, eine gewinnbringende Kombination der Unternehmen zu schaffen.

Gemeinsam können wir uns mit unseren erstklassigen Mitarbeitern, Produkten und

Technologien als ein weltweit führender Anbieter von Sensorlösungen und Photonik

etablieren und unseren Kunden erhebliche Vorteile bieten. Wir verfolgen einen

langfristigen Plan, der auf weiteren Investitionen und Wachstum basiert und den

wir aus einer Position der Stärke heraus umsetzen können", erläutert Alexander

Everke, CEO von ams.

Umfangreiche Zusicherungen an alle Stakeholder von OSRAM

Der Vorschlag ist mit umfassenden Zusicherungen verbunden, die zur Absicherung

der Mitarbeiter und Produktionsstandorte von OSRAM in Deutschland dienen sollen.

ams verpflichtet sich dabei unter anderem, die weitere Berücksichtigung der

Eckpunkte der Vereinbarung "Zukunftskonzept Deutschland" zu unterstützen, die im

Juli 2017 mit der Gewerkschaft IG-Metall und den Arbeitnehmern von OSRAM

abgeschlossen wurde.

ams plant Investitionen in den Produktionsstandort Regensburg durch die

Zusammenlegung der Front-End-LED-Produktion am Standort. So können neue

Arbeitsplätze geschaffen werden, wovon die lokale Wirtschaft profitiert.

Zusätzlich bekräftigt ams, für einen Zeitraum von fünf Jahren vorhandene

Tarifverträge ebenso wie Betriebsvereinbarungen und ähnliche Abkommen

anzuerkennen. Daneben sollen keine Änderungen an bestehenden Pensionszusagen

vorgenommen werden.

Darüber hinaus plant ams, eine Standortsicherungsvereinbarung für alle deutschen

Produktionsstandorte für einen Zeitraum von drei Jahren abzuschließen.

Der Geschäftsbereich Digital von OSRAM wird von ams nicht als Kernbereich

angesehen. Den besten Besitzer für den Bereich zu identifizieren, für den das

Geschäft von strategischer Bedeutung ist, wird nach Ansicht von ams

Investitionen in das Geschäft ermöglichen, als besten Weg, um langfristig

Arbeitsplätze zu sichern.

ams stimmt der Einschätzung von OSRAM zu, dass das Consumer General Lighting

LED-Geschäft optimiert werden muss. Deshalb plant ams, sich schrittweise aus

diesem Bereich zurückzuziehen. Die so verfügbaren finanziellen Mittel können

daraufhin in die Weiterentwicklung der europäischen Technologiebasis des

gemeinsamen Unternehmens investiert werden.

ams verpflichtet sich zudem, München als bedeutsamen Standort zu erhalten und

wichtige Unternehmensfunktionen zwischen München und Premstätten aufzuteilen.

Zeitplan

Die Aufhebung des Stillhalteabkommens durch OSRAM vorausgesetzt plant ams, bis

15. August 2019 ein Übernahmeangebot mit Beginn der Angebotsfrist vor dem 5.

September 2019 abzugeben.

Das Angebot würde unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle durch die

Aktionäre von 70% sowie üblichen Abschlussbedingungen, darunter der Zustimmung

der Aufsichtsbehörden stehen. ams erwartet, die Transaktion in der ersten Hälfte

2020 abschließen zu können.

Berater

UBS ist gemeinsam mit HSBC Lead Financial Adviser der Transaktion. Bank of

America Merrill Lynch berät den Aufsichtsrat von ams. Linklaters, Schellenberg

Wittmer und Herbst Kinsky sind die Rechtsberater von ams. Brunswick ist der

Kommunikationsberater für ams. PwC hat finanzielle Due Diligence durchgeführt

und ams in Rechnungslegungs- und Steuerfragen beraten.

Telefonkonferenz für Analysten

Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren wird am 12. August um 09:00

Uhr MESZ stattfinden. Die Teilnahme ist über die folgende Website http://bit.ly/

2YEPeqg [http://bit.ly/2YEPeqg]

sowie telefonisch möglich:

Deutschland: +49 (0) 89 2444 32975

Österreich: +43 (0) 1 25349 78223

UK: +44 (0) 20 3003 2666

Frankreich: +33 (0) 1 7037 7166

Schweiz: +41 (0) 43 456 9986

Singapur: +65 6494 8889

Hongkong: +852 5808 3370

USA: +1 212 999 6659

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Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von

Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen

zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu

ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision,

Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst

niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen,

Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in

den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und

Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 9.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden

weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:

AMS). Weitere Informationen über ams unter https://ams.com [https://ams.com/]

ams social media:

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Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der OSRAM Licht AG ("OSRAM-

Aktien"). Die Bedingungen und weitere das mögliche Angebot der F19-534 GmbH

(zukünftig firmierend unter OSRAM BidCo GmbH) an die Aktionäre der OSRAM AG (das

"Angebot") betreffende Bestimmungen würden in der Angebotsunterlage, die nach

u.a. Gestattung ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlich werden würde, dargelegt werden.

Inhabern von OSRAM-Aktien wird für diesen Fall dringend empfohlen werden, eine

solche Angebotsunterlage zu lesen und gegebenenfalls in Bezug auf die darin

enthaltenen Themen unabhängige Beratung zu suchen. Darüber hinaus ist diese

Bekanntmachung weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Aktien der ams AG.

Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verbreitung oder Verteilung dieser

Bekanntmachung kann in Rechtsordnungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

und der Schweiz gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die ihren Wohnsitz in

einer anderen Rechtsordnung haben oder einer anderen Rechtsordnungen

unterliegen, sollten sich über die geltenden Anforderungen informieren und diese

beachten.

Sollte das Angebot unterbreitet werden, würde es in den Vereinigten Staaten von

Amerika auf der Grundlage und unter Einhaltung von Section 14E des US Securities

Exchange Act von 1934, der diesbezüglichen Regulation 14E und unter

Berücksichtigung der Ausnahme in Rule 14d-1(d) gemacht werden.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit

deutscher Marktpraxis erfolgt, können die F19-534 GmbH (zukünftig firmierend

unter OSRAM BidCo GmbH) oder für sie tätige Broker außerhalb der Vereinigten

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mittelbar OSRAM-Aktien erwerben bzw. entsprechende Vereinbarungen zum Erwerb

abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere, die ein

unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht auf OSRAM-

Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder

außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen

über diese Erwerbe würden veröffentlicht werden, soweit dies nach dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung

erforderlich ist.

Die Aktien der ams AG sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US

Securities Act von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine

solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in den USA nur

aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der

Registrierungspflicht des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von

Amerika findet nicht statt.

Diese Bekanntmachung könnte Aussagen über die ams AG und/oder ihre

Tochterunternehmen (zusammen der "ams-Konzern") oder über die OSRAM Licht AG

und/oder ihre Tochterunternehmen (zusammen der "OSRAM-Konzern") enthalten, die

"in die Zukunft gerichtete Aussagen" sind oder sein könnten. In die Zukunft

gerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen, die typischerweise durch

Wörter wie "davon ausgehen", "zum Ziel setzen", "erwarten", "schätzen",

"beabsichtigen", "planen", "glauben", "hoffen", "abzielen", "fortführen",

"werden", "möglicherweise", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter

mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Ihrer Art nach beinhalten in die

Zukunft gerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf

Ereignisse beziehen oder von Umständen abhängen, die in der Zukunft

möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten werden. Der ams-Konzern macht

Sie darauf aufmerksam, dass in die Zukunft gerichtete Aussagen keine Garantie

dafür sind, dass solche zukünftigen Ereignisse eintreten oder zukünftige

Ergebnisse erbracht werden und dass insbesondere tatsächliche

Geschäftsergebnisse, Vermögenslage und Liquidität, die Entwicklung des

Industriesektors, in dem der ams-Konzern und/oder der OSRAM-Konzern tätig sind,

und Ergebnis oder Auswirkung des möglichen Erwerbs und damit zusammenhängender

Themen auf den ams-Konzern und/oder OSRAM-Konzern wesentlich von denen abweichen

können, die durch die in die Zukunft gerichteten Aussagen, die in dieser

Bekanntmachung enthalten sind, gemacht oder nahegelegt werden. In die Zukunft

gerichtete Aussagen treffen eine Aussage allein zum Zeitpunkt ihrer Abgabe.

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften übernimmt die ams AG keine

Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren oder

öffentlich zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger

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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams AG. Zusätzlich sind viele unserer

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ams Group. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten

können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber

sein. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können ohne vorherige Ankündigung

geändert werden.

Rückfragehinweis:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-31211

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

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