E.ON sammelt für weitere innogy-Zerlegung 3,5 Milliarden ein

Insgesamt hätten sich alle der 21 angefragten Banken beteiligt, so dass die Syndizierung deutlich überzeichnet gewesen sei. Koordiniert wurde die Transaktion laut E.ON von der Commerzbank und der UniCredit. Die Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit der Finanzspritze sei von den Ratingagenturen ISS ESG, MSCI ESG Research, und Sustainalytics bestätigt worden.

E.ON will das Investment nun nutzen, um die finanzielle Integration der RWE-Tochter innogy SE weiter voranzutreiben. Bisherige Kreditlinien beider Unternehmen von zusammen höchstens 4,75 Milliarden Euro könnten nun abgelöst werden. "Wir sind sehr stolz, neben unseren grünen Unternehmensanleihen auch durch eine Kreditfazilität mit ESG-Element unser Engagement für eine nachhaltige Unternehmensstrategie unter Beweis stellen zu können", erklärte E.ON-Finanzvorstand Marc Spieker. Dass sich alle eingeladenen Banken an der Finanzierung beteiligt hätten, zeige ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit der neuen E.ON.

Die EU-Wettbewerbskommission hatte im September grünes Licht für den Deal zwischen E.ON und RWE gegeben. E.ON muss dafür noch bestimmte Auflagen erfüllen.

BERLIN (Dow Jones)