DGAP Zwischenmitteilung: CCR Logistics Systems AG

CCR Logistics Systems AG: Zwischenmitteilung im 1. Halbjahr 20134

CCR Logistics Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

19.05.2014 17:00

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 31. März 2014

^

01.01. - 31.03.2014 01.01. - 31.03.2013

GuV TEUR TEUR in %

Umsatz 17.686 17.828 -0,8

Konzernergebnis 493 186 165,0

EBITDA 1.020 826 23,5

Mitarbeiter 86 84 2,4

(zum Stichtag)

Umsatz pro 213 212 -2,8

Mitarbeiter im Ø

Personalaufwand pro 17 18 -11,1

Mitarbeiter im Ø

31.03.2014 31.12.2013

Bilanz TEUR TEUR in %

Eigenkapital 20.296 19.858 +2,2

Bilanzsumme 50.159 46.172 +8,6

Eigenkapitalquote in % 40,5 43,0

°

Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens,

die CCR Gruppe konnte im Vergleich zu den ersten 3 Monaten des Vorjahres

die Umsatzerlöse nahezu auf gleichem Niveau halten (Rückgang um 0,8 % bzw.

142 TEUR auf 17,7 Mio. EUR).

Das deutlich über dem Vorjahr liegende Konzernergebnis i. H. v. 493 TEUR

(Vorjahreszeitraum: 186 TEUR) resultiert insbesondere aus dem gestiegenen

Rohergebnis (80 TEUR), höheren sonstigen betrieblichen Erträge (44 TEUR),

einem geringeren Personalaufwand (70 TEUR) und gestiegenen Zinserträgen

insbesondere aus der Ausgabe von Darlehen an verbundene Unternehmen

(66 TEUR). Zudem liegt der Steueraufwand um TEUR 42 unter dem

Vorjahresvergleichszeitraum.

Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im

Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 dargestellten

Erläuterungen im Wesentlichen nicht verändert. Zum 31. März 2014 verfügte

die CCR Gruppe über 2.344 TEUR liquide Mittel.

Für das Geschäftsjahr 2014 rechnen wir aufgrund von geplanten

Umsatzsteigerungen im 2. Halbjahr mit einem gesteigerten Rohergebnis

gegenüber 2013. Es wird deshalb mit einem leicht über dem Vorjahr liegenden

Konzernergebnis in 2014 gerechnet.

Dornach, im Mai 2014

Patrick Wiedemann

Vorstand

Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 31. März 2014

Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler

Rechnungslegung (IFRS) aufgestellt, die Zwischenmitteilung wurde weder

entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch

einen Abschlussprüfer unterzogen. Die im Rahmen der Veröffentlichung des

IFRS-Konzernabschlusses per 31. Dezember 2013 angewandten Bilanzierungs-

und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im

Geschäftsjahr 2014 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns im laufenden

Geschäftsjahr.

Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für das erste Quartal im

Geschäftsjahr 2014 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss

erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit

dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 zu lesen.

Der Quartalsbericht wird in Euro aufgestellt. Aus Darstellungsgründen

werden die Eurobeträge üblicherweise in Tausend Euro (TEUR) oder Mio. EUR

ausgewiesen. Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei

Textverweisen Rundungsdifferenzen auftreten.

Umsatz 1. Januar bis 31. März 2014

Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2014 verzeichnete die CCR Gruppe einen

Umsatz in Höhe von 17.686 TEUR. Dies entspricht einem leichten Rückgang von

0,8 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2013 mit 17.828 TEUR. In der

DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 9.896 TEUR um 578 TEUR auf 9.318

TEUR (- 5,8 %). Dieser Rückgang ist im Wesentlichen durch die in 2013

durchgeführte Restrukturierung der Handelsaktivitäten (Geschäftsbereich

'Trade') begründet. Bei den internationalen Gesellschaften stiegen die

Umsatzerlöse in den ersten 3 Monaten 2014 von 8.159 TEUR um 288 TEUR auf

8.447 TEUR (+3,5 %).

Ergebnis 1. Januar bis 31. März 2014

Das Konzernergebnis beträgt 493 TEUR (Vorjahreszeitraum: 186 TEUR). Der

Ergebnisanstieg in Höhe von 307 TEUR ist hierbei im Wesentlichen sowohl auf

das gestiegene Rohergebnis (80 TEUR), erhöhten sonstigen betrieblichen

Erträge (44 TEUR), geringeren Personalaufwendungen (70 TEUR) und

gestiegenen Zinserträgen (66 TEUR) zurückzuführen. Zudem liegt der

Steueraufwand um TEUR 42 unter dem Vorjahresvergleichszeitraum.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 1.020

TEUR ebenfalls über dem Wert des Vergleichszeitraums 2013 (826 TEUR).

Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe verbesserte sich kumuliert per

31.03.2014 um 1,99 % auf 4.160 TEUR (Vorjahreszeitraum: 4.079 TEUR). Die

Rohertragsmarge liegt dabei nahezu auf Vorjahresniveau (23,5%;

Vorjahreszeitraum: 22,9 %).

Die Kosten - bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen

betrieblichen Aufwendungen - sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

leicht von 3.367 TEUR um 55 TEUR (1,6 %) auf 3.312 TEUR.

Die Personalkosten liegen mit 1.414 TEUR um 70 TEUR unter dem

Vorjahresvergleichswert (1.484 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten drei Monaten

2014 um 15 TEUR auf 1.898 TEUR (Vorjahreszeitraum: 1.883 TEUR).

Die Abschreibungen liegen mit 409 TEUR nahezu auf Vorjahresniveau (411

TEUR).

Vermögens- und Kapitalstruktur

Zum Stichtag 31. März 2014 beläuft sich die Bilanzsumme auf 50.160 TEUR

(31.12.2013: 46.172 TEUR). Dies entspricht einem Anstieg von 3.988 TEUR (+

8,64 %).

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind um 4.206 TEUR auf 42.215 TEUR

(31.12.13: 38.009 TEUR) gestiegen. Diese Steigerung erklärt sich

hauptsächlich durch den Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen

Unternehmen um 3.970 TEUR aufgrund des Liquiditätstransfers an die

Muttergesellschaft sowie der Abgrenzung von Jahresumlagerechnungen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 3.541 TEUR auf 29.258 TEUR

(31.12.2013: 25.717 TEUR) gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen durch

höhere Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen aus der

Abrechnungen von Umlagen der Muttergesellschaft.

Die Eigenkapitalquote sank in den ersten drei Monaten 2014 um 2,5 %-Punkte

auf 40,5 % im Vergleich zum Jahresende 2013 (43,0 %). Der Rückgang ist im

Wesentlichen bedingt durch die um 3.988 TEUR erhöhte Bilanzsumme.

Mitarbeiter

In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 31. März 2014 86 Mitarbeiter

beschäftigt, im Vergleich zu 84 Mitarbeitern zum 31. März 2013

Aktienentwicklung

Der Aktienkurs Ende März 2014 lag bei 8,88 EUR im Xetra-Handel. Seit

Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis

von 7,50 EUR an die Aktionäre ergeben sich keine signifikanten

Veränderungen. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine

wesentlichen Aktienkursbewegungen ergeben werden. Das gestiegene operative

Ergebnis der CCR LS AG wird aufgrund des bestehenden

Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen

Verlustübernahme/Gewinnübertragung durch den Hauptgesellschafter,

als auch der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den

Aktienkurs haben.

Kapitalflussrechnung

Der Cash Flow belief sich im ersten Quartal 2014 auf 136 TEUR (1. Quartal

2013: -879 TEUR). Als wesentlicher Einfluss ist hierbei das gestiegene

EBITDA sowie positive Effekte im Working Capital zu nennen. Gegenläufig

entstanden aus den Nettozahlungsflüssen an die Muttergesellschaft (Aufnahme

bzw. Ausgabe von kurzfristigen Darlehen) Mittelabflüsse in Höhe von 899

TEUR. Zum 31. März 2014 konnte die CCR Gruppe über 2.344 TEUR flüssige

Mittel verfügen (Vorjahreszeitraum: 2.725 TEUR).

Analog dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 wurden gemäß IFRS in

diesem Zwischenbericht folgende Änderungen für beide dargestellten Perioden

vorgenommen: Darlehensauszahlung an verbundene Unternehmen werden inkl.

Zinsen in den Investitionstätigkeiten ausgewiesen. Einzahlungen von

verbundenen Unternehmen aus Darlehen bzw. Verlustübernahmen werden den

Finanzierungstätigkeiten zugeordnet. Die Auszahlungen aus dem Erwerb von

konsolidierten Unternehmen und Minderheitsanteilen werden ebenfalls den

Finanzierungstätigkeiten zugeordnet.

Aufgrund dieser Umgliederung ändert sich die Vorjahreszahl für den Cash

Flow aus Investitionstätigkeit von -161 TEUR im Vorjahresbericht auf -990

TEUR und für den Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit von EUR - 879 TEUR

auf - 50 TEUR.

Ausblick

Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten drei Monaten des

laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und

Risiken für die verbleibenden Quartale kann der für das Geschäftsjahr 2014

gegebene Ausblick auf das Konzernergebnis und die damit verbundene leichte

Erhöhung der Profitabilität auf Basis der neuesten Informationen bestätigt

werden. Aufgrund der Expansionsanstrengungen, vor allem in Amerika und

Europa, gehen wir auch weiterhin von steigenden Umsatzerlösen und folglich

auch einem verbesserten Jahresergebnis aus.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag sind keine konzernspezifischen Ereignisse bekannt,

die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Konzerns haben könnten.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. März 2014

^

Kumuliert

Kumuliert

31.03.14 31.03.13

TEUR TEUR

Umsatzerlöse 17.686 17.828

Sonstige betriebliche Erträge 173 113

Aufwand für bezogene Leistungen und Materialaufwand -13.526 -13.748

Personalaufwand -1.414 -1.484

Abschreibungen -409 -411

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.898 -1.883

Ergebnis vor Zinsen und Steuern 612 415

Zinsen und ähnliche Erträge 87 20

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -31 -31

Ergebnis vor Steuern 668 404

Ertragsteuern -175 -218

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 493 186

davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens 363 46

davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter 130 140

Ergebnis je Aktie - einfach 0,06 0,02

Ergebnis je Aktie - verwässert 0,06 0,02

°

^

Kumuliert

Kumuliert

31.03.14 31.03.13

TEUR TEUR

Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 493 186

Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer -54 -67

Tochtergesellschaften

Konzerngesamtergebnis 438 119

davon entfallen auf Anteilseigner des Mutterunternehmens 308 -21

davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter 130 140

°

Aktiva zum 31. März 2014

^

AKTIVA 31.03.2014

31.12.2013

TEUR TEUR

Langfristige Vermögenswerte 7.945 8.163

Immaterielle Vermögenswerte 6.861 7.029

Geschäfts- oder Firmenwert 5.737 5.744

Andere immaterielle Vermögenswerte 787 892

Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 337 393

Sachanlagen 426 467

Technische Anlagen und Maschinen 15 19

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 411 448

Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 118 128

Aktive latente Steuern 539 539

Kurzfristige Vermögenswerte 42.215 38.009

Vorräte 495 485

Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 39.377 35.316

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.733 14.971

Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.597 6.627

Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 13.943 13.399

Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.022 319

Forderungen aus Ertragssteuern 82 0

Flüssige Mittel 2.343 2.208

Summe Vermögenswerte 50.160 46.172

°

Passiva zum 31. März 2014

^

PASSIVA

31.03.2014 31.12.2013

TEUR TEUR

Eigenkapital 20.296 19.858

Gezeichnetes Kapital 7.602 7.602

Kapitalrücklagen 10.808 10.808

Gewinnrücklagen 1.208 846

Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/ -431 -377

Verlusten

Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics 19.187 18.879

Systems AG

Anteile anderer Gesellschafter 1.109 979

Langfristige Verbindlichkeiten 606 597

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 606 597

Kurzfristige Verbindlichkeiten 29.258 25.717

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.700 13.415

Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 5.364 1.671

Sonstige kurzfristige Rückstellungen 240 159

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden 175 136

Steuern

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.112 1.106

Sonstige kurzfristige finanzielle 9.735 8.762

Verbindlichkeiten

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 932 468

Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 50.160 46.172

°

Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014

^

31.03.2014 31.03.2013

TEUR TEUR

Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender 1.179 201

Geschäftstätigkeit

Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus -1.869 -990

Investitionstätigkeit

Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus 830 -50

Finanzierungstätigkeit

= Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen 140 -839

Mittel

Wechselkursbedingte Veränderung -4 -39

Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 2.208 3.603

Flüssige Mittel am Ende der Periode 2.344 2.725

°

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014 sowie 2013

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2014

Seit dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt die Aufteilung der Segmente in DACH und

International. DACH stellt hierbei die Gesellschaften in Deutschland,

Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereint die

übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA.

Die Region DACH wird in die folgenden Geschäftsbereiche unterteilt:

- WSD: Workshop Disposal (Werkstattentsorgung im Automobilbereich)

- ITB: Individual Takeback (individuelle Rücknahmelösungen)

- ICS: International Compliance Solutions (Rücknahmesysteme)

- Trade (Handel)

^

TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminierung Konzern

International

Umsatz 9.318 8.447 17.765 -79 17.686

Materialaufwand 7.321 6.284 13.605 -79 13.526

Rohergebnis 1.997 2.163 4.160 0 4.160

Jahresüberschuss/- -87 579 493 0 493

fehlbetrag

°

^

TEUR WSD ITB ICS Gesamt

= DACH

Umsatz 5.649 1.581 2.088 9.318

Materialaufwand 4.975 1.089 1.257 7.321

Rohergebnis 674 492 831 1.997

°

Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2013

^

TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminierung Konzern

International

Umsatz 9.896 8.159 18.055 -227 17.828

Bestandsveränderung* -74 0 -74 74 0

Materialaufwand 7.923 5.938 13.861 -112 13.749

Rohergebnis 1.899 2.221 4.120 -41 4.079

Jahresüberschuss/- -365 592 227 -41 186

fehlbetrag

°

^

TEUR WSD ITB ICS Trade Sonsti- Gesamt

ge* = DACH

Umsatz 4.945 1.906 1.913 1.132 0 9.896

Bestandsveränder- 0 0 0 0 -74 -74

ung*

Materialaufwand 4.386 1.330 1.075 1.132 0 7.923

Rohergebnis 559 576 838 0 -74 1.899

°

* Bestandsveränderungen in Bezug auf aktivierte Eigenleistungen werden

nicht einem bestimmten Profit Center

zugeordnet

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwenden

Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der

Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzern vermittelt und im

Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des

Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird,

sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen

Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Patrick Wiedemann

Vorstand

Informationen zur CCR Aktie

Schlusskurs Frankfurt zum 31.03.2014 8,88 EUR

Anzahl Aktien zum 31.03.2014 7,602 Mio. Stück

Marktkapitalisierung zum 31.03.2014 (Frankfurt) 67,51 Mio. EUR

Börsenkürzel CCR

ISIN DE0007627200

Kontakt

CCR Logistics Systems AG

Karl-Hammerschmidt-Str. 36

D 85609 Dornach

Email info@ccr.de

Internet www.ccr-revlog.com

Investor Relations

Patrick Wiedemann / CEO

Tel.: +49 89 49049 112

Fax: +49 89 49049 33 112

Email: ir@ccr.de

19.05.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: CCR Logistics Systems AG

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Deutschland

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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