DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot CH0006539198; DE0009147207

Zielgesellschaft: Constantin Medien AG; Bieter: Studhalter Investment AG / Highlight Communications AG

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Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines

freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m.

§§ 29, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieter:

Studhalter Investment AG

Matthofstrand 8

6005 Luzern

Schweiz

eingetragen im Handelsregister des Kantons Luzern unter CHE-114.350.381

und

Highlight Communications AG

Netzibodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Schweiz

eingetragen im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft unter

CHE-100.774.645

Zielgesellschaft:

Constantin Medien AG

Münchener Str. 101 g

85737 Ismaning

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 148760

ISIN DE0009147207 | WKN: 914720

Angaben der Bieter:

Die Studhalter Investment AG und die Highlight Communications AG (zusammen

die 'Bieter') haben heute entschieden, den Aktionären der Constantin Medien

AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots, mit

befreiender Wirkung auch für Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie

Burgener, die Highlight Event and Entertainment AG und Herrn Alexander

Studhalter, anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der

Constantin Medien AG (die 'Constantin-Aktien') gegen Zahlung einer

Geldleistung in Höhe von EUR 2.30 je Constantin-Aktie in bar zu erwerben

(das 'Übernahmeangebot').

Zur Finanzierung und Koordinierung des Übernahmeangebots sowie zur

Strukturierung des Gesellschafterkreises der Constantin Medien AG nach

dessen erfolgreicher Durchführung haben die Bieter heute eine

Rahmenvereinbarung mit der Highlight Event and Entertainment AG, der mit

einer Beteiligung von knapp unter 30% derzeit größten Aktionärin der

Constantin Medien AG, sowie Herrn Bernhard Burgener, Frau Rosmarie Burgener

und Herrn Alexander Studhalter abgeschlossen. Die Rahmenvereinbarung sieht

u.a. vor, dass sämtliche im Rahmen des Übernahmeangebots angedienten

Constantin-Aktien bei dessen Vollzug von der Highlight Communications AG

erworben und an diese übertragen werden. In diesem Zusammenhang hat sich

die Studhalter Investment AG zudem im Rahmen einer heute durchgeführten

Kapitalerhöhung mit rund 28.7% an der Highlight Event and Entertainment AG

beteiligt.

Die Angebotsunterlage und weitere Mitteilungen bezüglich des

Übernahmeangebots werden im Internet unter http://www.siagtgwhlc-offer.com

veröffentlicht.

Das Übernahmeangebot wird unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung

der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen stehen. Im Übrigen wird

das Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage mitzuteilenden

Bedingungen und Bestimmungen ergehen.

Die Bieter gehen davon aus, dass die Veröffentlichung der

Angebotsunterlage, die erst nach Gestattung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen darf, im Laufe des Dezember 2017

erfolgen wird.

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung dient lediglich Informationszwecken und ist weder ein

Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Verkauf von Aktien der Constantin Medien AG. Die endgültigen Bedingungen

des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende

Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung der

Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Die Bieter behalten sich vor, in den

endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots

von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Investoren und Aktionären der Constantin Medien AG wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem

Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Außerdem wird

ihnen dringend empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um

eine fachkundige Beurteilung des Inhalts der Angebotsunterlage und des

Übernahmeangebots zu erhalten.

Luzern/Pratteln, den 27. November 2017

Studhalter Investment AG

Highlight Communications AG

Ende der WpÜG-Meldung

27.11.2017 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Notiert: Bietergesellschaft (Highlight Communications AG):

Regulierter

Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf,

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange

Zielgesellschaft:

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange