DGAP-WpÜG: Pflichtangebot

Zielgesellschaft: CHORUS Clean Energy AG; Bieter: Capital Stage AG WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) Bieterin: Capital Stage AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Hamburg unter HRB 63197 ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500 Zielgesellschaft: CHORUS Clean Energy AG Prof.-Messerschmitt-Straße 3 85579 Neubiberg, München eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht München unter HRB 213342 ISIN: DE000A12UL56 / WKN: A12UL5 Informationen zur Bieterin: Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG ('Capital Stage'; ISIN DE0006095003) hat am 30. Mai 2016 entschieden, den Aktionären der CHORUS Clean Energy AG, München ('CHORUS'), anzubieten, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der CHORUS Clean Energy AG mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 (die 'CHORUS-Aktien') im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots und in der Form eines Umtauschangebots zu erwerben (das 'Übernahmeangebot'). Capital Stage beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, den Aktionären von CHORUS im Tausch gegen jeweils drei (3) im Rahmen des Übernahmeangebots eingereichte CHORUS-Aktien als Gegenleistung fünf (5) neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien von Capital Stage mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 (die 'Capital Stage-Aktien') aus einer von der Hauptversammlung noch zu beschließenden Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (die 'Sachkapitalerhöhung') anzubieten. Zum Zwecke der Beschlussfassung über die Kapitalerhöhung wird die Capital Stage kurzfristig eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Die Zeichnung der neuen Aktien soll durch einen oder mehrere Umtauschtreuhänder erfolgen, der/ die im Rahmen des Übernahmeangebots zum Tausch eingereichte CHORUS-Aktien, soweit sie Gegenstand der Sachkapitalerhöhung sind, als Sacheinleger in die Capital Stage einbringen und die neuen Capital Stage-Aktien an die das Übernahmeangebot annehmenden Aktionäre übertragen wird/ werden. Das Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter der Bedingung einer Mindestannahmequote von 50% plus einer (1) Aktie der ausstehenden CHORUS- Aktien, der Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung der Capital Stage sowie der Kartellfreigabe stehen. Im Übrigen wird das Übernahmeangebot zu den in der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu gestattenden Angebotsunterlage enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen durchgeführt werden. Capital Stage behält sich vor, in den endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Capital Stage hat am heutigen Tag mit Peter Heidecker, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Aktionär der CHORUS, sowie Vorstandsmitgliedern von CHORUS (zusammen die 'Großaktionäre'), die zusammen insgesamt rund 15% der Aktien und der Stimmrechte von CHORUS halten, Tender Commitments über die von den Großaktionären gehaltenen CHORUS-Aktien geschlossen. Darin verpflichten sich die Großaktionäre unwiderruflich, die von ihnen jeweils gehaltenen CHORUS-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots einzureichen. Des Weiteren haben Capital Stage und CHORUS am heutigen Tag eine Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) geschlossen, in der die beiden Gesellschaften ihr derzeitiges Verständnis im Hinblick auf die Durchführung des Übernahmeangebots und dessen grundsätzliche Unterstützung durch den Vorstand und den Aufsichtsrat von CHORUS festgelegt haben. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erfolgen unter: http://www.capitalstage.com unter der Rubrik 'Investor Relations/ Öffentliches Übernahmeangebot CHORUS'. Wichtige Information: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von CHORUS-Aktien dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der Capital Stage AG dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Capital Stage behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von CHORUS-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde. Die Aktien der Capital Stage AG wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA noch einer anderen ausländischen Rechtsordnung registriert. Aus diesem Grund dürfen die Aktien der Capital Stage AG, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA oder anderen ausländischen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet auch keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Aktien der Capital Stage gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den USA oder einer anderen ausländischen Rechtsordnung statt. Soweit diese Bekanntmachung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch Worte 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Capital Stage und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Capital Stage und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Capital Stage oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Capital Stage und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren. Hamburg, den 30. Mai 2016 Capital Stage AG Der Vorstand Ende der WpÜG-Meldung 30.05.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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