DGAP-News: Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Ardian beim Erwerb von ADA Cosmetics

Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Ardian beim Erwerb von ADA Cosmetics

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Firmenübernahme

Willkie Farr & Gallagher LLP: Willkie berät Ardian beim Erwerb von ADA

Cosmetics

25.07.2014 / 14:38

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Ardian, die führende, unabhängige Investmentgesellschaft, hat eine

Vereinbarung zum Erwerb der ADA Cosmetics International GmbH, dem

europaweit führenden Hersteller von hochwertiger Hotelkosmetik, mit The

Carlyle Group geschlossen.

Das Eigenkapital für den Erwerb stammt aus dem von Ardian im März 2014

geschlossenen EUR 500 Millionen großen Expansion Fund III. Die Beteiligung

an ADA Cosmetics ist bereits das achte Investment aus dem Fonds. Das

Management von ADA Cosmetics hat sich im Zuge der Transaktion mit einem

substanziellen Anteil erneut am Unternehmen beteiligt. Der Erwerb steht

unter dem Vorbehalt der Kartellfreigabe.

Das Kerngeschäft des 1979 in Kehl gegründeten Unternehmens ist die

Herstellung und der Vertrieb von qualitativ hochwertigen Pflegeprodukten

wie Shampoos, Körperlotionen, Seifen sowie Accessoires für den Hotelbedarf.

Neben etablierten Eigenmarken wie Naturals, Pure Herbs oder Hydro Basics

umfasst das Angebot von ADA Cosmetics auch Hotelkosmetikprodukte von

internationalen Top-Marken wie Chopard, Bulgari oder Trussardi. Das

Geschäftsmodell basiert auf einem hohen Qualitätsanspruch und langfristigen

Kundenbeziehungen mit wiederkehrenden Umsätzen.

Zu den Kunden von ADA Cosmetics gehören überwiegend 3- bis 5-Sterne-Hotels

und Hotelketten sowie Fluggesellschaften und Kreuzfahrtschiffe. Seit 2010

ist ADA Cosmetics kontinuierlich gewachsen und erwartet für das Jahr 2014

einen Umsatz von rund EUR 53 Millionen. Mit rund 300 Mitarbeitern und

sieben Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Middle East sowie einem

globalen Distributionsnetz bedient ADA rund 15.000 Kunden in mehr als 50

Ländern. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird gegenwärtig in der

DACH-Region und in Frankreich erzielt.

Gemeinsam mit Ardian will das Management das Unternehmenswachstum in

Euro-pa, Asien und Middle East weiter ausbauen. Im Jahr 2013 hat das

Unternehmen bereits eine namhafte asiatische Hotelkette als Kunden gewinnen

können und 7 Prozent des Umsatzes im asiatischen Hotelmarkt erwirtschaftet.

In Europa hat das Unternehmen kürzlich seinen Markteintritt in

Großbritannien vollzogen. Darüber hinaus plant ADA Cosmetics, mit

selektiven Add-on-Akquisitionen, der Erweiterung seiner Angebots- und

Designpalette und über neue Vertriebswege weiteres Wachstum zu generieren.

Wilhelm B. Könning, Geschäftsführer von ADA Cosmetics, sagte: "In den

zurückliegenden vier Jahren haben wir unsere Position als Marktführer für

hochwertige Hotelkosmetik in Europa deutlich ausgebaut und im wichtigen

deutschsprachigen Raum inzwischen einen Marktanteil von 35 Prozent

erreicht. Gemeinsam mit unserem neuen Mehrheitsgesellschafter Ardian wollen

wir mit unseren innovativen Produkten nun verstärkt im europäischen und

asiatischen Markt expandieren. Auf mittlere Sicht prüfen wir den Aufbau von

lokalen Produktionsstätten in Asien, um den dortigen Markt zu bedienen. Wir

haben viel vor, und sind sicher, für die Umsetzung unserer

Wachstumsstrategie mit Ardian den richtigen Partner an unserer Seite zu

haben."

Dirk Wittneben, Managing Director bei Ardian ergänzte: "Mit seinen

innovativen und hochwertigen Produkten besitzt ADA Cosmetics sowohl eine

starke und wachsende Position im europäischen Markt als auch weiteres

Internationalisierungspotenzial. Das Managementteam des Unterneh-mens, das

wir bereits seit vielen Jahren kennen und schätzen, hat ADA Cosmetics in

den vergangenen Jahren exzellent entwickelt, und wir haben vollstes

Vertrauen in die Geschäftsführung und die von ihr entwickelte

Wachstumsstrategie, die sowohl organisches Wachstum als auch gezielte

Unternehmenszukäufe vorsieht. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen mit

Wachstumskapital und unserer weltweit integrierten Ardian-Plattform mit

lokalen Teams und Netzwerken in allen relevanten Märkten auf seinem

Wachstumskurs zu unterstützen."

Ardian wurde von Willkie Farr & Gallagher LLP rechtlich beraten.

Das Willkie Team unter Leitung von Mario Schmidt (Corporate / Private

Equity) und Jan Wilms (Finance) bestand aus den Partnern Rolf Hünermann

(Compliance / Antitrust), Dr. Christian Rolf (HR) und den Associates Dr.

Maximilian Schwab (Corporate / Private Equity), Mario Bammann (Finance),

Dr. Jan Claudio Munoz (Corporate / Private Equity), Jochen Riechwald (HR)

und Daniel Zakrzewski (Corporate / Private Equity).

Willkie Farr & Gallagher LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit

mehr als 600 Anwälten mit Büros in New York, Washington, Paris, London,

Mailand, Rom, Frankfurt am Main und Brüssel. Der Hauptsitz der Kanzlei ist

in New York, 787 Seventh Avenue, Tel.: 001 212 728 8000.

Frankfurt, 25. Juli 2014

Ende der Finanznachricht

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25.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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