DGAP-News: VTG Aktiengesellschaft baut Marktposition mit Erwerb der NACCO-Gruppe weiter aus - Flotte wächst um 14.000 Güterwagen

VTG Aktiengesellschaft baut Marktposition mit Erwerb der NACCO-Gruppe weiter aus - Flotte wächst um 14.000 Güterwagen

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VTG Aktiengesellschaft baut Marktposition mit Erwerb der NACCO-Gruppe weiter

aus - Flotte wächst um 14.000 Güterwagen

01.07.2017 / 04:28

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Pressemitteilung

VTG Aktiengesellschaft baut Marktposition mit Erwerb der NACCO-Gruppe weiter

aus - Flotte wächst um 14.000 Güterwagen

- VTG AG erwirbt CIT Rail Holdings (Europe) SAS - Eigentümerin der

NACCO-Gruppe

- Wagenpark wächst von über 80.000 auf mehr als 94.000 Waggons weltweit

- Umsatzbeitrag von 120 Mio. Euro und EBITDA-Beitrag von 100 Mio. Euro in

2018 aus der Übernahme erwartet

- Finanzierung zum größten Teil über einen Senior Loan und eine privat

platzierte Hybridanleihe

- Weitere Diversifizierung des VTG-Portfolios durch NACCO-Flotte

- Verstärkte Präsenz in Europa durch erweitertes Netzwerk

- Abschluss der Transaktion im vierten Quartal 2017 angestrebt

Hamburg, 01. Juli 2017. Die VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999), eines der

führenden Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen in Europa,

übernimmt die CIT Rail Holdings (Europe) SAS und damit die dazugehörige

NACCO-Gruppe, den viertgrößten privaten Vermieter von Güterwagen in Europa.

Mit dieser Akquisition baut die VTG ihre Marktposition als einer der größten

privaten Waggonvermieter Europas mit einer Flotte von dann mehr als 94.000

Waggons weiter aus. Durch die neu erworbene Flotte wird das

VTG-Wagenportfolio weiter diversifiziert und bietet gleichzeitig eine noch

größere Verfügbarkeit für die Kunden.

"Mit der Übernahme der CIT Rail Holdings SAS verbessern wir unsere

Marktposition in Europa nachhaltig", erläutert Dr. Heiko Fischer,

Vorsitzender des Vorstands der VTG Aktiengesellschaft. "Durch die

Akquisition der NACCO-Flotte bieten wir unseren Kunden ein noch größeres und

differenzierteres Wagenportfolio und gleichzeitig eine noch stärkere Präsenz

in Europa. Wir positionieren uns damit als leistungsfähiger,

zukunftsorientierter Partner auf der Schiene. Auch die NACCO-Flotte werden

wir in den kommenden Jahren mit dem VTG-Connector ausrüsten und damit ein im

Markt und in Europa bisher einzigartiges Netzwerk digitaler Güterwagen

schaffen. Darüber erschließen wir uns neue Kunden, neue Märkte und sichern

unser Wachstum als VTG in den kommenden Jahren", führt Fischer weiter aus.

Die erworbene CIT Rail Holdings (Europe) SAS mit Sitz in Paris ist eine

100-prozentige Tochter der CIT Group Inc. und verfügt derzeit mit der

NACCO-Gruppe über rund 14.000 Eisenbahngüterwagen in Europa. Die Hauptmärkte

liegen in Frankreich, Deutschland, Österreich und Osteuropa. Die Flotte

umfasst ein gut ausbalanciertes Portfolio verschiedener Güterwagen aus allen

gängigen Segmenten.

VTG geht von einem Kaufpreis von rund EUR 780 Mio. zuzüglich der zwischen

dem 1. Januar 2017 und dem Closing getätigten Investition der NACCO-Gruppe

in Güterwagen von bis zu EUR 140 Mio. aus. Das Unternehmen beabsichtigt, die

Transaktion über einen Senior Loan in Höhe von bis zu EUR 500 Mio., eine

privat platzierte Hybridanleihe in Höhe von rund EUR 300 Mio. sowie durch

die Fortführung einer existierenden Nettoverschuldung in Höhe von rund EUR

120 Mio. zu finanzieren. Die Hybridanleihe soll über den Kapitalmarkt

refinanziert werden. Hierzu ist insbesondere eine Bezugsrechtsemission zur

Erhöhung des Kapitals der VTG aus genehmigtem Kapital geplant.

Aus dem Erwerb der NACCO erwartet die VTG in Abhängigkeit von den in 2017

getätigten Investitionen für das Jahr 2018 einen zusätzlichen Umsatz von

circa EUR 120 Mio. und einen zusätzlichen EBITDA-Beitrag (Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Transaktions- und Integrationskosten

von circa EUR 100 Mio.

Die Transaktion unterliegt Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalten,

insbesondere bedarf es der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen.

Über die VTG:

Die VTG Aktiengesellschaft zählt zu den führenden Waggonvermiet- und

Schienenlogistikunternehmen in Europa. Der Waggonpark des Unternehmens

umfasst rund 80.000 Eisenbahngüterwagen, darunter schwerpunktmäßig

Kesselwagen, Intermodalwagen, Standardgüterwagen sowie Schiebewandwagen.

Neben der Vermietung von Eisenbahngüterwagen bietet der Konzern umfassende

multimodale Logistikdienstleistungen mit Schwerpunkt Verkehrsträger Schiene

sowie weltweite Tankcontainer-transporte an.

Ihren Kunden bietet die VTG durch die Kombination der drei vernetzten

Geschäftsbereiche Waggonvermietung, Schienenlogistik und

Tankcontainerlogistik eine leistungsstarke Plattform für den internationalen

Transport ihrer Güter. Der Konzern verfügt über langjährige Erfahrung und

spezifisches Know-how, insbesondere im Transport flüssiger und sensibler

Güter. Zum Kundenkreis zählen eine Vielzahl renommierter Unternehmen aus

nahezu allen Industriezweigen, wie zum Beispiel der Chemie-, Mineralöl-,

Automobil-, Agrar- oder Papierindustrie.

Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete die VTG einen Umsatz von 987 Millionen

Euro und ein operatives Betriebsergebnis (EBITDA) von 345 Millionen Euro.

Über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ist das Unternehmen mit

Hauptsitz in Hamburg vorrangig in Europa, Nordamerika, Russland und Asien

präsent. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte die VTG weltweit 1.443

Mitarbeiter in konsolidierten Gesellschaften. Die VTG AG ist im Regulierten

Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse und zudem im

Auswahlindex SDAX gelistet (WKN: VTG999).

Pressekontakt:

Gunilla Pendt

Leiterin Konzernkommunikation

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1341

Fax: +49 (0) 40 23 54-1340

E-Mail: gunilla.pendt@vtg.com

Investorenkontakt:

Christoph Marx

Leiter Investor Relations

Telefon: +49 (0) 40 23 54-1351

Fax: +49 (0) 40 23 54-1350

E-Mail: christoph.marx@vtg.com

Informationen auch unter www.vtg.de

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01.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VTG Aktiengesellschaft

Nagelsweg 34

20097 Hamburg

Deutschland

Telefon: 040 2354 1351

Fax: 040 2354 1350

E-Mail: ir@vtg.com

Internet: www.vtg.de

ISIN: DE000VTG9999

WKN: VTG999

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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