DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland unterstreicht finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger Anleihe über 600 Millionen Euro

München, 28. Juni 2018

Telefónica Deutschland unterstreicht finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger Anleihe über 600 Millionen Euro

Die Telefónica Deutschland Holding AG hat heute über die O₂ Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH eine 7-jährige unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 600 Millionen Euro platziert und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Flexibilität des Unternehmens.

Die neu begebene Anleihe wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen. Mit einem Orderbuch in Höhe von 2,7 Milliarden Euro war sie mehrfach überzeichnet. Die Erlöse aus der Ausgabe der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und dienen der Refinanzierung der fälligen Anleihe im November 2018.

Die neu begebene Festzinsanleihe wird am 5. Juli 2025 fällig und hat einen Kupon von 1,750 Prozent. Der Ausgabepreis beträgt 99,628 Prozent. Der Emissionsspread liegt damit 127 Basispunkte über der 7-jährigen Euro-Midswap-Rate. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.

Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse ist für den 5. Juli 2018 geplant. Der Prospekt wird auf der Website von Telefónica Deutschland veröffentlicht.

Die Ausgabe der Anleihe wird von BNP Paribas als Global Lead Coordinator koordiniert. Als Joint Bookrunner agieren neben BNP Paribas die Commerzbank, MUFG und UniCredit.