DGAP-News: STEMMER IMAGING AG mit erfolgreichem Börsenstart

STEMMER IMAGING AG mit erfolgreichem Börsenstart

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DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Börsengang

STEMMER IMAGING AG mit erfolgreichem Börsenstart

27.02.2018 / 11:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG

INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,

KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG

BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG

WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN

HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

STEMMER IMAGING AG mit erfolgreichem Börsendebüt

Puchheim, 27. Februar 2018 - Die STEMMER IMAGING AG, ein führender Anbieter

von industrieller Bildverarbeitungstechnologie ("Machine Vision") in Europa,

ist heute erfolgreich an der Börse gestartet. Im Laufe des Vormittags

notierte die Aktie über 36,00 Euro. Gegenüber dem Emissionspreis von 34,00

Euro entspricht dies einem Plus von über 7 Prozent.

"Der erfolgreiche IPO ist für uns ein wichtiger Meilenstein und Auftakt für

eine ambitionierte Wachstumsstrategie. STEMMER IMAGING hat sich in einem

spannenden Zukunftsmarkt hervorragend positioniert. Mit den Mitteln aus dem

Börsengang wollen wir nun auf diese erfolgreiche Entwicklung aufbauen und

unsere Expansions- und Innovationspläne umsetzen. Wir freuen uns darauf,

unsere Wachstumsgeschichte nun als börsennotiertes Unternehmen fortführen zu

können", so Christof Zollitsch, Vorstandvorsitzender der STEMMER IMAGING AG.

Der mit dem Börsengang erzielte Bruttoemissionserlös in Höhe von 51

Millionen Euro soll vorrangig für die Realisierung anorganischer

Wachstumspotenziale zur Stärkung der Wettbewerbsposition im europäischen

Markt umgesetzt werden. Zum anderen sollen gezielt Wachstumspotenziale im

asiatischen Raum genutzt werden. Darüber hinaus sollen die Erlöse für die

Entwicklung von neuartigen Produkten, Lösungen und Servicedienstleistungen

im Bereich der Bildverarbeitung verwendet werden. Im Fokus stehen hier

einerseits die Weiterentwicklung der eigenen Bildverarbeitungs-Software

"Common Vision Blox" sowie der Abschluss von Kooperationen bzw. Zukäufe in

diesem Bereich. Andererseits zielen Neuentwicklungen auf den zunehmenden

Einsatz von sog. Embedded Vision-Lösungen sowie die Anbindung von

Bildverarbeitungssystemen an IT-Systeme und Prozesse ab.

Das Angebot der STEMMER IMAGING AG umfasste 1.500.000 Aktien aus einer

Kapitalerhöhung, 1.100.000 Aktien aus dem Aktienbesitz der Alleinaktionärin

sowie einer Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe-Option") bestehend aus 390.000

Aktien, ebenfalls aus der Umplatzierung von Altaktien. Alle angebotenen

2.990.000 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der

Greenshoe-Option beträgt somit rund 101,7 Millionen Euro.

Die Aktien der STEMMER IMAGING AG tragen die internationale

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2G9MZ9 und die Wertpapierkennnummer (WKN)

A2G9MZ.

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser hat als Sole Global Coordinator und Sole

Bookrunner den Börsengang begleitet.

Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von

Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft

in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten,

eigener Software, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt

STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und

schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für

eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung.

Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger

Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z.B. Kameras, Optiken,

Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how

erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen

Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der

lösungsorientierten Kundenbetreuung u.a. durch Machbarkeitsstudien,

Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support

besondere Bedeutung zu.

Kontakt

STEMMER IMAGING AG

Astrid Sommerkamp

Marcom & Events Group Manager

Telefon: +49 89 80902-221

E-Mail: ir@stemmer-imaging.de

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind bereits verkauft worden. Eine Zeichnung

von Aktien der STEMMER IMAGING AG im Rahmen des Angebots ist nicht mehr

möglich. Das Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der

Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts.

Kopien dieses Wertpapierprospekts waren in den Geschäftsräumen der STEMMER

IMAGING AG, Gutenbergstr. 9-13 | 82178 Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck,

Deutschland, sowie, zur Ansicht in elektronischer Form, auf den

Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse

(http://www.boerse-frankfurt.de) und der STEMMER IMAGING AG

(www.stemmer-imaging.de) in der Rubrik "Investor Relations" kostenfrei

erhältlich.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Falls ein

öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika

stattfinden sollte, würde dieses Angebot auf Grundlage eines

Wertpapierprospekts durchgeführt, den Investoren von der Gesellschaft

erhalten könnten. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen

über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie die

Finanzinformationen der Gesellschaft, enthalten. Es findet kein öffentliches

Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den

Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben

werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder

(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin

zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind

ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur

Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes

Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte

nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese

Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen

die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada

oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan

ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten

werden.

Manche der Angaben in dieser Pressemitteilung können Prognosen oder sonstige

zukunftsgerichtete Aussagen zu zukünftigen Ereignissen oder zur zukünftigen

Finanzlage der Gesellschaft enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen

sich anhand von Begriffen wie beispielsweise "erwarten", "glauben",

"vorhersehen", "schätzen", "beabsichtigen", "werden", "könnten", "können"

oder "können unter Umständen" bzw. der verneinenden Verwendung dieser

Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Wir möchten Sie darauf

hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagen lediglich um Vorhersagen handelt

und dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon

unterscheiden können. Wir beabsichtigen nicht, diese Aussagen zu

aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieses

Prospekts eintreten, oder dem Eintritt unvorhergesehener Ereignisse Rechnung

zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unter anderem die allgemeinen

wirtschaftlichen Bedingungen, unser Wettbewerbsumfeld, die unserer Branche

eigenen Risiken sowie viele sonstige Risiken insbesondere im Zusammenhang

mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können dazu führen, dass

sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren Prognosen

oder zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen unterscheiden.

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27.02.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: STEMMER IMAGING AG

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 - 809020

E-Mail: info@stemmer-imaging.com

Internet: www.stemmer-imaging.com

ISIN: DE000A2G9MZ9

WKN: A2G9MZ

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

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