DGAP-News: Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

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Steilmann SE: Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

12.10.2015 / 18:44

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Steilmann SE gibt Eckdaten für den Börsengang bekannt

- Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro

festgelegt

- Angebotszeitraum beginnt am 13. Oktober 2015 und endet voraussichtlich

am 22. Oktober 2015

- Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse für den 27. Oktober 2015 geplant

- Alle neu auszugebenden Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung

- Angebotsvolumen von insgesamt 83,1 Millionen Euro zum Mittelwert der

Preisspanne, unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe

Option

- Steilmann SE plant, die Nettoerlöse für Akquisitionen, die Erweiterung

des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden zu verwenden

Bergkamen, 12. Oktober 2015. Die Steilmann SE Gruppe, gemessen am Umsatz

eines der größten Bekleidungsunternehmen in Deutschland, hat die

Konditionen für ihren Börsengang bekanntgegeben. Das Unternehmen hat die

Preisspanne für Aktien der Steilmann SE auf 3,50 Euro bis 5,00 Euro je

Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum wird am 13. Oktober 2015 beginnen

und voraussichtlich am 22. Oktober 2015 enden. Der endgültige Angebotspreis

wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot der Aktien in der

Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie

Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und

Luxemburg sowie der USA. Außerhalb der USA werden die Aktien im Einklang

mit Regulation S des United States Securities Act of 1933 (in der jeweils

gültigen Fassung) angeboten.

Das Angebot umfasst 17.000.000 neu auszugebende, auf den Inhaber lautende

Stammaktien und 2.550.000 Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung.

Unter der Annahme, dass alle angebotenen Aktien platziert werden und die

Greenshoe Option vollständig ausgeübt wird, werden ca. 49 Prozent des

Grundkapitals des Unternehmens nach dem Börsengang platziert sein. Auf

Grundlage des Mittelwertes der Preisspanne betragen die erwarteten

Bruttoerlöse einschließlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe Option

83,1 Millionen Euro und 72,3 Millionen Euro ohne Berücksichtigung der

Ausübung der Greenshoe Option.

Der bestehende Aktionär der Steilmann SE wird im Zuge des Börsengangs keine

Aktien am Unternehmen veräußern. Die Steilmann SE wird durch den Verkauf

neu auszugegebener Aktien Nettoemissionserlöse in Höhe von 66 Millionen

Euro auf Grundlage des Mittelwerts der Preisspanne erzielen

(beziehungsweise in Höhe von 75,8 Millionen Euro zum Mittelwert der

Preisspanne und unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe

Option). Das Unternehmen wird die Emissionserlöse für Akquisitionen, die

Erweiterung des Vertriebsnetzwerks und die Reduzierung von Schulden

verwenden. Das Geschäftsmodell der Steilmann SE deckt die gesamte vertikale

Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab, sodass das Unternehmen

entscheidende Geschäftsaktivitäten vom Design über die Produktion bis hin

zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften, auf den Verkaufsflächen

seiner Kunden sowie via Onlinehandel steuert.

Die Steilmann SE ist auf den sogenannten "Best Ager"-Bekleidungsmarkt

fokussiert, der Kunden im Alter ab 45 Jahren umfasst. Dieser Markt ist für

das Unternehmen besonders attraktiv. Im Vergleich zu anderen Marktsegmenten

weist der "Best-Ager"-Markt geringere modeverbundene Risiken auf, da "Best

Agers" kurzlebigen Trends weniger Bedeutung zumessen.

"Wir bieten interessierten Investoren die Möglichkeit, in eines der

führenden vertikal integrierten Bekleidungsunternehmen in Deutschland zu

investieren, bei dem wir erwarten, dass auch in Zukunft alle Zeichen auf

Wachstum stehen", so Dr. Michele Puller, CEO der Steilmann SE. "Dabei sind

wir im attraktiven Marktsegment der,Best-Ager' etabliert, das

voraussichtlich auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird."

Nach erfolgreicher Beendigung des Angebots soll der Handel der Aktien im

Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am 27.

Oktober 2015 unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A14KR5 und der

International Securities Identification Number (ISIN) DE000A14KR50

beginnen.

Der IPO-Wertpapierprospekt wurde von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 12. Oktober gebilligt, an die

Luxemburger Aufsichtskommission des Finanzsektors (CSSR) notifiziert und

steht auf der Website des Unternehmens unter dem Link

http://www.steilmann-se.com/ zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsengangs agiert die ODDO SEYDLER BANK AG als Global

Coordinator und gemeinsam mit Banca IMI als Joint Bookrunner.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können Zeichnungsangebote von

Privatanlegern für die angebotenen Aktien über die Zeichnungsfunktionalität

der Frankfurter Wertpapierbörse im XETRA-Handelssystem für die Sammlung und

das Settlement von Zeichnungsangeboten abgegeben werden. Anleger, die

Zeichnungsangebote für die angebotenen Aktien über die

Zeichnungsfunktionalität abgeben möchten, müssen diese zwischen dem 14.

Oktober 2015 und 22. Oktober 2015 um 12:00 Uhr (Mitteleuropäische

Sommerzeit) bei ihren jeweiligen Depotbanken einreichen.

Basisinformationen

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Erster Geplant für 27. Oktober 2015

Handelstag

Angebotsz- Die Angebotsfrist beginnt am 13. Oktober 2015 und endet

eitraum voraussichtlich am 22. Oktober 2015 um 12:00 Uhr MESZ für

Privatanleger und um 14:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger

Preisspanne 3,50 Euro bis 5,00 Euro je Aktie

Angebotsv- Gesamtes Angebot von 17 Millionen neu auszugebenden Aktien und

olumen 2,55 Millionen Aktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung

Emissions- Emissionserlöse in Höhe von rund 66 Millionen Euro zum

erlöse des Mittelwert der Preisspanne, beziehungsweise in Höhe von 75,8

Unternehm- Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne und unter der

ens Annahme der Ausübung der Greenshoe Option

Art der Öffentliches Angebot von Aktien in Deutschland und Luxemburg

Emission sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von

Deutschland und Luxemburg sowie der USA; außerhalb der USA

werden die Aktien im Einklang mit Regulation S des United

States

Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung)

angeboten

Börse Frankfurter Wertpapierbörse

Marktsegm- Regulierter Markt (Prime Standard)

ent

ISIN DE000A14KR50

WKN A14KR5

Börsenkür- STE

zel

Konsortia- Global Coordinator: ODDO SEYDLER BANK AG

lbanken

Joint Bookrunners: ODDO SEYDLER BANK AG und Banca IMI

Dauer von Bestehender Aktionär: 18 Monate

Veräußeru- Gesellschaft: 12 Monate

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änkungen

(Lock-Up

Period)

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Pressekontakt

Reena Dennhardt

Tel.: +49 (0)2389 - 783 165

E-Mail: Dennhardt@Steilmann-SE.com

Monica Giazzi

Tel.: +49 (0)2389-783 110

E-Mail: M.giazzi@Steilmann-SE.com

Über Steilmann SE Gruppe

Gemessen am Umsatz zählt die Steilmann SE Gruppe zu den größten

Bekleidungsunternehmen in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in

Bergkamen (Nordrhein-Westfalen) ist familiengeführt und deckt die gesamte

vertikale Wertschöpfungskette der Bekleidungsindustrie ab: Vom Design über

die Fertigung bis hin zum Vertrieb in selbst betriebenen Geschäften und auf

den Flächen seiner Kunden sowie E-Commerce-Aktivitäten liegt alles in der

Hand der Steilmann SE Gruppe. Das Unternehmen spricht vor allem den

wachsenden Markt der Kunden im Alter von 45 Jahren und älter an. Das

Sortiment besteht aus den konzerneigenen Marken wie u. a. Steilmann,

Apanage, Kapalua und Stones sowie Markenkleidung Dritter. Die Steilmann SE

bündelt alle Aktivitäten der Steilmann-Boecker Gruppe, der Steilmann

Fashion Gruppe, der Apanage Fashion Gruppe sowie eine mittelbare

gemeinschaftliche Mehrheitsbeteiligung an der Adler Modemärkte AG. Der

Gesamtumsatz des Unternehmens lag, inklusive der am Jahresende erworbenen

Steilmann Fashion Gruppe und Apanage Fashion Gruppe, im Geschäftsjahr 2014

bei rund 896 Millionen Euro. Weltweit waren im Geschäftsjahr 2014 mehr als

8.300 Mitarbeiter für die Steilmann SE Gruppe tätig, davon rund 58 Prozent

in Deutschland. Die Produkte werden an über 1.300 Point of Sales (POS) in

18 Ländern verkauft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Steilmann

SE beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,

Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse sowie die Finanzlage und die Geschäftsentwicklung

der Steilmann SE wesentlich von den hier genannten Einschätzungen

abweichen. Die Steilmann SE übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche

zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse

oder Entwicklungen anzupassen.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Steilmann

SE außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch

nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt

ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten

Wertpapierprospekts, der an die Luxemburger Kommission zur Aufsicht über

den Finanzsektor (CSSF) notifiziert wurde. Eine Anlageentscheidung

hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der Steilmann SE sollte

ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.

Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der Steilmann SE

(Industriestraße 42, 59192 Bergkamen, Deutschland) sowie auf der Website

der Steilmann SE (http://www.steilmann-se.com/). erhältlich. Weder dieses

Veröffentlichung noch irgendeine Vervielfältigung dessen dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete oder

Besitzungen, Bundesstaaten und des Distrikts Columbia, die "Vereinigten

Staaten") getätigt oder in die Vereinigten Staaten übermittelt oder, direkt

oder indirekt, verteilt werden. Die hierin enthaltenen Angaben dienen

lediglich Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen

Jurisdiktion, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung

unzulässig ist, dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere sind nicht gemäß

den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der derzeit

gültigen Fassung (der "Securities Act") oder bei einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und werden danach nicht

registriert werden, und dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht

verkauft oder zum Kauf angeboten werden, außer aufgrund einer

Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten des Securities Act oder

den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen

Jurisdiktion der Vereinigten Staaten oder in Transaktionen, die diesen

Vorschriften nicht unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es

richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter

Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen

oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung

fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.)

(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).

Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses

Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine

Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,

auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen

offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

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12.10.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Steilmann SE

Baumstraße 22-24

44623 Herne

Deutschland

ISIN: DE000A1PGWZ2, DE000A14J4G3, DE000A12UAE0

WKN: A1PGWZ, A14J4G, A12UAE

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