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SENATOR Entertainment AG: SENATOR Entertainment AG schließt mit erfolgreicher Sachkapitalerhöhung Rekapitalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen ab

DGAP-News: SENATOR Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

SENATOR Entertainment AG: SENATOR Entertainment AG schließt mit

erfolgreicher Sachkapitalerhöhung Rekapitalisierungs- und

Restrukturierungsmaßnahmen ab

09.12.2014 / 18:39

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SENATOR Entertainment AG schließt mit erfolgreicher Sachkapitalerhöhung

Rekapitalisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen ab

- Ausgabe von 4.062.200 neuen Stückaktien zu einem rechnerischen

Bezugspreis von EUR 2,36 pro Aktie im Rahmen des Debt-Equity-Swaps

- Nettoentlastung von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 9,6

Millionen

- Erfolgreiche Durchführung des Debt-Equity-Swaps schließt

Restrukturierungs- und Rekapitalisierungsmaßnahmen ab

Berlin, 9. Dezember 2014 - Die SENATOR Entertainment AG ("SENATOR") hat die

von der außerordentlichen Hauptversammlung am 12. September 2014

("Hauptversammlung") beschlossene Sachkapitalerhöhung von bis zu 4.229.237

neuen Aktien erfolgreich durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 4.062.200

neue Aktien platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde damit um

weitere EUR 4.062.200,00 erhöht und beträgt nunmehr EUR 18.457.227,00. Die

Erhöhung entspricht rund 96% der ausstehenden Optionsschuldverschreibungen

aus der Optionsanleihe 2011/2016. Die Durchführung erfolgte durch

Einlieferung von Schuldverschreibungen der von SENATOR im Jahr 2011

begebenen Optionsanleihe gegen Ausgabe neuer Aktien am Unternehmen im

Verhältnis von ca. 42,37 neuen Aktien je Teilschuldverschreibung zum

Nennwert von EUR 100,00. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgte ab

Freitag, 5. Dezember und die Notierungsaufnahme der neuen Aktien erfolgte

bereits gestern Montag, 8. Dezember 2014. Insgesamt wird die Gesellschaft

damit von Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 9,6 Millionen

entlastet.

"Wir freuen uns, die Sachkapitalerhöhung im Rahmen des Debt-Equity-Swaps

zügig umgesetzt zu haben. Die hervorragende Umwandlungsquote von annähernd

96% zeigt das Vertrauen unserer Anleihegläubiger in die weitere

Unternehmensentwicklung. Die so erreichte Entlastung von

Finanzverbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 9,6 Millionen eröffnet SENATOR

weitere unternehmerische Handlungsspielräume", so Max Sturm, Vorstand der

SENATOR.

Diese Sachkapitalerhöhung stellt die letzte der von der Hauptversammlung

beschlossenen Maßnahmen zur bilanziellen Rekapitalisierung und

Restrukturierung dar. Nach dem nun erfolgten Abschluss dieser Maßnahmen

soll in Kürze der Zusammenschluss mit der Wild Bunch S.A. als Teil der

strategischen Neuausrichtung im Rahmen einer von der Hauptversammlung

bereits beschlossenen weiteren Sachkapitalerhöhung vollzogen werden.

Über Senator Entertainment:

Die Berliner Senator Entertainment AG ist seit über 30 Jahren eines der

führenden Independent-Medienunternehmen Deutschlands, das Fernseh- und

Filmproduktionen selbst herstellt, co-produziert oder die Auswertungsrechte

an fertigen bzw. angelieferten Filmen erwirbt und anschließend über alle

Verwertungsstufen wie Kino, DVD, Fernsehen und über die vielfältigen

Verwertungsformen im Internet, möglichst eigenständig verwertet.

Der Filmverleih ist das Herzstück und der Ausgangspunkt der

wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens. Die Gründung der Senator

Filmproduktion 1987, der Senator Home Entertainment in 2006 und in 2009 der

Senator Köln Filmproduktion waren komplementäre Entscheidungen, um die

wirtschaftliche Ausgangsposition des Senator Filmverleihs in der

Verwertungskette weiter zu verbessern. Aktuell verfügt Senator über Rechte

an rund 400 Film- und Serientiteln unterschiedlichster Genres und Sujets,

vorwiegend aus dem europäischen und US-amerikanischen Raum.

Kontakt:

Media Relations

Senator Entertainment AG

Antje Pankow

Tel. +49 (30) 88091-551

Email: a.pankow@senator.de

Investor Relations

cometis AG

Ulrich Wiehle / Janis Blaum

Tel. +49 (611) 205855-64

Email: blaum@cometis.de

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304003 09.12.2014