DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission

SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich

Wandelschuldverschreibungen über 100,2 Mio. Euro fällig in 2020

05.09.2014 / 12:53

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SAF-HOLLAND S.A. platziert erfolgreich Wandelschuldverschreibungen über

100,2 Mio. Euro fällig in 2020

* Gesamtnennbetrag: 100,2 Mio. Euro

* Endfälligkeit: 12. September 2020

* Wandelbar in rund 8,1 Mio. Aktien der SAF-HOLLAND S.A., Wandlungsprämie:

20%

* Zinssatz: 1,00% p.a.

Luxemburg, 5. September 2014 - Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat

nicht nachrangige und nicht besicherte Wandelschuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von 100,2 Mio. Euro (ISIN DE000A1ZN7J4 / WKN A1ZN7J)

erfolgreich bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im

beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren

platziert. Die zu 100% ihres Nennbetrages in Höhe von 100.000 Euro je

Wandelschuldverschreibung begebenen Wandelschuldverschreibungen sind in

rund 8,1 Mio. neue oder existierende Aktien der SAF-HOLLAND S.A. mit einem

Nennwert von 0,01 Euro wandelbar, was etwa 17,8% des bestehenden

Grundkapitals der SAF-HOLLAND S.A. entspricht. Das Bezugsrecht der

Aktionäre wurde ausgeschlossen. Der Erlös aus der Begebung der

Wandelschuldverschreibungen wird zur Refinanzierung von bestehenden

Finanzverbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Wandelschuldverschreibungen sind mit einem Zinssatz von 1,00% p.a.

ausgestattet, halbjährlich nachträglich zahlbar und sind in sechs Jahren,

am 12. September 2020 endfällig. Die erste Zinszahlung erfolgt damit am 12.

März 2015. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 12,3706 Euro,

was einer Wandlungsprämie von 20% über dem maßgeblichen Referenzkurs

entspricht.

"Wir freuen uns, dass die Wandelschuldverschreibungen mit einem so starken

Interesse vom Kapitalmarkt aufgenommen worden sind, und die Transaktion

schon nach wenigen Stunden abgeschlossen werden konnte. Dies ist aus

unserer Sicht ein klarer Beweis für das Vertrauen der Investoren in die

Stärke von SAF-HOLLAND S.A. Mit den erfolgreich begebenen

Wandelschuldverschreibungen sind wir nun in der Lage, unsere

Finanzierungskosten weiter zu optimieren", so Wilfried Trepels, CFO der

SAF-HOLLAND S.A.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung

ausschließlich bei institutionellen Investoren in ausgewählten

Jurisdiktionen platziert. Die Wandelschuldverschreibungen werden von der

SAF-HOLLAND S.A. voraussichtlich am oder um den 12. September 2014 begeben,

und sollen im Anschluss zum Handel in den Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse einbezogen werden.

Citigroup Global Markets Limited und COMMERZBANK Aktiengesellschaft

begleiteten die Transaktion als Joint Bookrunners. IKB Deutsche

Industriebank AG agierte als Co-Lead Manager und Berater.

Unternehmensportrait:

Die SAF-HOLLAND S.A. zählt mit rund 860 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2013 und

mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von

hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für

Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst unter anderem

Trailer-Achssysteme und Federungssysteme, Kupplungen, Königszapfen und

Stützwinden. SAF-HOLLAND verkauft Produkte auf sechs Kontinenten an

Originalhersteller ("OEMs") im Erstausstattungsmarkt und im Aftermarket an

die Originalhersteller-Servicenetzwerke ("OESs") der OEMs sowie über ein

globales Vertriebs- und Servicenetz. Über dieses Netz vertreibt SAF-HOLLAND

seine Produkte weiter an Endverbraucher und Servicezentren. Damit hat sich

SAF-HOLLAND als einer der wenigen Hersteller in seiner Branche etabliert,

der mit einer umfangreichen Produktpalette und einem weiten Servicenetz

international aufgestellt ist. SAF-HOLLAND S.A. ist im Prime Standard der

Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX

(ISIN: LU0307018795).

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung ist nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern

bestimmt, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Ländern rechtlichen

Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieser Mitteilung oder

der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche

Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung

solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze

solcher Länder darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von

Wertpapieren und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder

irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren

Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der

Wandelschuldverschreibungen und den im Zuge der Wandlung zu liefernden

Aktien der SAF-HOLLAND S.A.) dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika

ohne Registrierung oder ohne Vorliegen einer Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung weder verkauft noch angeboten werden.

SAF-HOLLAND S.A. beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil irgendeines Angebots

ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren

oder ein Angebot ihrer Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika

durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

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Personen"). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

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richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

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(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010

Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten

Mitgliedstaat umgesetzt) und umfasst alle diesbezüglichen

Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat, und der Begriff

"2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie" meint die Richtlinie

2010/73/EG.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Wandelschuldverschreibungen

der SAF-HOLLAND S.A. (die "SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen") können

die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Citigroup Global Markets Limited

(zusammen die "Joint Bookrunner") und alle mit ihr verbundenen Unternehmen

als Investor auf eigene Rechnung SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen

erwerben und in dieser Eigenschaft SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen

auf eigene Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich kann jeder

der Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene Unternehmen

Finanzierungsgeschäfte und Swaps mit Anlegern eingehen, in deren

Zusammenhang der jeweilige Joint Bookrunner oder mit ihm verbundene

Unternehmen SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen erwerben, halten oder

veräußern. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder

Anlagen außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der SAF-HOLLAND S.A. und niemand

anderem im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von

SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen und sind anderen Personen gegenüber

nicht verantwortlich. Sie müssen Dritten gegenüber die Maßnahmen zum Schutz

von Kunden des jeweiligen Joint Bookrunners nicht einhalten und diese nicht

hinsichtlich eines etwaigen Angebots von

SAF-HOLLAND-Wandelschuldverschreibungen beraten.

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Claudia Hoellen

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

claudia.hoellen@safholland.de

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05.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 6095 301 - 0

Fax: +49 6095 301 - 260

E-Mail: info@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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285756 05.09.2014