DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro

SAF-HOLLAND S.A. platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro

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SAF-HOLLAND S.A. platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro

27.11.2015 / 15:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Luxemburg, 27. November 2015 - Die SAF-HOLLAND S.A., der größte

börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa, hat ein

Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. Euro begeben. Das

Unternehmen hat damit sein Finanzierungsvolumen ausgeweitet und ist

flexibler aufgestellt.

Die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen eröffnen weiteren Spielraum zur

Finanzierung des Unternehmenswachstums und für gezielte Akquisitionen und

Joint Ventures in Zukunftsmärkten im Rahmen der Strategie 2020.

Die Transaktion mit einem ursprünglich angestrebten Emissionsvolumen von

125 Mio. Euro war überzeichnet, so dass das Gesamtvolumen aufgrund der

hohen Nachfrage auf 200 Mio. Euro erhöht wurde. Das Rückzahlungsprofil aus

Laufzeiten von 5, 7 und 10 Jahren ist wesentlich mit festen Zinssätzen

ausgestattet. Damit sichert sich das Unternehmen in dem derzeit günstigen

Zinsumfeld ein langfristig vorteilhaftes Zinsniveau. Begleitet wurde die

Transaktion von der Commerzbank, HSBC, IKB und UniCredit.

"Mit der erstmaligen Platzierung eines Schuldscheins haben wir uns diesen

Markt als neue, flexible Finanzierungsquelle erschlossen. Wir freuen uns

über die ausgesprochen positive Resonanz. Damit haben wir uns die

historisch niedrigen Zinssätze für bis zu 10 Jahre absichern können",

äußert sich Wilfried Trepels, CFO von SAF-HOLLAND.

Zusammen mit der Ausweitung der Kreditlinien auf 156 Mio. Euro hat sich das

Unternehmen konsequenterweise die Voraussetzungen für die Umsetzung der

Strategie 2020 geschaffen. Diese sieht vor, den Konzernumsatz von 960 Mio.

Euro in 2014 bis 2020 organisch auf rund 1.250 Mio. Euro zu steigern und -

ergänzt um externes Wachstum - in Summe auf rund 1.500 Mio. Euro

auszuweiten.

"Kooperationen, Joint Ventures und Akquisitionen sollen mit dazu beitragen,

vor allem auf den NEXT-11 und MINT-Märkten einen schnelleren Marktzugang zu

erschließen oder die vorhandene regionale Marktposition spürbar zu stärken,

indem wir unsere Technologie und Marke mit lokaler Marktpräsenz verbinden",

erklärt CEO Detlef Borghardt zu der heute abgeschlossenen Transaktion.

Unternehmensportrait:

Die SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte börsennotierte

Nutzfahrzeug-zulieferer in Europa. Das Unternehmen zählt mit rund 960 Mio.

Euro Umsatz im Jahr 2014 und mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit zu den

führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor

allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die

Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem

Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden und wird unter den Marken

SAF, HOLLAND und Neway vertrieben. SAF-HOLLAND beliefert die

Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Der

Geschäftsbereich Aftermarket vertreibt Ersatzteile an die Service-Netzwerke

der Hersteller (OES) und mit Hilfe eigener Verteilungszentren über ein

umfassendes globales Vertriebsnetz weiter an Endkunden und Servicezentren.

SAF-HOLLAND ist als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und

Trailerindustrie international breit aufgestellt und in fast allen Märkten

weltweit präsent.

Kontakt:

SAF-HOLLAND GmbH

Stephan Haas

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Phone +49 6095 301-617

Stephan.Haas@safholland.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SAF-HOLLAND S.A.

68-70, boulevard de la Pétrusse

L-2320 Luxembourg

Großherzogtum Luxemburg

Telefon: +49 6095 301 - 0

Fax: +49 6095 301 - 260

E-Mail: info@safholland.de

Internet: www.safholland.com

ISIN: LU0307018795, DE000A1HA979,

WKN: A0MU70, A1HA97

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

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