DGAP-News: RIB Software SE: Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung

RIB Software SE: Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung

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RIB Software SE: Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus

Kapitalerhöhung

23.03.2018 / 07:44

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Erfolgreicher Abschluss der Platzierung von Aktien aus Kapitalerhöhung -

Bruttoemissionserlös von ca. EUR 131 Mio.

Stuttgart, 23. März 2018 - RIB Software SE, Stuttgart (ISIN DE000A0Z2XN6)

(die "Gesellschaft"), hat die Platzierung der neuen Aktien aus der

Kapitalerhöhung, die gestern vom Verwaltungsrat der Gesellschaft beschlossen

wurde, erfolgreich abgeschlossen. Durch die Platzierung wurde ein

Bruttoemissionserlös von rund EUR 131 Mio. erzielt.

Sämtliche 4.684.565 neue auf den Namen lautende Aktien mit einem Nennbetrag

von EUR 1,00 je Aktie und mit Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar

2017 (die "Neuen Aktien") wurden im Wege eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens bei qualifizierten Investoren platziert. Mit

Durchführung der Kapitalerhöhung wird die Gesellschaft ihr Grundkapital von

EUR 46.845.657,00 um EUR 4.684.565,00 auf EUR 51.530.222,00 (entspricht ca.

10 % des derzeitigen Grundkapitals) erhöhen. Der Platzierungspreis betrug

EUR 28,00 je neuer Aktie.

Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am oder um den 28.

März 2018.

Berenberg fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für das

Angebot der Neuen Aktien.

Mitteilende Person: Dina Schmid

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt

dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der RIB Software SE (die

"Aktien")

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft

werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht

gemäß dem U. S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der

"Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß

dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der

Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an Personen, die (i) Investment Professionals im Sinne von

Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die "Order") oder

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("high net worth companies", "unincorporated associations" usw.) (alle diese

Personen zusammen werden als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses

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dieser Veröffentlichung gelangen, sind gehalten, sich selbst über derartige

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Telefon: +49 (0)711-7873-0

Fax: +49 (0)711-7873-311

E-Mail: info@rib-software.com

Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN

Indizes: TecDAX

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