DGAP-News: Prime Office AG

DGAP-News: Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung

DGAP-News: Prime Office AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Prime Office AG: Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung

13.02.2014 / 18:00

---------------------------------------------------------------------

Veräußerung von bis zu 2,6 Mio. Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Aktien erfolgt in einer Privatplatzierung

Köln, 13. Februar 2014. Im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (Barkapitalerhöhung) hat die Prime Office AG bis zu 46.588.288 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 2,80 Euro je Aktie angeboten. Davon werden nach Ende der Bezugsfrist nunmehr lediglich bis zu rund 2,6 Mio. neue Aktien bzw. rund 5,7 Prozent der insgesamt angebotenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Es wird angestrebt, dass alle neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung am 18. Februar 2014 geliefert und in den Handel einbezogen werden.

Kontakt

Prime Office AG Richard Berg Head of Investor Relations & Corporate Communications

Email richard.berg@prime-office.de Telefon +49 (0)221 - 888 29 160

Über die Prime Office AG

Die Prime Office AG ist eine führende Büroimmobilienplattform mit Fokus auf deutsche Metropolregionen bzw. Ballungsräume. Das geographisch diversifizierte Gewerbeimmobilienportfolio umfasst aktuell 58 Objekte mit einer Gesamtmietfläche von rund 970.000 Quadratmetern und verfügt über eine attraktive und breit angelegte Mieterstruktur. Der Marktwert der Immobilien lag nach dem Marktwertgutachten von CB Richard Ellis zum 30. September 2013 bei rund 1,9 Milliarden Euro. Der Fokus des Geschäftsmodells der Prime Office AG liegt auf renditeorientiertem Asset Management insbesondere von Büroimmobilien in deutschen Metropolregionen bzw. Ballungsräumen. Parallel dazu zielt die Strategie auf die selektive Nutzung wertschöpfender Investitionen und attraktiver Akquisitionsgelegenheiten in Lagen, in denen in der Vergangenheit signifikante Wertsteigerungen erzielt werden konnten.

Weitere Informationen zur Prime Office AG finden Sie im Internet unter: www.prime-office.de

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des gebilligten, veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekts vom 20. Januar 2014 nebst Nachtrag vom 28. Januar 2014 sowie 10. Februar 2014. Allein der Wertpapierprospekt nebst Nachträgen enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge erfolgen.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Aktien vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nach Billigung des Nachtrags nur in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich angeboten. In Bezug auf andere Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die die Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 ('Prospektrichtlinie') umgesetzt haben (im Folgenden 'maßgeblicher Mitgliedsstaat'), werden Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, in diesem maßgeblichen Mitgliedstaat nicht öffentlich angeboten. Die angebotenen Aktien können jedoch in dem maßgeblichen Mitgliedstaat gemäß bestimmter in der Prospektrichtlinie aufgeführten Ausnahmen bestimmten qualifizierten Anlegern angeboten werden, sofern diese Ausnahmen in dem maßgeblichen Mitgliedstaat umgesetzt wurden.

Die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, werden nicht an Personen im Vereinigten Königreich verkauft oder diesen angeboten, mit Ausnahme von Angeboten an qualifizierte Investoren wie in Paragraph 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 definiert. Hierbei handelt es sich um Personen, die unter Artikel 2.1(E) (i), (ii) oder (iii) der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 (Prospektrichtlinie) fallen, wodurch juristische Personen erfasst werden, die von der Financial Conduct Authority beaufsichtigt werden, und Unternehmen, die nicht durch diese beaufsichtigt werden, deren Gesellschaftszweck aber lediglich darin besteht, in Wertpapiere zu investieren und die unter die Definition von 'Investment Professionals' in Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 ('FPO') fallen und High Net Worth Entities, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des FPO fallen.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien.

Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

13.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Prime Office AG Maarweg 165 50825 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 88829 100 Fax: +49 (0)221 88829 299 E-Mail: info@prime-office.de Internet: www.prime-office.de ISIN: DE000PRME020 WKN: PRME02 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 252595 13.02.2014