DGAP-News: PHOTON ENERGY ERREICHT VOLLPLATZIERUNG DER ANLEIHE MIT 30 MILLIONEN EURO

PHOTON ENERGY PRESSEMITTEILUNG
 

PHOTON ENERGY ERREICHT VOLLPLATZIERUNG DER ANLEIHE MIT 30 MILLIONEN EURO

- Photon Energy NV platziert ihre 7,75 %-Unternehmensanleihe 2017/22 vollständig im Volumen von 30 Millionen Euro am 7. September 2018.

- Die Nettoerlöse aus der Anleihe werden in den Ausbau von Großprojekten in Australien und Ungarn für das eigene Portfolio investiert.

- Investoren können die Anleihe weiterhin am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Regionalbörsen erwerben.

Amsterdam, 11. September 2018 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, NL0010391108, "die Gruppe") hat die vollständige Platzierung ihrer fünfjährigen 7,75 %-Unternehmensanleihe (ISIN: DE 000A19MFH4, nachstehend "die Anleihe") erfolgreich abgeschlossen. Das Zielvolumen von 30 Millionen Euro wurde am 7. September bereits vor dem Ende der öffentlichen Platzierung, die ursprünglich bis zum 20. September 2018 festgelegt war, vollständig gezeichnet.

Im Oktober 2017 begab Photon Energy ein öffentliches Angebot für seine zweite 5-jährige Euro-Unternehmensanleihe (mit einem Zinskupon von 7,75% und vierteljährlichen Zahlungen) sowie ein Umtauschangebot für die Inhaber der ersten Euro-Anleihe mit einem Kupon von 8 %, die am 12. März 2018 erfolgreich zurückgezahlt wurde. Die Gruppe beabsichtigt, den verbleibenden Nettoerlös für den Bau von PV-Kraftwerken für sein eigenes Portfolio in Australien und in Ungarn zu verwenden. Die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG begleitete die Privatplatzierung der Anleiheemission als Selling Agent.

"Wir können jetzt unsere Projektentwicklungsbemühungen nutzen, um das Wachstum der Gruppe zu beschleunigen, und sind von dem realisierbaren Potenzial unseres Geschäfts in den Zielmärkten Australien und Ungarn überzeugt. Beide Märkte werden es uns ermöglichen, unser Kraftwerksportfolio und damit unsere Geschäftsfelder Stromproduktion, Betrieb und Wartung erheblich auszubauen. Wir freuen uns auf die Chancen, die sich in den kommenden Quartalen ergeben werden, und danken unseren Anleiheinvestoren für das Vertrauen, das sie uns entgegengebracht haben," ergänzt Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Aufgrund der verbesserten Finanzergebnisse der Gruppe und derer erfolgreichen Leistung als Emittent einschließlich der Rückzahlung der ersten 8 %-Unternehmensanleihe sowie eines stabilen Handelspreises und einer guten Marktliquidität bietet die Anleihe von Photon Energy ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.

Investoren können die EUR-Anleihe 2017/22 weiterhin direkt am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse, wo sie seit dem 27. Oktober 2017 gehandelt wird, kaufen. Die Anleihe wird auch an den Börsen in Berlin, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart angeboten.

UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy ist ein weltweit aktives Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie nutzen wollen. Unsere Services decken den gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an die 50 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte an MWp geliefert. Das Tochterunternehmen Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 220 MWp an PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Photon Energy hat seinen Sitz in Amsterdam und Niederlassungen in Zentraleuropa und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.