DGAP-News: Photon Energy beschließt Aufstockung der 7,75 %-Anleihe 2017/2022

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy beschließt Aufstockung der 7,75 %-Anleihe 2017/2022
 

- Das Solarunternehmen wird die Anleihe um bis zu EUR 10 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 40 Mio. aufstocken

- Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten angeboten

- Das Unternehmen wird den Emissionserlös aus der Anleiheaufstockung zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft verwendet

Amsterdam - 1. August 2019 - Photon Energy (WSE: PEN, ISIN NL-001039110-8, die "Gruppe") gibt bekannt, dass der Vorstand der Gruppe heute beschlossen hat, die 7,75 %-Anleihe 2017/2022 (ISIN DE-000A19MFH-4) um bis zu EUR 10 Mio., auf dann insgesamt bis zu EUR 40 Mio., aufzustocken.

Die weiteren unter der 7,75 %-Anleihe 2017/2022 begebenen Schuldverschreibungen werden von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada, Australien und Japan angeboten.

Im Rahmen der Aufstockung gelten alle bestehenden Anleihebedingungen unverändert fort. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Oktober 2022, eine Verzinsung von 7,75 % pro Jahr und eine quartalsweise Auszahlung der Zinsen.

Die Photon Energy N.V. beabsichtigt die Nettoerlöse aus der Aufstockung der Anleihe zur Finanzierung von weiteren Akquisitionen und zur Stärkung der Finanzkraft einzusetzen.

Die Transaktion wird von der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.

UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktives, börsennotiertes Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie kommerziell nutzen wollen. Die Services der Photon Energy N.V. decken den gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken von der Projektentwicklung, Bau, Bestandshaltung und Wartung ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an die 60 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte an MWp geliefert. Photon Energy besitzt ihr eigenes Portfolio an Photovoltaikanlage mit 39.2 MWp in vier Ländern auf zwei Kontinenten. Die Sparte Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 250 MWp an PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Neben dem Hauptsitz in Amsterdam betreibt die Photon Energy Niederlassungen in Australien, Deutschland, Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Aktien der Photon Energy werden an der Börse NewConnect in Warschau und am Free Market der Börse Prag gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.photonenergy.com.

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