DGAP-News: MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

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DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalmaßnahme

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

24.10.2017 / 19:16

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Pressemitteilung N 17 / 2017 vom 24.10.2017

MOLOGEN AG: US-Investor unterzeichnet Aktienbezugsvereinbarung

- US-Investor Global Corporate Finance (GCF) verpflichtet sich bis zu 10 %

an MOLOGEN zu erwerben

- Bis zu ca. EUR 10 Mio. Bruttoerlöse in den kommenden Monaten möglich

- Flexible Aktienbezugsvereinbarung: MOLOGEN bezieht nach eigenem Ermessen

- Gesellschaft erreicht einen weiteren strategischen Meilenstein: Gewinnung

eines renommierten und sichtbaren US-Investors

Berlin, 24. Oktober 2017 - Das Biotechnologie-Unternehmen MOLOGEN AG (ISIN

DE0006637200/WKN 663720) hat heute die Unterzeichnung einer

Aktienbezugsvereinbarung mit dem US-Investor Global Corporate Finance (GCF)

bekannt gegeben. Demnach verpflichtet sich GCF bis zu 3.394.725

MOLOGEN-Aktien zu kaufen, was etwa 10 % des Gesellschaftskapitals

entspricht. Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem

Kapital, entsprechend der Satzung und unter Ausschluss von Bezugsrechten für

bestehende Aktionäre ausgegeben. Somit könnte GCF ein neuer wesentlicher

Anteilseigner der MOLOGEN werden. Derzeit beabsichtigt MOLOGEN seine Rechte

aus der Aktienbezugsvereinbarung in vollem Umfang auszuüben und die neuen

Aktien in den kommenden Monaten auszugeben. Demnach könnten MOLOGEN,

abhängig vom gegenwärtigen Aktienkurs und vorbehaltlich der vollen Ausübung

der Tranchen, Gesamtbruttoerlöse in Höhe von ca. EUR 10 Mio. zufließen.

MOLOGEN beabsichtigt, diese Erlöse zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs

über Q1 2018 hinaus zu nutzen und insbesondere die Strategie "Next Level"

weiter umzusetzen. GCF beabsichtigt ein längerfristiges Investment in

MOLOGEN.

Nino Scalamandre, Geschäftsführer der GCF: "MOLOGEN macht wesentliche

Fortschritte mit seinem klinischen Entwicklungsprogramm, besonders mit

Lefitolimod und den Nachfolgemolekülen EnanDIM(R). Wir freuen uns darauf,

das Wachstum der Gesellschaft zu fördern und damit die Entwicklung von

Produkten gegen Krankheiten für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht,

wie Krebs und schwere Infektionskrankheiten."

"Mit dieser Vereinbarung haben wir einen wichtigen Meilenstein in der

Umsetzung unserer Strategie erreicht. Wir sind stolz darauf, das Vertrauen

und die Unterstützung von dem renommierten und sichtbaren US-Investor GCF zu

erhalten. Diese Investition wird uns dabei helfen, unser

Entwicklungsprogramm mit Lefitolimod voranzutreiben und eine stärkere

internationale Präsenz zu erlangen, vor allem auch im US-Markt", sagte Dr.

Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende von MOLOGEN.

"Wir freuen uns, die Unterzeichnung der Aktienbezugsvereinbarung verkünden

zu können, durch die die kurz- bis mittelfristige Finanzierung der

Gesellschaft sichergestellt werden kann. Dabei verfügen wir über die volle

Flexibilität, was den Zeitpunkt und Umfang der Draw Downs angeht. Außerdem

steht es uns frei, weitere oder andere Finanzierungsmaßnahmen während der

Vertragslaufzeit durchzuführen. Durch die Vereinbarung wird unsere

Aktionärsbasis um internationale Investoren erweitert und damit eine gute

Basis für weitere Maßnahmen geschaffen", sagte Walter Miller, Finanzvorstand

der MOLOGEN.

Die Aktien werden in mehreren Tranchen aus MOLOGENs Genehmigtem Kapital,

entsprechend Absatz 4(3) der Satzung, und unter Ausschluss von Bezugsrechten

für bestehende Aktionäre ausgegeben. Gemäß der Vertragsbedingungen hat

MOLOGEN über einen Zeitraum von 30 Monaten das Recht (aber keine

Verpflichtung), nach eigenem Ermessen, mehrere sogenannter

"Inanspruchnahmen" ("Draw Down Notice") jeweils in Höhe von bis zu EUR 1

Mio. zu erteilen (gebunden an bestimmte Rahmenbedingungen). Für jede Tranche

an Inanspruchnahmen, die MOLOGEN anfordert, kauft GCF neue MOLOGEN-Aktien zu

einem Preis, der 95 % des volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP

-Volume Weighted Average Price) der Handelsplattform XETRA der nächsten fünf

Handelstage nach der Inanspruchnahme entspricht.

Die jeweils kurzfristig zu erfolgenden Ausgaben der Aktien an GCF werden

über die Dero Bank AG als Intermediär abgewickelt. Die Ausgabe wird mithilfe

einer dauerhaften Aktienleihe sichergestellt bis die neuen Aktien ausgegeben

und zum Handel im regulierten Markt an der Wertpapierbörse Frankfurt am Main

zugelassen worden sind. Leihgeber ist der Hauptanteilseigner der MOLOGEN AG.

Somit könnte dieser Anteilseigner verpflichtet sein, entsprechende

Stimmrechtsmeldungen zu veröffentlichen, sofern Meldeschwellen unter- oder

überschritten werden.

Über Global Corporate Finance (GCF)

Global Corporate Finance ist ein privates amerikanisches Family Office mit

Fokus auf kleine und mittelständische Unternehmen in Wachstumsmärkten und

bietet Expertise und Unterstützung im Partnering und bei der Finanzierung.

GCF und seine Vorgänger haben über 200 Investitionen in gelisteten

Unternehmen an verschiedenen Standorten getätigt.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das

Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird als "Best-in-Class"

TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer

breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Im Gegensatz zu anderen

TLR9-Ansätzen besteht Lefitolimod ausschließlich aus natürlicher DNA und ist

daher weniger anfällig für unspezifische Nebenwirkungen. Das sich daraus

ergebende breite therapeutische Fenster erlaubt sowohl systemische,

insbesondere subkutane Anwendung, als auch intra-tumorale Gabe. Aufgrund

dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod als Immune Surveillance Reactivator

(ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu

werden. Der ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen

Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt.

IMPULSE, die Phase-II-Studie in kleinzelligem Lungenkrebs, zeigt positive

Ergebnisse in zwei zuvor definierten und klinisch relevanten

Patientensubgruppen, auch wenn der primäre Endpunkt "Gesamtüberleben" in der

Studienpopulation in dieser sehr herausfordernden Indikation nicht erreicht

wurde. Derzeit erfolgen detaillierte Auswertungen der IMPULSE-Daten sowie

der kürzlich veröffentlichten TEACH-Daten der Erweiterungsphase. Zudem wird

Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem

Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen

Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist

Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer

der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

www.mologen.com

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Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung

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öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser

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wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

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