DGAP-News: MOLOGEN AG beschließt Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission

MOLOGEN AG beschließt Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

MOLOGEN AG beschließt Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission

24.03.2015 / 21:20

---------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DIE BZW.

INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN

ODER SÜDAFRIKA BESTIMMT.

MOLOGEN AG beschließt Kapitalerhöhung durch Bezugsrechtsemission

- Platzierung von bis zu 5.657.875 neuen Aktien

- Aktionäre erhalten Bezugsrecht im Verhältnis 1:3

- Emissionserlös soll insbesondere für die Weiterführung der

Zulassungsstudie für das Hauptprodukt MGN1703 verwendet werden

- Bezugspreis wird voraussichtlich am 30. März 2015 festgelegt

Berlin, 24. März 2015 - Der Vorstand des Biotechnologieunternehmens MOLOGEN

AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine

Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durchzuführen. Durch Ausgabe von bis zu

5.657.875 neuen Aktien soll das Grundkapital von 16.973.626 Euro auf bis zu

22.631.501 Euro erhöht werden.

Vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sollen die

neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines öffentlichen

Angebots in Deutschland und Luxemburg im Wege eines mittelbaren

Bezugsrechts während einer zweiwöchigen Bezugsfrist angeboten werden. Der

Bezugspreis wird noch gesondert festgelegt. Das Bezugsverhältnis beträgt

1:3. Dies bedeutet, dass jeweils für drei gehaltene Aktien der Gesellschaft

das Bezugsrecht auf eine neue Aktie zugeteilt wird. Stichtag für die

Zuteilung der Bezugsrechte auf Basis des zu diesem Zeitpunkt von den

Aktionären gehaltenen Aktienbestands ist voraussichtlich der Abend des 2.

April 2015 als dem Tag der voraussichtlichen Veröffentlichung des

Bezugsangebots durch die Gesellschaft. Nach dem Ablauf der Bezugsfrist ist

eine internationale Privatplatzierung etwaig verbleibender Aktien bei

qualifizierten Anlegern in ausgewählten Ländern außerhalb Deutschlands und

Luxemburgs vorgesehen.

Die der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel sollen

vorrangig zur Finanzierung der Weiterentwicklung des Hauptproduktkandidaten

MGN1703 verwendet werden, insbesondere im Zusammenhang mit den laufenden

klinischen Studien IMPALA und IMPULSE. Beide Studien rekrutieren aktuell

Patienten. Die Rekrutierung von 540 Patienten für die Zulassungsstudie mit

MGN1703 in der Indikation Darmkrebs (IMPALA) soll 2016 abgeschlossen sein.

Für die randomisierte Studie mit MGN1703 in der Anwendung gegen

kleinzelligen Lungenkrebs (IMPULSE) soll die Rekrutierung von rund 100

Patienten bereits in diesem Jahr beendet werden.

"Die Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Meilenstein für die

Weiterentwicklung unserer Krebs-Immuntherapien. Wir machen große

Fortschritte bei unseren laufenden Studien und wollen mit den Mitteln

insbesondere die Zulassungsstudie für unser Hauptprodukt MGN1703 deutlich

vorantreiben", sagte Dr. Matthias Schroff, Vorstandsvorsitzender der

MOLOGEN AG.

Bezugspreisfestsetzung für 30. März 2015 vorgesehen

Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird voraussichtlich am Abend des 30.

März 2015 festgelegt. Der Preis wird unter den dann gegebenen

Marktbedingungen bestmöglich für die Gesellschaft festgesetzt. Im Rahmen

der Preisbildung wird sich die Gesellschaft an dem volumengewichteten

Durchschnittskurs der MOLOGEN-Aktie im Xetra-Handel der vorherigen zehn

Handelstage sowie dem zuletzt im Xetra-Handel ermittelten Börsenpreis

orientieren und zur Schaffung eines Kaufanreizes einen marktüblichen

Abschlag auf diese Preisspanne vornehmen.

Bezugsrechtsangebot und Wertpapierprospekt

Das öffentliche Angebot der neuen Aktien erfolgt unter dem Vorbehalt und

nur auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) noch zu billigenden

Wertpapierprospekts. Die Billigung erfolgt voraussichtlich im Laufe des 31.

März 2015. Der Wertpapierprospekt mit ausführlichen Informationen und

Risikohinweisen zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf

der Internetseite der MOLOGEN unter www.mologen.com veröffentlicht werden.

Nach erfolgter Billigung des Wertpapierprospekts wird das Bezugsangebot

voraussichtlich am 2. April 2015 im Bundesanzeiger bekanntgemacht und wird

anschließend ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar

sein. MOLOGEN-Aktionäre können ihre Bezugsrechte für neue Aktien nur

innerhalb der voraussichtlich vom 7. April 2015 bis zum 21. April 2015

laufenden zweiwöchigen Bezugsfrist ausüben. Die Einbeziehung der neuen

Aktien in die bestehende Notierung der Gesellschaft (ISIN DE0006637200/WKN

663720) ist für den 28. April 2015 geplant.

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum

Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika

dürfen Wertpapiere nur mit vorheriger Registrierung oder - ohne vorherige

Registrierung - nur unter Nutzung einer Ausnahme von den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der

"Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt. Vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten

Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan noch Südafrika noch an oder

für Rechnung von australischen, kanadischen, japanischen oder

südafrikanischen Einwohnern verkauft oder zum Verkauf angeboten werden.

Dieses Dokument ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung, Verteilung oder

Weiterleitung im Vereinigten Königreich bestimmt und darf im Vereinigten

Königreich nur an Personen verteilt werden, die (i) Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben oder (ii) von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der

Order ("high net worth entities, unincorporated associations etc.") erfasst

sind (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Im

Vereinigten Königreich richtet sich dieses Dokument nur an Relevante

Personen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die keine Relevante Person

ist, sollte aufgrund dieses Dokuments oder seines Inhaltes weder tätig

werden noch auf dieses vertrauen. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, ist nur für

Relevante Personen verfügbar und wird nur mit Relevanten Personen

durchgeführt.

MOLOGEN AG

Die MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das Krebsimmuntherapien

und DNA-Vakzine gegen Infektionskrankheiten erforscht und klinisch

entwickelt.

Die Krebs-Immuntherapie MGN1703 ist das Hauptprodukt des Unternehmens und

der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. MGN1703 wird zurzeit für die

Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Zulassungsstudie) und

Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Daneben

befindet sich MGN1601, eine therapeutische Impfung gegen Nierenkrebs, in

der klinischen Entwicklung und hat bereits eine klinische Studie der Phase

I/II erfolgreich abgeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.clinicaltrials.gov

Mit einzigartigen, patentierten Technologien und innovativen Produkten

gehört MOLOGEN zu den Wegbereitern für Immuntherapien.

Die MOLOGEN AG ist börsennotiert und hat ihren Sitz in Berlin. Die Aktie

(ISIN DE0006637200) notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten:

Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V.

| DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. |

Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für

die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher

Biotechnologie-Unternehmen (VBU) | Verband Forschender

Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) | Verband der Chemischen Industrie e.V.

(VCI)

MIDGE(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MOLOGEN(R) sind eingetragene Marken der

MOLOGEN AG.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren

darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die

Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

---------------------------------------------------------------------

24.03.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber

verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und

http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

Fabeckstraße 30

14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------

337021 24.03.2015