DGAP-News: IMMOFINANZ gibt bekannt, dass die Annahmequote des incentivierten Umtauschangebots bei 99,8% liegt

IMMOFINANZ gibt bekannt, dass die Annahmequote des incentivierten Umtauschangebots bei 99,8% liegt

DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe

IMMOFINANZ gibt bekannt, dass die Annahmequote des incentivierten

Umtauschangebots bei 99,8% liegt

08.09.2015 / 16:09

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NICHT BESTIMMT FÜR DIE VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA,

KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN UND JEDER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE

EINLADUNG ZUM INCENTIVIERTEN UMTAUSCH DER WERTPAPIERE VERBOTEN IST

In Ergänzung zur Bekanntgabe der IMMOFINANZ AG ("IMMOFINANZ") vom 1.

September 2015 in Bezug auf das Umtauschangebot (das "Angebot") für die EUR

375 Millionen Umtauschanleihe in BUWOG AG-Aktien (die "Umtauschanleihe")

gibt IMMOFINANZ bekannt, dass nach Ende der Angebotsfrist Anleihegläubiger

von 99,8% der Umtauschanleihe entsprechende Angebote an IMMOFINANZ gelegt

haben.

Disclaimer

Die hierin genannten Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act

1933 in der geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") oder sonstigem

U.S. Wertpapierrecht registriert und dürfen ohne Registrierung oder

Vorliegen einer Ausnahme von den Registrierungspflichten gemäß dem U.S.

Securities Act in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder

verkauft werden.

Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in irgendeiner

Rechtsordnung. Diese Ankündigung stellt kein Angebot zum Kauf oder zur

Zeichnung und keine Einladung zur Angebotsstellung zum Verkauf von

Wertpapieren dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie das Angebot und

der Verkauf der genannten Wertpapiere sind in bestimmten Rechtsordnungen

möglicherweise gesetzlich eingeschränkt. Alle Personen, die diese

Mitteilung lesen, sollten sich darüber informieren und diese Beschränkungen

einhalten.

Mit gewissen Ausnahmen dürfen die hierin genannten Wertpapiere nicht in

Australien, Kanada oder Japan oder zu Gunsten einer dort ansässigen Person

oder solchen Staatsbürgers angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und

der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß

australischem, kanadischem oder japanischem Wertpapierrecht registriert.

Dieses Dokument wurde auf der Grundlage erstellt, dass es weder ein

öffentliches Angebot im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab, noch ein

öffentliches Angebot der Wertpapiere geben wird. Im Zusammenhang mit der

hier erwähnten Transaktion wurde und wird kein gebilligter Prospekt

erstellt. Diese Mitteilung und jedes Angebot von Wertpapieren, sofern es

anschließend in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums

(jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat") erfolgt, der die

Prospektrichtlinie (2003/71/EG) in der geltenden Fassung umgesetzt hat,

darunter die Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU (die

"Prospektrichtlinie"), richtet sich ausschließlich an "qualifizierte

Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") und

jedes Angebot von Wertpapieren erfolgt nur, wenn unter keiner Rechtsordnung

ein Prospekt für Angebote von Wertpapieren veröffentlicht, erstellt oder

registriert werden muss. Entsprechend kann jede Person, die ein Angebot

unterbreitet hat oder beabsichtigt, in diesem Relevanten Mitgliedstaat ein

Angebot für Wertpapiere zu unterbreiten, die Gegenstand der Platzierung in

dieser Mitteilung sind, dies nur tun, sofern sich keine Verpflichtung für

die IMMOFINANZ, eine der Banken (wie unten definiert), eines der mit diesen

verbundenen Unternehmen oder eine in deren Namen handelnden Person ergibt,

einen Prospekt gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie in Bezug auf ein

solches Angebot zu veröffentlichen. IMMOFINANZ ist nicht berechtigt und

beabsichtigt nicht, ein Angebot für Wertpapiere zu unterbreiten, sofern

eine Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts für ein solches

Angebot besteht. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung

ausschließlich an qualifizierte Anleger, (i) die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung

(die "Order") haben, oder (ii) die unter Artikel 49 (2) (A) bis (D) der

Order fallen, und (iii) an die sie sonst rechtmäßig gerichtet werden kann.

Merill Lynch International ("BofA Merill Lynch") und Morgan Stanley & Co.

International plc (gemeinsam die "Banken") handeln im Zusammenhang mit den

hier genannten Wertpapieren ausschließlich im Namen der IMMOFINANZ und

tragen anderen Personen gegenüber keine Verantwortung dafür, angemessene

Sicherheiten für ihre Kunden bereitzustellen oder Beratung bezüglich der in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere oder in sonstigen Belangen zur

Verfügung zu stellen.

Die Banken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben die

Möglichkeit, diese Wertpapiere auf ihre eigene Rechnung zu halten, zu

kaufen oder zu verkaufen. Zusätzlich können sie Finanzvereinbarungen und

Swaps mit Investoren abschließen und im Zusammenhang damit zeitweise

Wertpapiere erwerben, halten oder abgeben. Die Banken beabsichtigen nicht,

die Ausmaße solcher Investitionen und Transaktionen offen zu legen, außer

es besteht eine dahingehende rechtliche Verpflichtung.

Die Banken, die mit ihnen verbundenen Unternehmen und deren jeweilige

Direktoren, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter

übernehmen keine Verantwortung oder Haftung und geben keine Zusicherung

oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf

die Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dieser

Mitteilung (oder im Hinblick auf weggelassene Informationen) oder bezüglich

jeder anderen Information hinsichtlich des Unternehmens, der BUWOG AG und

ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen ab,

unabhängig davon, ob diese Information schriftlich, mündlich, in visueller

oder elektronischer Form abgegeben wird und wie diese übermittelt oder zur

Verfügung gestellt wird und haften außerdem nicht für Verluste aus der

Verwendung der Mitteilung oder ihres Inhalts oder für anderweitige Schäden,

die im Zusammenhang damit entstehen.

Diese Ankündigung enthält möglicherweise Aussagen, welche, wenn auch nur

vermeintlich, als in die Zukunft gerichtet zu verstehen sind. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen sind erkennbar durch entsprechende

zukunftsgerichtete Terminologie, beispielsweise die Ausdrücke "glaubt",

"schätzt", "plant", "projiziert", "geht davon aus", "erwartet",

"beabsichtigt", "könnte", "wird", "sollte" sowie deren jeweilige negative

Formulierung, andere Varianten oder vergleichbare Begrifflichkeiten oder

finden sich in Erörterungen zu den Themen Strategie, Pläne, Prognosen,

Ziele, zukünftige Ereignisse oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen

können und werden oft erheblich von den tatsächlichen Ereignissen

abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Sicht

des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wieder und

unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und andere Risiken,

Unsicherheiten und Annahmen bezüglich Geschäft, Betriebsergebnisse,

Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Wachstum und Strategien des

Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, in

dem sie abgegeben werden. Das Unternehmen, die Banken und ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder

Absicht zur Aktualisierung oder Überprüfung der in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund von neuen

Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Über die IMMOFINANZ

Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre

Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und Logistik in derzeit

acht Kernmärkten in Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei,

Ungarn, Rumänien, Polen und Moskau. Zum Kerngeschäft zählen die

Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. Das Unternehmen besitzt

ein Immobilienvermögen von rund EUR 6,7 Mrd., das sich auf mehr als 470

Objekte verteilt. Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX)

und Warschau gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

IMMOFINANZ

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

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