DGAP-News: hotel.de AG

DGAP-News: hotel.de AG: Erfolgreicher Börsengang der hotel.de

hotel.de AG / Börsengang

19.10.2006

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Erfolgreicher Börsengang der hotel.de Emissionsvolumen liegt bei 18,5 Mio. Euro

Nürnberg/Frankfurt, 19.10.2006. Die Aktien der hotel.de AG wurden zu einem Emissionspreis von 21,50 Euro erfolgreich platziert. Die Erstnotiz der hotel.de Aktie erfolgt am Freitag, den 20. Oktober im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Transaktion wurde von UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Das Angebot war aufgrund der qualitativ hochwertigen Nachfrage von deutschen und internationalen institutionellen Investoren überzeichnet.

Institutionelle Investoren im In- und Ausland sowie Privatanleger in Deutschland konnten die Aktie während der Angebotsfrist vom 16. bis 19. Oktober zeichnen. Das Angebot bestand aus bis zu 862.500 Aktien, davon bis 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 112.500 Aktien aus dem Bestand der derzeitigen Aktionäre im Hinblick auf eine der UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Das gesamte Emissionsvolumen beläuft sich somit auf ca. 18,5 Mio. Euro. Der hotel.de AG fließt aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von rund 15,1 Mio. Euro zu, der überwiegend für die Expansion ins europäische Ausland verwendet werden soll. Die Marktkapitalisierung der hotel.de beträgt auf Basis des Emissionspreises rund 80,6 Mio. Euro.

Die hotel.de Aktien wurden in Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots und in ausgewählten europäischen Ländern institutionellen Anlegern mittels einer Privatplatzierung angeboten. Rund 15 Prozent der Aktien wurden Privatanlegern in Deutschland und rund 85 Prozent der Aktien institutionellen Investoren im In- und Ausland zugeteilt.

Die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der 'Grundsätze für die Zuteilung der Aktienemissionen an Privatanleger", der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen vom 7. Juni 2000. Jeder Privatanleger, der über die Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG einen Kaufauftrag abgegeben hatte, erhielt eine Zuteilung in Höhe von 90% seiner jeweiligen Order. Mitarbeiter der hotel.de zeichneten im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes ca. 1% der angebotenen Aktien.

Im Falle der Ausübung der Mehrzuteilungs-Option, die bis spätestens 30 Kalendertage nach Aufnahme der Börsennotierung durch UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) erfolgen kann, geben die Altaktionäre der Gesellschaft quotal bis zu 112.500 Aktien ab. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilung wird der Anteil des Streubesitzes 23 Prozent betragen.

Die Aktien der hotel.de AG werden ab dem 20. Oktober unter dem Börsenkürzel HTL und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE 0006910938 im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Dr. Raufer, CEO der hotel.de AG: ' Nach dem erfolgreichen Börsengang verfügen wir nun über den finanziellen Spielraum, unser erfolgreiches Geschäftsmodell als eines der bereits heute führenden Online-Hotel-Reservierungssysteme für Geschäftskunden auch international umzusetzen. Unser mittelfristiges Ziel ist es, zur marktführenden Hotelbuchungsplattform insbesondere für Geschäftskunden in Europa zu werden.'

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DGAP 19.10.2006 --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: hotel.de AG Hugo-Junkers-Str. 9 90411 Nürnberg Deutschland Telefon: +49 (0)911 5983 2270 Fax: +49 (0)911 5983 211 E-mail: garbarukow@hotel.de WWW: www.hotel.de ISIN: DE0006910938 WKN: 691093 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard) Erster Handelstag voraussichtlich am 20.10.2006 Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------